Quick BI:Configurar uma planilha

Pré-requisitos

Faça logon no console do Quick BI e crie uma planilha. Para mais informações, consulte Criar uma planilha.

Barra de menu superior

A barra de menu superior permite as seguintes operações:

• ① Personalizar o nome da planilha.

• ② Adicionar a planilha aos favoritos.

• ③ Alternar entre a visualização para PC e móvel.

• ④ Bloquear ou desbloquear a planilha.

• ⑤ Substituir o conjunto de dados.

• ⑥ Configure parâmetros globais para a planilha.

• ⑦ Configurações de página

  

  • Exibir marca d'água: mostra uma marca d'água na planilha.

  • Exibir alternador do modo de análise: adiciona um botão para ativar ou desativar o modo de análise na visualização.

  • Calcular fórmulas após a recuperação de dados: calcula todas as fórmulas depois que os dados dos controles de consulta são recuperados.

  • Permitir download: permite exportar a planilha e configurar como linhas e colunas ocultas são exportadas. Escolha uma das três opções a seguir:

    • Exportar linhas/colunas ocultas e fórmulas: exporta linhas e colunas ocultas, incluindo suas fórmulas de cálculo.

    • Exportar linhas/colunas ocultas e manter apenas valores: exporta linhas e colunas ocultas, mas converte quaisquer fórmulas em seus valores resultantes.

    • Não exportar linhas/colunas ocultas: exclua linhas e colunas ocultas da exportação.

  • Atrasar cálculo de fórmulas: aguarda até que todos os conjuntos de dados dependentes sejam carregados antes de calcular as fórmulas. Aplique esta opção à primeira aba visível ou à planilha inteira.

  • Lembrar condições de consulta: salve as condições de consulta atuais para sessões futuras.

  • Exibir cabeçalhos de linha e coluna: mostra números de linha e letras de coluna no modo de visualização.

  • Tema escuro: aplica um tema escuro à planilha e aos seus gráficos.

  • Permitir envio apenas por tarefas de entrada de dados: restringe o envio de dados às tarefas de entrada de dados. Os usuários não podem enviar dados pela Bancada ou ao abrir a planilha diretamente.

  • Parâmetros globais: Configure parâmetros globais para a planilha.

• ⑧ Alternar entre os modos Visualização e Edição da planilha.

  • Clique em Visualizar para entrar no modo de visualização, compatível com as visualizações PC e Móvel.

  • Se você configurou definições de grupo, visualize-as no modo de visualização e mostre ou oculte-as conforme necessário.

    

• ⑨ Salvar

• ⑩ Salvar e publicar ou republicar a planilha.

• ⑪ Exportar planilha: exporta a planilha como um arquivo Excel ou PDF para visualização offline. Clique em no ícone para definir as configurações a seguir na caixa de diálogo Exportar.

  Parâmetro	Descrição
  Nome da Exportação	O nome do arquivo da planilha exportada. Este nome é gerado automaticamente e não pode ser modificado. A regra de nomenclatura depende das configurações em Controle de Exportação. Para mais informações, consulte Controle de exportação.
  Formato do Arquivo	O formato do arquivo exportado. As opções são Excel ou PDF. Excel: os componentes de gráfico são exportados como dados, não como gráficos visuais. Para melhor compatibilidade, recomendamos abrir o arquivo exportado com o Microsoft Excel. PDF: páginas incorporadas e imagens sem permissão de acesso cross-origin não podem ser exportadas. Gradientes de texto não são suportados e serão rebaixados.
  Escopo da Exportação	As abas a serem exportadas da planilha. Todas as abas: exporta todas as abas da planilha atual. Aba atual: exporta apenas a aba ativa no momento. Intervalo personalizado: selecione abas específicas para exportar na lista suspensa.
  Escopo do Conteúdo	Selecione o conteúdo a ser exportado da planilha. Geral: exporta os dados brutos da planilha, excluindo quaisquer filtros aplicados. Incluir captura de tela dos controles de consulta: inclui uma captura de tela dos controles de consulta da aba (por exemplo, filtros de data ou tipo de produto) na exportação.
  Canal de Exportação	O destino do arquivo exportado. Os canais disponíveis são determinados pelas configurações em Controle de Exportação. Para mais informações, consulte Controle de exportação.

• ⑫ Salvar Como, Restaurar Versão, Abrir em Nova Aba, Autorizar, Colocar Offline e alternar entre temas claro e escuro.

Menu

O menu oferece as seguintes opções:

① Importar xlsx

② Editar

③ Formatar

④ Dados

⑤ Visualizar

Barra de ferramentas

A barra de ferramentas fornece as seguintes operações adicionais:

① Desfazer, Refazer, Pincel de Formatação e Limpar Formatos.

② Defina formatos de dados.

③ Defina formatos de texto.

④ Defina estilos de célula (como preenchimento de cor e mesclar células).

⑤ Defina temas de célula.

⑥ Defina formatação condicional.

⑦ Defina filtro, classificação, congelamento e crie paginação.

⑧ Crie uma visualização de cartão.

⑨ Mais recursos (tabela dinâmica, Imagem, lista suspensa, Hiperlink, Comentário, alinhamento de blocos e Localizar).

⑩ Inserir um conjunto de dados. Insira uma tabela de conjunto de dados ou células de layout livre. Para mais informações, consulte Criar uma planilha.

⑪ Configure entrada de dados.

⑫ Adicionar um controle de consulta.

⑬ Usar uma função de IA.

Configurações da aba

Temas de célula

• Defina um tema integrado do sistema.

  

• Defina também um tema personalizado.

  

Formatação condicional

Aplique formatação a células que atendem a critérios específicos criando regras condicionais.

Classificar

Suporta classificação crescente, decrescente e personalizada.

• Para classificação crescente e decrescente, escolha expandir a seleção atual ou classificar apenas a seleção atual.

  

  Nota

  A expansão da seleção para classificação não é suportada em intervalos que contêm células mescladas verticalmente. Para usar esta opção, desmesclar as células primeiro.

• Classificação personalizada

  

  ① Especifique se a primeira linha deve ser incluída na classificação. Se selecionada, a primeira linha é tratada como cabeçalho e não é classificada.

  ② Defina uma chave de classificação primária e adicione várias chaves secundárias. Reordene as chaves arrastando-as.

Paginação

• Clique em no ícone na barra de ferramentas para configurar a paginação.

  Parâmetro	Descrição
  Selecionar conjunto de dados	Selecione o conjunto de dados para o qual deseja criar a paginação.
  Itens por página	Defina o número de itens a serem exibidos por página. As opções são 10, 20, 30, 50, 80 e 100.
  Posição de exibição	Defina o modo de exibição como Sempre mostrar ou Mostrar ao passar o mouse. Efeito de sempre mostrar: Efeito de mostrar ao passar o mouse:

• Edite o paginador conforme mostrado na figura.

• Exclua o paginador conforme mostrado na figura.

Inserir uma lista suspensa

Use uma lista suspensa para selecionar rapidamente valores de um conjunto predefinido. Para adicionar uma:

① Na barra de ferramentas da página de edição da planilha, clique em Lista Suspensa.

② Na página Configurações da Lista Suspensa, adicione rótulos para os itens de dados.

③ Clique em OK.

O resultado é o seguinte:

Alinhamento de blocos

Dados do mesmo domínio de negócios frequentemente estão distribuídos em vários conjuntos de dados. Para combinar esses dados em uma única visualização, use o alinhamento de blocos. Este recurso corresponde a dados de diferentes blocos com base nas regras de alinhamento definidas por você. Os dados em um "bloco base" permanecem fixos, enquanto os dados em um "bloco correspondente" são reordenados para se alinharem a ele, apresentando uma tabela coesa.

Exemplo de caso de uso: suponha que você tenha dois conjuntos de dados. O Conjunto A contém nomes de funcionários, IDs de funcionários, departamentos e idades de alguns funcionários. O Conjunto B contém IDs de funcionários e avaliações de desempenho de todos os funcionários. Você deseja exibir o nome, ID e departamento do Conjunto A ao lado da avaliação de desempenho correspondente do Conjunto B na mesma aba.

Primeiro, insira os dados de ambos os conjuntos de dados na aba usando o recurso de tabela de conjunto de dados (como mostrado na imagem à esquerda). O Bloco A contém o nome do funcionário, ID e departamento do Conjunto A, enquanto o Bloco B contém o ID do funcionário e a avaliação de desempenho do Conjunto B.

Após carregar os dados, note um problema: os dados na mesma linha não pertencem ao mesmo funcionário entre o Bloco A e o Bloco B. O Bloco B também exibe mais funcionários que o Bloco A, mas você quer focar apenas nos funcionários presentes no Conjunto A.

O alinhamento de blocos resolve isso encontrando a avaliação de desempenho no Bloco B para cada ID de funcionário no Bloco A, colocando-a na linha correspondente e removendo dados não correspondentes. A imagem à direita mostra o resultado final.

1. Na página de edição da planilha, acesse Mais > Alinhamento de Blocos na barra de ferramentas.

   Alternativamente, vá para o painel de configuração da tabela de conjunto de dados, selecione Análise > Configurações Avançadas e clique em no ícone ao lado de Alinhamento Entre Blocos.

2. Na janela Configuração de Alinhamento Entre Blocos, selecione a aba na lista suspensa (①). Os blocos de conjunto de dados disponíveis (②) serão atualizados adequadamente.

   Nota

   • Apenas abas visíveis podem ser selecionadas.

   • Apenas blocos de conjunto de dados com dimensões de linha configuradas podem ser selecionados.

3. Arraste o bloco de conjunto de dados alvo para a tela. Neste exemplo, arraste primeiro o Bloco A (que é Sheet1!A1[A1:C6]).

4. Arraste o próximo bloco de conjunto de dados que deseja alinhar. Coloque-o em uma das três áreas.

   • Região 1 (Bloco Base): este bloco servirá como base para um bloco existente. Durante o alinhamento, seu conteúdo será a referência para ajustar outros blocos.

   • Região 2 (Novo Bloco Independente): este bloco não será associado a nenhum bloco já presente na tela e atuará como um novo bloco base independente.

   • Região 3 (Bloco Correspondente): este bloco será um bloco correspondente para um bloco existente e será o último bloco na cadeia. Seu conteúdo será ajustado com base no conteúdo do bloco base.

     Nota

     • No máximo 5 blocos podem ser configurados para alinhamento em uma única aba.

     • São suportados no máximo três níveis de alinhamento, ou seja, uma cadeia de alinhamento pode ter no máximo 3 blocos.

   Neste exemplo, o Bloco B precisa ser um bloco correspondente, então arraste o Bloco B (que é Sheet1!E1[E1:F10]) para a Região 3.

5. Clique em no ícone no conector entre os blocos. Na área Correspondência de Regras de Alinhamento à direita, defina os campos de vinculação para o alinhamento. Neste exemplo, o campo comum ID do Funcionário é usado como regra de alinhamento, portanto selecione o campo ID do Funcionário tanto para a coluna base quanto para a coluna correspondente.

   Nota

   • Quando o bloco correspondente tem dois ou mais campos de dimensão, adicione até duas regras de alinhamento.

   • Se houver duas regras de alinhamento e os valores nos campos de primeiro nível forem iguais, o alinhamento será baseado nos campos da segunda regra.

   

6. Clique em OK para concluir a configuração. O conteúdo do Bloco B é alinhado com base no Bloco A, mostrando as pontuações de desempenho dos 5 funcionários. Quaisquer dados extras são removidos automaticamente.

7. (Opcional) Com a coluna duplicada ID do Funcionário no Bloco B ainda selecionada, clique com o botão direito e selecione Ocultar Coluna Selecionada no menu de contexto para ocultar a coluna duplicada e obter uma tabela de registros de avaliação completa e clara.

Inserir um gráfico

1. Na seção de exibição de dados de uma planilha, selecione um intervalo de dados.

2. Insira um gráfico na planilha.

   1. Método 1: clique em Inserir > Gráfico > Selecione um gráfico.

      

   2. Método 2: clique em Inserir Gráfico na barra de ferramentas > Selecione um gráfico.

3. O gráfico é exibido automaticamente na planilha. No painel Chart Design à direita, configure o estilo do gráfico.

   Neste exemplo, um gráfico de pizza é selecionado.

   Para mais informações, consulte Visão geral dos gráficos.

Inserir tabela dinâmica

Uma tabela dinâmica permite calcular, resumir e analisar dados, semelhante às tabelas dinâmicas do Excel.

1. Na planilha, selecione um intervalo de dados.

2. Na barra de ferramentas, crie uma tabela dinâmica.

   1. Método 1: na barra de ferramentas, clique em Menu > Inserir > Tabela Dinâmica.

      

   2. Método 2: na barra de ferramentas, clique em Mais > Tabela Dinâmica.

      

3. Na caixa de diálogo Criar Tabela Dinâmica, crie uma tabela dinâmica conforme mostrado.

   

   1. ① Escolha os dados que deseja analisar.

      1. O intervalo padrão é aquele selecionado na Etapa 1. Modifique o intervalo diretamente na caixa ou clique em no ícone para selecionar novamente um intervalo.

         

      2. Escolha também usar um conjunto de dados para criar a tabela dinâmica.

   2. ② Escolha onde deseja que a tabela dinâmica seja colocada.

      Escolha uma nova aba ou uma aba existente. Para uma aba existente, insira o local diretamente ou clique em no ícone para selecionar um intervalo.

      

   3. Clique em OK para criar a tabela dinâmica.

      Em seguida, realize cálculos, resumos e análises semelhantes aos do Excel.

      

Menu de botão direito

Clicar com o botão direito em uma célula ou intervalo exibe um menu de contexto com opções como recortar, copiar, colar, inserir ou excluir linhas e colunas, limpar conteúdo e adicionar comentários.

Visualização

Após publicar uma planilha, clique em no ícone para visualizá-la.

Ao visualizar uma planilha, ative ou desative o modo de análise.

• Modo de análise desativado

  Quando o modo de análise está desativado, as bordas dos componentes ficam ocultas. Realize as seguintes operações: ① Exportar, ② Favoritar, ③ Compartilhar. Para mostrar cabeçalhos de linha e coluna na visualização, selecione Exibir cabeçalhos de linha e coluna nas Configurações de Página na página de edição da planilha.

  

  Clique também em Editar para entrar na interface de edição.

• Modo de análise ativado

  

  Quando o modo de análise está ativado, além de ① Exportar, ② Favoritar e ③ Compartilhar, a barra de ferramentas da planilha ④ é exibida, permitindo realizar operações do menu e da barra de ferramentas.

Temas claro e escuro

1. Acesse a página da planilha.

2. Na página de edição da planilha, clique em no ícone no canto superior direito e localize o ícone de alternância de tema na parte inferior para alternar entre temas claro e escuro.

   

   Nota

   As alterações de tema são aplicadas no nível da conta, não apenas para o módulo atual. Por exemplo, alternar uma planilha para o modo claro também alterna painéis e módulos de entrada de dados para o modo claro.

   ① Modo claro

   

   ② Modo escuro

   

   ③ Seguir sistema

   Segue o estilo do sistema definido na configuração personalizada.

   

   Para mais informações, consulte Personalizar tema do sistema.

   Nota

   Um tema definido no nível do módulo substitui a configuração no nível da organização.