Quick BI:Crear un libro de trabajo

Insertar una tabla de conjunto de datos

1. En la página de edición del libro de trabajo, haga clic en Dataset > Dataset Table en la barra de herramientas.

2. En el panel Data, haga clic en Select Dataset y elija un conjunto de datos. Los campos se sincronizan con las áreas Dimensions y Measures.

3. En la pestaña Field, seleccione un modo de visualización para la tabla del conjunto de datos: Aggregation o Detail.

   • Aggregation: agrega los valores de los campos de medida según las dimensiones. Por ejemplo, puede sumar los montos de pedido por región para mostrar las ventas totales de cada una.

   • Detail: muestra cada registro de los datos sin procesar, sin aplicar ninguna agregación. Por ejemplo, permite ver el monto individual de cada pedido por región.

4. Seleccione los campos de dimensión y de medida obligatorios para agregar datos al libro de trabajo.

   En el modo Aggregation, configure los campos con alguno de estos métodos:

   • Método 1: agregue los campos de dimensión al área Rows y los campos de medida al área Columns.

     1. En la pestaña Field, seleccione los campos de dimensión y de medida obligatorios:

        • En la lista Dimensions, haga doble clic o arrastre Province, Product Type y Product Package al área Rows.

        • En la lista Measures, haga doble clic o arrastre Order Amount, Shipping Cost y Profit Amount al área Columns.

     2. Haga clic en Update. El libro de trabajo se actualiza automáticamente.

   • Método 2: agregue los campos de dimensión al área Rows y tanto los campos de medida como los de dimensión al área Columns.

     1. En la pestaña Field, seleccione los campos de dimensión y de medida obligatorios:

        • En la lista Dimensions, haga doble clic o arrastre Province al área Rows.

        • En la lista Dimensions, arrastre Product Type al área Columns.

        • En la lista Measures, haga doble clic o arrastre Order Amount, Shipping Cost y Profit Amount al área Columns.

     2. Haga clic en Update. El libro de trabajo se actualiza automáticamente.

   • Método 3: agregue los campos de medida al área Rows y los campos de dimensión al área Columns.

     1. En la pestaña Field, seleccione los campos de dimensión y de medida obligatorios:

        • Arrastre Product Type desde la lista Dimensions hasta el área Columns.

        • En la lista Measures, arrastre Order Amount, Shipping Cost y Profit Amount al área Rows.

     2. Haga clic en Update. El libro de trabajo se actualiza automáticamente.

   En el modo Detail, los campos de dimensión y de medida se combinan. Arrastre los campos para reordenarlos.

5. Configure el formato de los campos.

   Elemento de configuración	Descripción
   Formato de visualización de fecha	Valor predeterminado: Auto. Los formatos compatibles incluyen YYYY-MM-DD, YYYYMMDD, YYYY/MM/DD, YYYY Year M Month D Day, MMDD, MM-DD, MM/DD, M Month D Day y DDMMYYYY. Nota El formato de visualización de fecha solo se puede establecer para los campos de fecha.
   Alineación	Valor predeterminado: Auto. Alineaciones compatibles: Align Left, Align Center y Align Right.
   Ordenar	Valor predeterminado: sin ordenamiento. Opciones compatibles: Ascending, Descending, Ascending within Group, Descending within Group, Advanced Sort, Custom Sort y Field Sort. Nota La ordenación avanzada solo es compatible con los campos de medida. La ordenación personalizada y la ordenación por campo solo son compatibles con los campos de dimensión.
   Contenido de visualización del campo	Establezca un nombre para mostrar.
   Formato de visualización de datos	Valor predeterminado: Auto. Formatos compatibles: Integer, 1 decimal place, 2 decimal places, Percentage, Percentage with 1 decimal place, Percentage with 2 decimal places y Custom. Nota El formato de visualización de datos solo se puede establecer para los campos de medida. Si selecciona Custom y establece el tipo de formato en Numeric o Percentage, puede definir el formato de los números negativos como -1234 o (1234). También puede seleccionar Use thousands separator.
   Método de agregación	Métodos compatibles: Sum, Average, Count, Distinct Count, Maximum, Minimum, Population Standard Deviation, Sample Standard Deviation, Population Variance, Sample Variance y Last Day. Nota El formato de visualización de datos solo se puede establecer para los campos de medida.
   Cálculo avanzado	Configure Date Accumulation, Percentage, Ranking y YoY and MoM Comparison. Nota Los cálculos avanzados solo se pueden configurar para los campos de medida.
   Estilo de visualización de valores nulos	Los campos de dimensión permiten configurar el estilo de visualización de valores nulos o cadenas vacías. Valor nulo: Auto: sigue la configuración del conjunto de datos. Mostrar como '-' Mostrar como '{Empty}' Mostrar como 'null' Personalizado Cadena: Auto: sigue la configuración del conjunto de datos. Mostrar como '-' Mostrar como '{Empty String}' Mostrar como 'null' Personalizado Los campos de medida permiten configurar el estilo de visualización de valores nulos. Auto: sigue la configuración del conjunto de datos. Mostrar como '-' Mostrar como 'null' No mostrar Personalizado Nota Los valores nulos personalizados solo pueden contener letras, números, guiones bajos (_), barras diagonales (/), barras diagonales inversas (\), barras verticales (|), paréntesis (()) y corchetes ([]). Además, no deben superar los 150 caracteres.

6. Para filtrar datos, arrastre un campo al área Filters y haga clic en el icono para configurarlo. Field filtering.

7. Haga clic en Save.

   Nota

   El cuadro de diálogo Save Workbook aparece únicamente la primera vez que guarda un libro de trabajo.

   Nombre	Descripción
   Name	El nombre del libro de trabajo.
   Location	La ubicación donde se almacena el libro de trabajo.

8. Haga clic en OK para crear el libro de trabajo.

   Nota

   Los libros de trabajo admiten la suma automática similar a la de Excel. Seleccione las celdas de datos para consultar la suma.

   

Insertar celdas de estilo libre

1. (Opcional) Configure el formato del informe según su escenario antes de insertar celdas de estilo libre.

Nota

Combine las celdas antes de arrastrar los campos. No es posible combinarlas después de agregarlos.

2. En la página de edición del libro de trabajo, haga clic en ① Dataset > ② Freestyle Cell.

3. En el panel de datos, haga clic en Select Dataset y elija un conjunto de datos.

4. Seleccione los campos de dimensión y de medida, y luego haga doble clic en ellos o arrástrelos al área de edición.

5. Configure los ajustes de Aggregation Method, Advanced Calculation, Association y Delete para los campos.

   1. Coloque el cursor sobre el lado izquierdo de una medida y haga clic en el icono para abrir la configuración de Aggregation Method.

   2. Los campos de medida admiten varios métodos de agregación, como suma, promedio, recuento, recuento distinto, máximo y mínimo.

   3. Coloque el cursor sobre el lado izquierdo de una medida y haga clic en el icono para abrir la configuración de Advanced Calculation.

   4. Los cálculos avanzados admiten acumulación de fechas, porcentajes, clasificaciones y comparaciones interanuales (YoY) e intermensuales (MoM).

      

      Elemento de configuración	Descripción
      Date accumulation	Calcula la suma desde la fecha de inicio hasta la fecha actual. Date accumulation.
      Percentage	Establezca el formato de porcentaje.
      Ranking	Admite orden ascendente o descendente. Data ranking.
      YoY and MoM comparison	Configure las comparaciones interanuales e intermensuales. YoY and MoM comparison.

   5. También es posible configurar asociaciones para los campos.

      • Haga clic en Associate para entrar al Association Mode.

      • Coloque el cursor sobre el botón Confirm Association para alternar entre datos de Aggregation y Detail.

      • Haga clic en Confirm Association. Se crea la asociación. En este ejemplo, Order Date (year) se asocia con Order Quantity, Order Amount y Profit Amount.

      • También puede hacer clic en Cancel Association para quitar la asociación.

   6. Puede eliminar los campos que no necesite.

      Nota

      • En los campos de dimensión, puede configurar asociaciones o eliminarlos.

      • En los campos de medida, puede configurar métodos de agregación, establecer asociaciones o eliminarlos.

6. (Opcional) Según su escenario, puede add query controls. En este ejemplo se agregan dos condiciones de consulta: Year y Region.

7. Haga clic en Update para actualizar el libro de trabajo.

8. Haga clic en Save.

9. Cree un card view.