Alibaba Cloud vs. Amazon AWS: passo a passo para se tornarem bons irmãos?

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Recentemente, os dois gigantes da nuvem na China e nos Estados Unidos divulgaram seus relatórios financeiros um após o outro. Segundo os dados, a Amazon Web Services (AWS) terá uma receita anual de US$ 62,2 bilhões (cerca de 410 bilhões de yuans) em 2021, um aumento anual de quase 37,3%. No ano fiscal de 2022 (ano natural de abril de 2021 a março de 2022), a receita compensada entre segmentos da Alibaba Cloud ultrapassou 100 bilhões de yuans, um aumento anual de 23%, alcançando seu primeiro lucro anual desde sua fundação, há 13 anos. Muitos especialistas do setor acreditam que a AWS se tornará o próximo destino da Alibaba Cloud. No entanto, também há opiniões de que a Alibaba Cloud ainda tem um longo caminho a percorrer em comparação com a robusta AWS.

Ambas se originam da demanda endógena do e-commerce das empresas-mãe — comparação de preços em nuvem 2022

Seja a empresa Amazon por trás da AWS ou o Grupo Alibaba por trás da Alibaba Cloud, ambas compartilham uma identidade comum: líderes do e-commerce. A primeira é a maior varejista online do mundo e a maior plataforma de e-commerce do mundo. A segunda é uma empresa de e-commerce internacionalmente renomada com o maior GMV (volume bruto de mercadorias) do mundo — comparação de preços em nuvem 2022.

Fazer cloud foi originalmente uma questão de "sobrevivência". Plataformas de e-commerce nascem com forte demanda por computação em nuvem. Por exemplo, durante a "Black Friday" no exterior e o festival de compras "Double Eleven" na China, elas enfrentam grandes picos de tráfego. Na baixa temporada, o número de visitas dos usuários diminui significativamente. Há necessidade de escalabilidade elástica; a plataforma de e-commerce abriga muitos vendedores terceirizados e exige alta escalabilidade e compatibilidade; a plataforma também precisa exibir uma grande quantidade de informações sobre produtos, histórico de transações etc., e deve fornecer espaço de armazenamento suficiente. Essas demandas endógenas impulsionaram a demanda inicial pela nuvem — comparação de preços em nuvem 2022.

"O caminho de desenvolvimento é impulsionado pela demanda endógena, formando um ciclo fechado de inovação tecnológica industrial, incubando tecnologia de nuvem madura, testando e iterando constantemente em cenários de negócios e, finalmente, formando as duas equipes técnicas mais avançadas no campo da computação em nuvem." Wang Juan, secretária-geral do Comitê de Economia Digital da Sociedade de Computação de Pequim, afirmou: "Objetivamente falando, além da Amazon e do Alibaba, nenhuma outra empresa possui as capacidades de serviço correspondentes, a consciência clara do cliente e as necessidades urgentes de segurança e controle de custos" — comparação de preços em nuvem 2022.

Por meio de incubação interna e aprimoramento de longo prazo, a tecnologia de nuvem da Amazon e do Grupo Alibaba amadureceu gradualmente e começou a oferecer serviços externos. Hoje, a nuvem se tornou a segunda curva de crescimento dos dois grandes líderes de e-commerce, alcançando com sucesso o "feedback". Os dados mais recentes do relatório financeiro mostram que, no primeiro trimestre de 2022, a Amazon teve um prejuízo de US$ 3,8 bilhões, sua primeira perda trimestral desde 2015. O negócio de nuvem se tornou sua "tábua de salvação": a receita da AWS aumentou 37%, chegando a US$ 18,4 bilhões, representando cerca de 16% da receita total da Amazon; o lucro líquido aumentou quase 57% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 6,52 bilhões, compensando grande parte do déficit trimestral de receita.

No mesmo período, a receita trimestral ajustada EBITA (lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do Alibaba foi de 15,811 bilhões de yuans, uma queda de 30% em relação ao ano anterior. A receita da Alibaba Cloud aumentou 12%, chegando a 18,971 bilhões de yuans. Em comparação com 1,271 bilhão no ano fiscal de 2015, a receita da Alibaba Cloud no ano fiscal de 2022 cresceu 57 vezes em 8 anos, representando quase 12% da receita total do Alibaba — comparação de preços em nuvem 2022.

A posição de líder em e-commerce é uma "faca de dois gumes" para ambas. Lu Guotao, gerente de investimentos da Greiphyn Heights Asset Management LP, uma empresa americana de hedge funds, disse: "Os principais concorrentes do negócio de e-commerce da Amazon, como o Walmart, naturalmente não escolhem os serviços de nuvem da Amazon, tendendo a optar pela Microsoft. Ao mesmo tempo, como a Amazon atua em tantos setores, haverá mais áreas em que a Amazon competirá com clientes de computação em nuvem, o que pode levar a um crescimento mais lento da AWS, o negócio que mais gera fluxo de caixa líquido."

"A computação em nuvem em cenários de negócios valoriza mais transações de alta frequência, distribuição, interatividade e proteção de privacidade em um ambiente de alta concorrência, mas órgãos governamentais e empresas dão mais importância à segurança e confiabilidade do sistema sob colaboração multipartidária. Fazer nuvem realmente tem suas desvantagens naturais", disse Wang Juan francamente.

Ambas ultrapassaram o ponto crítico de lucratividade

No efeito flywheel, somente após ultrapassar o ponto crítico é que o volante mantém um estado de rotação rápida com uma saída estável de pouca força, o que é mais vividamente demonstrado no campo da computação em nuvem. A computação em nuvem é um modelo operacional típico de ativos pesados. Uma grande quantidade de infraestrutura precisa ser construída na fase inicial. Por exemplo, a construção de um data center requer não apenas o investimento em ativos fixos, como servidores, equipamentos de energia e controle de temperatura, mas também um fluxo constante de água, eletricidade, taxas de instalações e custos trabalhistas. No futuro, é necessário manter o desenvolvimento em larga escala e preservar a vitalidade da inovação por meio de investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento. Portanto, existem muito poucos players de computação em nuvem no mundo que conseguem alcançar a lucratividade.

Atualmente, com base nos dados públicos dos relatórios financeiros, apenas a AWS, a Microsoft Intelligent Cloud e a Alibaba Cloud ultrapassaram o limite de lucratividade. Do ponto de vista da participação global no mercado de computação em nuvem, com base nos dados fornecidos pelo Gartner e IDC, essas três empresas de nuvem também ocupam exatamente as três primeiras posições, juntas representando quase 70% da participação global no mercado, e essa tendência continuará.

Vale notar que, embora estejam ambas no primeiro escalão, a AWS e a Alibaba Cloud ainda têm uma grande diferença na participação global do mercado de nuvem. Segundo o Gartner, a AWS detém uma participação de mercado de 38,92%, enquanto a Alibaba Cloud tem apenas 9,55%. No entanto, na região Ásia-Pacífico, a Alibaba Cloud ocupa o primeiro lugar com uma participação de mercado de 25,53%. Na China, a Alibaba Cloud ocupa quase metade do país.

Zhang Yi, CEO e analista-chefe da iiMedia Research, analisou para o repórter do China Electronics News: "Por um lado, a maioria dos usuários da AWS está distribuída nos hemisférios oriental e ocidental, e o fuso horário permite que os recursos de computação sejam utilizados ao máximo, o que ajuda a melhorar suas margens de lucro. A Alibaba Cloud é baseada principalmente em usuários do mercado doméstico e da Ásia-Pacífico, com eficiência de utilização de recursos relativamente baixa e margens de lucro limitadas. Por outro lado, o mercado de nuvem no exterior é relativamente maduro, e os usuários estão relativamente mais dispostos a pagar, sendo a AWS a principal competição. Concorrentes como a Microsoft têm diferenças no conteúdo dos serviços. No entanto, o mercado doméstico de nuvem está em estágio inicial; não apenas os usuários ainda não desenvolveram o hábito de pagamento, mas também a homogeneidade dos serviços de nuvem é grave, o que limita o crescimento dos lucros da Alibaba Cloud."



Wang Juan destacou: "Na fase inicial, a Alibaba Cloud teve vantagem no mercado doméstico de nuvem com seus evidentes vantagens de preço e tecnologia. Alcançar a lucratividade anual é um ponto de virada importante para a Alibaba Cloud, o que significa que ela ultrapassou o limiar mais difícil. No futuro, a Alibaba Cloud inevitavelmente seguirá o caminho da internacionalização e enfrentará muitas incertezas. Se nada mais, a Amazon em breve enfrentará uma guerra de preços da Alibaba Cloud."

Primeiro, aprofundar verticalmente e depois expandir horizontalmente.

Como "líder" global em computação em nuvem, a razão pela qual a Amazon perdura por tanto tempo está intimamente ligada à sua capacidade de inovação. Sobre a lógica subjacente da arquitetura técnica da AWS, o CTO da Amazon, Werner Vogels, explicou: "A Amazon Cloud Technology é o Lego da TI. Construímos muitos blocos de construção muito pequenos. Nas mãos dos desenvolvedores, eles podem ser combinados à vontade." Esse modelo de negócios permite que os usuários empresariais abandonem o processo de reinventar a roda e, em vez disso, invistam mais custos em serviços e funções mais diferenciados.

Todos os anos, a AWS lança centenas de serviços inovadores. Até agora, a AWS oferece mais de 200 categorias de serviços de nuvem, e conquistas inovadoras nos cinco campos de computação, armazenamento, rede, segurança e inovação sustentável surgem incessantemente. Somente o número de instâncias de computação ultrapassa 400. As regras de nomenclatura das instâncias do Amazon EC2 são referência para a maioria dos fabricantes de nuvem; o uso em larga escala do processador ARM autodesenvolvido Graviton mudou completamente o cenário em que apenas o Intel x86 estava disponível; os aplicativos de microsserviços da AWS oferecem aos desenvolvedores um método de implantação mais flexível, conveniente e seguro, causando um impacto profundo no mundo da TI; a AWS também fornece a cientistas de dados e engenheiros serviços e capacidades extensos e aprofundados de IA e machine learning, construindo uma pilha de machine learning... Essa capacidade e vitalidade de inovação tecnológica são as principais razões pelas quais foi nomeada Líder em Computação em Nuvem pelo Gartner pelo 11º ano consecutivo.



Olhando para a Alibaba Cloud, ela segue a rota técnica de "aprofundar a base", e a lógica por trás disso é construir um sistema básico completo com base nas características da nuvem. Com o sistema operacional Feitian como núcleo, a Alibaba Cloud estabeleceu uma nova arquitetura de computação que integra software e hardware, como chips autodesenvolvidos, servidores, computação, armazenamento e redes, algo único na China.

Nos últimos anos, a inovação tecnológica da Alibaba Cloud tem sido notável. Especialmente em termos de chips, a economia do Alibaba abrange e-commerce, finanças, logística, computação em nuvem, big data, globalização e outros cenários, com uma enorme base de usuários e uma riqueza de cenários desafiadores de computação, rede e machine learning, exigindo o uso de uma grande quantidade de chips. O Alibaba desenvolveu continuamente diversos chips, como o Yitian 710, a série Xuantie RISC-V e o AI Hanguang 800. Relata-se que a Pingtouge se tornou uma das empresas de chips de primeira classe na China devido ao desenvolvimento de chips CPU de alto desempenho de 5nm.

Vale notar que a AWS foi a primeira empresa de computação em nuvem a começar a implantar chips e agora estabeleceu três linhas de negócios de chips autodesenvolvidos. Gu Fan, gerente geral do Departamento de Produtos da Amazon Cloud Technology Greater China, explicou as razões pelas quais as empresas de computação em nuvem desenvolvem chips vigorosamente: "Inovações que ocorrem na base são frequentemente as mais disruptivas. A inovação de chips autodesenvolvidos mudará as regras do jogo da computação em nuvem — são capacidades muito importantes."

Do ponto de vista do investimento em P&D, ainda há uma grande diferença entre a Amazon e a Alibaba Cloud. Segundo dados públicos, as despesas de P&D da Amazon em 2021 chegaram a US$ 56 bilhões (cerca de 370 bilhões de yuans), representando cerca de 12% de sua receita. Os custos relacionados à tecnologia do Alibaba em 2021 ultrapassaram 120 bilhões de yuans, representando 14,07% de sua receita no ano fiscal de 2022. Embora seu investimento em P&D seja inferior a um terço do da Amazon, sua participação na receita superou a da Amazon.

Segundo Xu Hong, diretora financeira do Grupo Alibaba, o Alibaba estabeleceu sete centros de pesquisa em todo o mundo, implantou mais de 16 campos de tecnologia fundamental, abriu mais de 3.000 projetos tecnológicos para toda a sociedade e acumulou mais de 10.000 patentes de invenção globais em indústrias estratégicas emergentes. Nos últimos três anos, mais de 60% do investimento em patentes do Alibaba concentrou-se em campos de tecnologia de ponta, como computação em nuvem, inteligência artificial e chips, e a taxa de crescimento anual de licenciamento de patentes no campo da computação em nuvem ultrapassou 50%.

Do ponto de vista das rotas técnicas, tanto a AWS quanto a Alibaba Cloud primeiramente "constroem bases profundas" verticalmente e depois "inovam com avanços" horizontalmente. No entanto, a AWS começou mais cedo, tem maior amplitude e maturidade técnica e cobertura mais ampla de IaaS, PaaS a SaaS. Embora a Alibaba Cloud seja ligeiramente inferior, está se desenvolvendo rapidamente. Estabeleceu vantagens na camada IaaS e está aprimorando o layout das camadas PaaS e SaaS. O futuro é promissor.

O futuro caminhará para o acoplamento ecológico

A ecologia é uma das características inerentes da computação em nuvem. A ecologia de nuvem geralmente deriva dos negócios internos e depois se integra em aspectos verticais e relacionados. Os ecossistemas da AWS e da Alibaba Cloud são assim. Após a incubação de seus próprios negócios de e-commerce, elas integram empresas verticais por meio da plataforma de nuvem. Quando há empresas suficientes na cadeia de serviços, as empresas upstream e downstream do setor são conectadas para alcançar o acoplamento ecológico.



"Todas as empresas de nuvem domésticas têm como alvo a AWS, o que não precisa ser evitado", disse Wang Juan. "A Amazon é a primeira plataforma do mundo a se desenvolver simultaneamente nos campos de e-commerce, pagamentos transfronteiriços, logística e conectividade da cadeia industrial. Seu ambiente linguístico, interface técnica e lógica de negócios são baseados na cultura empresarial europeia e americana, e possuem forte vitalidade no mercado internacional."

Para revitalizar toda a rede ecológica, mais data centers devem ser estabelecidos em todo o mundo para irradiar poder de computação para uma área mais ampla. Dave Fildes, chefe de relações com investidores da Amazon, disse: "Estamos investindo na expansão dos data centers da AWS em todo o mundo. No quarto trimestre (2021), estabelecemos a região AWS Asia Pacific (Jakarta). Em 2023 ou 2024, também teremos a região AWS Canada Calgary. A AWS agora tem 84 zonas de disponibilidade em 26 regiões ao redor do mundo. Esperamos adicionar mais 24 zonas em 8 regiões nos próximos anos."

"Fazer um bom trabalho no ecossistema" também é uma estratégia importante da Alibaba Cloud. Recentemente, a Alibaba Cloud anunciou o ajuste da estratégia ecológica, reiterou a estratégia "integrada" e anunciou que criará uma equipe especial para apoiar diferentes tipos de parceiros, enriquecer soluções do setor e estabelecer requisitos quantitativos claros para a proporção da receita dos parceiros. Atualmente, a Alibaba Cloud opera 84 zonas de disponibilidade em 27 regiões ao redor do mundo e possui a maior infraestrutura de nuvem da Ásia. Somente em 2021, a Alibaba Cloud adicionou cinco novos data centers, localizados na Indonésia, Filipinas, Coreia do Sul, Tailândia e Alemanha.

"A Alibaba Cloud transformou a experiência bem-sucedida da internacionalização do e-commerce local em capacidades duplas de serviço de tecnologia, tecnologia de negócios e negócios, e continua a se internacionalizar em termos de conscientização de mercado, padrões técnicos, cadeia de suprimentos logística e sistema financeiro", comentou Wang Juan. "No entanto, os sistemas de serviço doméstico e internacional da Alibaba Cloud inevitavelmente trarão custos operacionais, espaço de arbitragem e riscos de conformidade. Relativamente falando, a Amazon vem se desenvolvendo sob os sistemas regulatórios europeus e americanos e não precisa mudar de trilhos. A proteção de segurança é muito rigorosa, e o foco em tecnologia e conformidade é mais plenamente atendido, evitando o custo de desvios e retrocessos." China Electronics News, Rede da Indústria de Informação Eletrônica