Alibaba Cloud face à Amazon AWS : pas à pas, devenir de bons frères ?

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Récemment, les deux géants du cloud, en Chine et aux États-Unis, ont publié leurs résultats financiers. Selon les données, Amazon Web Services (AWS) a atteint un chiffre d'affaires annuel de 62,2 milliards de dollars américains (environ 410 milliards de yuans) en 2021, soit une hausse de près de 37,3 % en glissement annuel. Pour l'exercice fiscal 2022 (année civile d'avril 2021 à mars 2022), le chiffre d'affaires intersegmentaire d'Alibaba Cloud a dépassé 100 milliards de yuans, en hausse de 23 % en glissement annuel, réalisant ainsi son premier bénéfice annuel depuis sa création il y a 13 ans. De nombreux observateurs du secteur estiment qu'AWS deviendra le prochain objectif à atteindre pour Alibaba Cloud. D'autres considèrent toutefois qu'Alibaba Cloud a encore un long chemin à parcourir face à un AWS aussi florissant.

Les deux sont nés de la demande endogène de leurs maisons mères respectives, leaders du e-commerce – comparaison des tarifs cloud 2022

Qu'il s'agisse d'Amazon, la société derrière AWS, ou d'Alibaba Group, la maison mère d'Alibaba Cloud, tous deux partagent une identité commune : celle de leader du commerce électronique. Le premier est le plus grand détaillant en ligne au monde et la plus grande plateforme de e-commerce. Le second est une entreprise de commerce électronique de renommée internationale, détenant le plus important GMV (volume brut de marchandises) au monde – comparaison des tarifs cloud 2022.

À l'origine, le cloud était une question de « survie ». Les plateformes de e-commerce ont naturellement une forte demande en matière de cloud computing. Par exemple, lors du « Black Friday » à l'étranger et de la fête des achats du « Double 11 » en Chine, elles doivent faire face à des pics de trafic massifs. En basse saison, le nombre de visites diminue considérablement, d'où la nécessité d'une mise à l'échelle élastique. La plateforme de e-commerce héberge de nombreux vendeurs tiers et exige une grande évolutivité et compatibilité. Elle doit également afficher une grande quantité d'informations sur les produits, l'historique des transactions, etc., et fournir un espace de stockage suffisant. Ces besoins endogènes ont été à l'origine de la demande initiale pour le cloud – comparaison des tarifs cloud 2022.

« La trajectoire de développement est portée par la demande endogène, formant une boucle fermée d'innovation technologique industrielle, incubant une technologie cloud mature, testée et itérée en permanence dans des scénarios métier, pour aboutir aux deux équipes techniques les plus avancées dans le domaine du cloud computing », a déclaré Wang Juan, secrétaire générale du comité de l'économie numérique de la Beijing Computer Society. « Objectivement, en dehors d'Amazon et d'Alibaba, aucune autre entreprise ne dispose des capacités de service correspondantes, d'une conscience client aussi claire, ni de besoins aussi urgents en matière de sécurité et de maîtrise des coûts – comparaison des tarifs cloud 2022. »


Grâce à une incubation interne et un perfectionnement de longue haleine, la technologie cloud d'Amazon et d'Alibaba Group a progressivement gagné en maturité et a commencé à fournir des services externes. Aujourd'hui, le cloud est devenu le second relais de croissance des deux leaders du e-commerce, réalisant avec succès un effet de « rétroaction ». Les dernières données financières montrent qu'au premier trimestre 2022, Amazon a perdu 3,8 milliards de dollars, sa première perte trimestrielle depuis 2015. L'activité cloud est devenue sa « bouée de sauvetage » : le chiffre d'affaires d'AWS a progressé de 37 % pour atteindre 18,4 milliards de dollars, représentant environ 16 % du chiffre d'affaires total d'Amazon. Le bénéfice net a augmenté de près de 57 % en glissement annuel pour atteindre 6,52 milliards de dollars, comblant ainsi une grande partie du déficit trimestriel.


Sur la même période, l'EBITA ajusté (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ajusté) du chiffre d'affaires trimestriel d'Alibaba s'élevait à 15,811 milliards de yuans, en baisse de 30 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires d'Alibaba Cloud a augmenté de 12 % pour atteindre 18,971 milliards de yuans. Par rapport aux 1,271 milliard de l'exercice fiscal 2015, le chiffre d'affaires d'Alibaba Cloud a été multiplié par 57 en 8 ans au cours de l'exercice fiscal 2022, représentant près de 12 % du chiffre d'affaires total d'Alibaba – comparaison des tarifs cloud 2022.

Le statut de leader du e-commerce est une « arme à double tranchant » pour eux. Lu Guotao, gestionnaire d'investissements chez Greiphyn Heights Asset Management LP, un fonds spéculatif américain, a déclaré : « Les principaux concurrents de l'activité e-commerce d'Amazon, tels que Walmart, ne choisissent naturellement pas les services cloud d'Amazon, mais se tournent plutôt vers Microsoft. Dans le même temps, comme Amazon est présent dans de nombreux domaines, il y aura davantage de terrains de concurrence entre Amazon et ses clients cloud, ce qui pourrait ralentir la croissance d'AWS, l'activité générant le plus de trésorerie nette. »

« Le cloud computing dans les scénarios commerciaux accorde davantage d'attention aux transactions à haute fréquence, à la distribution, à l'interactivité et à la protection de la vie privée dans un environnement à forte concurrence, mais les administrations et les entreprises accordent plus d'importance à la sécurité et à la fiabilité des systèmes dans le cadre d'une collaboration multipartite. Être un acteur du cloud comporte effectivement ses limites naturelles », a déclaré Wang Juan sans détour.

Les deux ont franchi le seuil de rentabilité

Dans l'effet volant, ce n'est qu'après avoir franchi le point critique que le volant peut maintenir une rotation rapide avec une force minimale constante, et c'est dans le domaine du cloud computing que cela se manifeste le plus clairement. Le cloud computing est un modèle opérationnel typique à forte intensité capitalistique. D'importants investissements en infrastructure sont nécessaires dans les premières phases. Par exemple, la construction d'un centre de données requiert non seulement des investissements en actifs fixes tels que serveurs, équipements électriques et systèmes de contrôle thermique, mais aussi un approvisionnement continu en eau, en électricité, ainsi que des frais de site et de main-d'œuvre. À l'avenir, il faudra maintenir un développement à grande échelle et préserver la capacité d'innovation grâce à des investissements soutenus en recherche et développement. C'est pourquoi très peu d'acteurs du cloud computing dans le monde parviennent à atteindre la rentabilité.

À ce jour, d'après les données financières publiques, seuls AWS, Microsoft Intelligent Cloud et Alibaba Cloud ont franchi le seuil de rentabilité. En termes de parts de marché mondiales du cloud computing, sur la base des données fournies par Gartner et IDC, ces trois entreprises se classent précisément aux trois premières places, représentant ensemble près de 70 % du marché mondial, et cette tendance devrait se poursuivre.


Il convient de noter que, bien qu'ils appartiennent tous deux au premier échelon, AWS et Alibaba Cloud présentent encore un écart significatif en matière de parts de marché mondiales du cloud. Selon Gartner, AWS détient une part de marché de 38,92 %, tandis qu'Alibaba Cloud n'en détient que 9,55 %. Toutefois, dans la région Asie-Pacifique, Alibaba Cloud se classe au premier rang avec une part de marché de 25,53 %. En Chine, Alibaba Cloud occupe près de la moitié du marché national.

Zhang Yi, PDG et analyste en chef d'iiMedia Research, a déclaré au journaliste de China Electronics News : « D'une part, la plupart des utilisateurs d'AWS sont répartis entre les hémisphères est et ouest, et le décalage horaire permet d'exploiter les ressources de calcul de manière optimale, ce qui améliore ses marges bénéficiaires. Alibaba Cloud s'appuie principalement sur les utilisateurs du marché national et de la région Asie-Pacifique, avec une efficacité d'utilisation des ressources relativement faible et des marges bénéficiaires limitées. D'autre part, le marché du cloud à l'étranger est relativement mature et les utilisateurs sont plus enclins à payer. AWS et ses concurrents, comme Microsoft, se différencient par leur contenu de service. Cependant, le marché national du cloud en est encore à ses débuts : non seulement les utilisateurs n'ont pas encore pris l'habitude de payer, mais l'homogénéité des services cloud est importante, ce qui limite la croissance des bénéfices d'Alibaba Cloud. »



Wang Juan a souligné : « Dans un premier temps, Alibaba Cloud bénéficiait d'un avantage à domicile sur le marché national du cloud grâce à ses atouts évidents en matière de prix et de technologie. Atteindre la rentabilité annuelle constitue un tournant important pour Alibaba Cloud, signifiant qu'il a franchi le seuil le plus difficile. À l'avenir, Alibaba Cloud empruntera inévitablement la voie de l'internationalisation et fera face à de nombreuses incertitudes. À tout le moins, Amazon devra bientôt faire face à une guerre des prix de la part d'Alibaba Cloud. »

Avant tout, s'ancrer profondément à la verticale, puis percer à l'horizontale.

En tant que « leader » mondial du cloud computing, la longévité d'Amazon est étroitement liée à sa capacité d'innovation. Concernant la logique sous-jacente de l'architecture technique d'AWS, Werner Vogels, CTO d'Amazon, a expliqué : « La technologie cloud d'Amazon est le Lego de l'informatique. Nous construisons un grand nombre de petits blocs élémentaires. Entre les mains des développeurs, ils peuvent être combinés à volonté. » Ce modèle permet aux entreprises d'abandonner la reconstruction de solutions existantes et de consacrer davantage de ressources à des services et fonctionnalités différenciants.

Chaque année, AWS lance des centaines de services innovants. À ce jour, AWS propose plus de 200 catégories de services cloud, et les innovations dans les cinq domaines que sont le calcul, le stockage, le réseau, la sécurité et l'innovation durable se multiplient sans cesse. Le nombre d'instances de calcul à lui seul dépasse 400. Les règles de nommage des instances Amazon EC2 sont une référence pour la plupart des fournisseurs de cloud. L'utilisation à grande échelle du processeur ARM maison Graviton a complètement changé la donne, mettant fin à la dépendance exclusive à Intel x86. Les applications microservices d'AWS offrent aux développeurs une méthode de déploiement plus flexible, plus pratique et plus sécurisée, ayant un impact profond sur le monde de l'informatique. AWS fournit également aux data scientists et aux ingénieurs des services et capacités d'IA et de machine learning approfondis, en construisant une pile complète de machine learning... Ces capacités et cette vitalité en matière d'innovation technologique sont les principales raisons pour lesquelles AWS a été nommé leader du cloud computing par Gartner pour la 11e année consécutive.



Du côté d'Alibaba Cloud, la feuille de route technique suit une logique d'« approfondissement des fondations », visant à construire un système de base complet adapté aux caractéristiques du cloud. Avec le système d'exploitation Feitian comme noyau, Alibaba Cloud a mis en place une nouvelle architecture de calcul intégrant des composants logiciels et matériels tels que des puces maison, des serveurs, des ressources de calcul, de stockage et de réseau — une approche unique en Chine.

Ces dernières années, l'innovation technologique d'Alibaba Cloud a été remarquable. En matière de puces notamment, l'économie d'Alibaba couvre le e-commerce, la finance, la logistique, le cloud computing, le big data, la mondialisation et d'autres scénarios, avec une base d'utilisateurs massive et une multitude de scénarios de calcul, de réseau et de machine learning exigeants, nécessitant l'utilisation d'un grand nombre de puces. Alibaba a continuellement développé diverses puces, telles que Yitian 710, la série Xuantie RISC-V et Hanguang 800 pour l'IA. Selon les informations disponibles, Pingtouge (T-Head) est devenu l'un des leaders de l'industrie des puces en Chine grâce au développement de puces CPU haute performance gravées en 5 nm.

Il convient de noter qu'AWS a été la première entreprise de cloud computing à déployer des puces et dispose désormais de trois lignes de puces maison. Gu Fan, directeur général du département Produits d'Amazon Cloud Technology pour la Grande Chine, a expliqué les raisons pour lesquelles les entreprises de cloud computing investissent massivement dans les puces : « Les innovations qui se produisent au niveau fondamental sont souvent les plus disruptives. L'innovation en matière de puces maison est une capacité essentielle pour changer les règles du jeu du cloud computing. »

En termes d'investissements en R&D, l'écart entre Amazon et Alibaba Cloud reste important. Selon les données publiques, les dépenses de R&D d'Amazon en 2021 ont atteint 56 milliards de dollars américains (environ 370 milliards de yuans), représentant environ 12 % de son chiffre d'affaires. Les coûts technologiques d'Alibaba en 2021 ont dépassé 120 milliards de yuans, soit 14,07 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2022. Bien que ses investissements en R&D représentent moins d'un tiers de ceux d'Amazon, leur part dans le chiffre d'affaires dépasse celle d'Amazon.

Selon Xu Hong, directeur financier d'Alibaba Group, Alibaba a établi sept centres de recherche dans le monde, couvrant plus de 16 domaines technologiques fondamentaux, et a ouvert plus de 3 000 projets technologiques à l'ensemble de la société. L'entreprise a accumulé plus de 10 000 brevets d'invention mondiaux dans les industries stratégiques émergentes. Au cours des trois dernières années, plus de 60 % des investissements en brevets d'Alibaba ont été concentrés dans des domaines technologiques de pointe tels que le cloud computing, l'intelligence artificielle et les puces, et le taux de croissance annuel des licences de brevets dans le domaine du cloud computing a dépassé 50 %.

En matière de feuilles de route technologiques, AWS et Alibaba Cloud commencent tous deux par « bâtir des fondations solides » à la verticale, puis « innover et percer » à l'horizontale. Toutefois, AWS a démarré plus tôt, avec une largeur et une maturité technologiques plus grandes, couvrant plus largement l'IaaS, le PaaS et le SaaS. Bien qu'Alibaba Cloud soit légèrement en retrait, il se développe rapidement. Il a établi des avantages au niveau IaaS et améliore sa présence aux niveaux PaaS et SaaS. L'avenir est prometteur.

L'avenir s'oriente vers un couplage écosystémique

L'écosystème est l'une des caractéristiques inhérentes au cloud computing. L'écosystème cloud est généralement issu de l'activité interne, puis s'étend aux domaines verticaux et connexes. Les écosystèmes d'AWS et d'Alibaba Cloud suivent tous deux ce schéma. Après l'incubation au sein de leur propre activité e-commerce, ils intègrent des entreprises verticales via la plateforme cloud. Lorsque suffisamment d'entreprises rejoignent la chaîne de services, les entreprises en amont et en aval du secteur sont interconnectées, réalisant ainsi un couplage écosystémique.



« Toutes les entreprises de cloud nationales prennent AWS pour référence, et il n'y a pas lieu de s'en cacher », a déclaré Wang Juan. « Amazon est la première plateforme au monde à se développer simultanément dans les domaines du e-commerce, du paiement transfrontalier, de la logistique et de la connectivité des chaînes industrielles. Son environnement linguistique, ses interfaces techniques et sa logique métier reposent sur la culture commerciale euro-américaine, ce qui lui confère une forte vitalité sur le marché international. »

Pour dynamiser l'ensemble du réseau écosystémique, il faut établir davantage de centres de données dans le monde afin d'étendre la puissance de calcul à des zones plus vastes. Dave Fildes, responsable des relations avec les investisseurs d'Amazon, a déclaré : « Nous investissons dans l'expansion des centres de données AWS dans le monde entier. Au quatrième trimestre 2021, nous avons établi la région AWS Asie-Pacifique (Jakarta). En 2023 ou 2024, nous aurons également la région AWS Canada (Calgary). AWS dispose actuellement de 84 zones de disponibilité réparties dans 26 régions à travers le monde. Nous prévoyons d'ajouter 24 zones de disponibilité supplémentaires dans 8 régions au cours des prochaines années. »

« Bien gérer l'écosystème » est également une stratégie importante d'Alibaba Cloud. Récemment, Alibaba Cloud a annoncé un ajustement de sa stratégie écosystémique, réaffirmé sa stratégie « intégrée » et annoncé la création d'une équipe dédiée pour accompagner différents types de partenaires, enrichir les solutions sectorielles et fixé des exigences quantitatives claires concernant la part des revenus des partenaires. Actuellement, Alibaba Cloud exploite 84 zones de disponibilité dans 27 régions à travers le monde et dispose de la plus grande infrastructure cloud en Asie. Pour la seule année 2021, Alibaba Cloud a ajouté cinq nouveaux centres de données, situés en Indonésie, aux Philippines, en Corée du Sud, en Thaïlande et en Allemagne.

« Alibaba Cloud a transformé l'expérience réussie de l'internationalisation du e-commerce local en une double capacité de service, technologique et métier, et poursuit son internationalisation en termes de notoriété sur le marché, de normes techniques, de chaîne logistique et de système financier », a commenté Wang Juan. « Toutefois, les systèmes de service nationaux et internationaux d'Alibaba Cloud entraîneront inévitablement des coûts opérationnels, un espace d'arbitrage et des risques de conformité. Comparativement, Amazon s'est développé dans le cadre des systèmes réglementaires européens et américains, sans avoir besoin de changer de voie. La protection de la sécurité y est très stricte, et l'attention portée à la technologie et à la conformité y est plus aboutie, évitant ainsi les coûts liés aux détours et aux retours en arrière. » China Electronics News, réseau de l'industrie des technologies de l'information et de l'électronique.