Add data to and configure the style of a metric relationship chart - Quick BI

Un graphique de relations entre indicateurs est un composant de visualisation basé sur les indicateurs dans Quick BI qui illustre les relations mathématiques entre un groupe d'indicateurs. Il est particulièrement utile pour la décomposition des indicateurs, par exemple pour construire et afficher des modèles classiques comme l'analyse DuPont, en montrant comment un indicateur principal de niveau supérieur est dérivé et influencé par plusieurs indicateurs sous-jacents via des formules.

Aperçu du graphique

Cas d'utilisation

Utilisez ce graphique pour l'analyse DuPont afin de décomposer les indicateurs.
Principaux avantages
- Capacités de calcul : prend en charge les calculs avancés, les comparaisons glissantes (period-over-period) et la mise en forme conditionnelle.
Exemple de visualisation

Limites

Prérequis : vous devez avoir créé un tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez Créer un tableau de bord.
Limites de configuration des champs
- Indicateur/Mesure principal(e) : sélectionnez un champ de mesure principal comme cible d'analyse de niveau supérieur pour le graphique de relations.
- Indicateurs/Mesures de décomposition : sélectionnez plusieurs champs de mesure pour construire des formules de calcul. Il s'agit des indicateurs fondamentaux ou intermédiaires utilisés pour calculer l'indicateur de niveau supérieur.
- Date/Dimension de comparaison (facultatif) : sélectionnez un champ de dimension de type date. Ce champ est requis pour activer la fonctionnalité de comparaison glissante (indicateur secondaire).
Exigence de configuration principale : vous devez cliquer sur le bouton Edit Metric Decomposition Relationship et saisir une expression mathématique pour définir la logique de calcul entre les indicateurs. Sans formule définie, le graphique ne peut pas afficher correctement la relation de décomposition.

Procédure

Configuration des champs du graphique

Panneau de données
1. Dans l'onglet Fields, sélectionnez les champs de dimension et de mesure requis :
  - Dans la liste des mesures, repérez Profit Amount et double-cliquez dessus ou faites-le glisser vers la zone Top Indicator/Measure.
  - Dans la liste des mesures, repérez Order Amount, Shipping Cost, Cost, Other Costs, Order Quantity, Unit Price et Discount Factor, puis double-cliquez dessus ou faites-les glisser vers la zone Decomposition Indicators/Measures.
2. Cliquez sur Edit Metric Decomposition Relationship pour ouvrir l'interface de configuration.
  1. Saisissez une expression dans le champ Branch Row Expression pour générer le graphique en temps réel.
    
    Pour décomposer plusieurs indicateurs, cliquez sur le champ que vous souhaitez décomposer et saisissez une expression. Par exemple, cliquez sur Order Amount et saisissez [Order Quantity][Unit Price][Discount Factor] pour terminer sa décomposition.
    
    Remarque
    Tapez @ pour ajouter rapidement des indicateurs, et utilisez votre clavier pour saisir +, -, * et ( ).
    
    Exemple : Performance des ventes = Valeur moyenne des commandes * Nombre de clients
  2. Cliquez sur Save and Exit Editing. Le système met automatiquement à jour le graphique.
3. Dans la liste des dimensions, repérez le champ Order Date (year) et double-cliquez dessus ou faites-le glisser vers la zone Comparison Date/Dimension pour activer les comparaisons glissantes.
  1. Vous pouvez choisir Latest Date Data ou Period Summary Data comme valeur par défaut pour les indicateurs.
  2. Après la mise à jour des données, accédez à l'onglet Advanced pour configurer les détails des comparaisons glissantes.
4. Cliquez sur Update. Le système actualise automatiquement le graphique.
5. (Facultatif) Pour afficher les données uniquement pour certaines villes, définissez un filter pour inclure uniquement les données souhaitées.
6. Actualisation automatique
  
  Lorsque cette option est activée, le système actualise les données du graphique à un intervalle spécifié. Par exemple, si vous définissez l'intervalle sur 5 minutes, les données sont actualisées toutes les 5 minutes.

Configuration du style du graphique

Les sections suivantes couvrent les paramètres de style spécifiques au graphique de relations entre indicateurs. Pour les options générales de style des graphiques, consultez Configurer le titre du graphique.

Style du bloc d'indicateur

Dans Metric Block Style, configurez Display Direction et Default Expansion. 1指标关系

Élément de configuration	Description
Display Direction	Prend en charge les modes portrait et paysage.
Default Expansion	Les options incluent Expand All, Collapse All et Expand to Level N, où N correspond à votre niveau de relation actuel.

Contenu de l'indicateur

Dans Metric Content, configurez les styles de texte pour Name et Value.

Paramètres de série

Dans Series Settings, configurez Select Series et Metric Value Prefix/Suffix.

Élément de configuration	Description
Select Series	Définissez les mesures ajoutées aux zones Top Indicator/Measure et Decomposition Indicators/Measures.
Metric Value Prefix/Suffix	Définissez les préfixes et suffixes pour les valeurs d'indicateurs affichées sur le graphique.

Mise en forme conditionnelle

Dans Conditional Formatting, configurez les formats conditionnels pour les champs.

Élément de configuration	Description
Select Field	Sélectionnez un champ de mesure pour appliquer la mise en forme conditionnelle. Toute mesure ajoutée à la zone Indicator/Measure est disponible pour la sélection. Pour supprimer les mises en forme conditionnelles, cliquez sur Batch Clear Format dans le coin inférieur droit du panneau de champ, sélectionnez les formats à supprimer, puis cliquez sur OK.
Quick Styles	Choisissez parmi les styles fournis par le système pour définir les icônes de marqueur ou les couleurs de police pour le champ de mesure actuel. Comparison : Les options incluent Compare with 0 et Compare with Mean. Color Flip : Par exemple, avec « Compare with 0 », les valeurs inférieures à 0 apparaissent en rouge et celles supérieures à 0 en vert. Après inversion, les valeurs inférieures à 0 deviennent vertes et celles supérieures à 0 deviennent rouges. Delete : Pour supprimer un style rapide, cliquez sur Delete.
Custom Styles	Vous pouvez également configurer des styles personnalisés pour le champ de mesure actuel. Text : Définissez des règles pour afficher les valeurs de champ dans un style spécifié, mettant visuellement en évidence les données clés dans le graphique. Configurez les éléments suivants : Based On Field : Le champ de données auquel la règle de condition s'applique. La valeur par défaut est le champ sélectionné sous Select Field. Vous pouvez choisir un autre champ de mesure pour créer des règles basées sur ses valeurs. Condition Type : Définissez la base de comparaison. Les options incluent Compare with Static Value et Compare with Dynamic Field. Condition Rule : Définissez la logique d'évaluation de la condition et spécifiez le style de texte (couleur, gras, italique) lorsque la règle est satisfaite. Add Rule : Cliquez pour ajouter une nouvelle règle. Icon : Affichez des icônes de marqueur à côté des points de données en fonction des résultats de comparaison, indiquant comment les valeurs actuelles se rapportent aux valeurs cibles. Configurez les éléments suivants : Based On Field : Le champ de données auquel la règle de condition s'applique. La valeur par défaut est le champ sélectionné sous Select Field. Vous pouvez choisir un autre champ de mesure pour créer des règles basées sur ses valeurs. Condition Type : Définissez la base de comparaison. Les options incluent Compare with Static Value et Compare with Dynamic Field. Condition Rule : Cliquez sur la liste déroulante Marker Icon et sélectionnez une icône appropriée parmi l'ensemble fourni par le système. Définissez la logique qui déclenche chaque icône et attribuez une icône unique à chaque règle de comparaison si nécessaire. Add Rule : Cliquez pour ajouter une nouvelle règle.
Sync Style To	Appliquez le format conditionnel actuel à d'autres indicateurs de mesure.

Configuration de l'analyse du graphique

Interaction avec les données

Élément de configuration

Description

Navigation

La navigation comprend trois méthodes : in-product parameter navigation, in-page component navigation et external links. Vous pouvez également configurer une navigation icon.

Pour plus de détails, consultez Navigation.

Indicateurs secondaires

Lorsque Secondary Metrics est activé, vous pouvez configurer les éléments suivants.

Élément de configuration	Description
Comparison Metric Selection	Sélectionnez les champs de mesure pour lesquels vous souhaitez configurer des comparaisons d'indicateurs secondaires.
Secondary Metric Content	Configurez le contenu spécifique pour les comparaisons d'indicateurs secondaires. En fonction de la granularité du champ de date configurée dans Date/Dimension, le système génère automatiquement des options de comparaison glissante. Par exemple, si le champ de date est au niveau jour, les options incluent jour sur jour, semaine sur semaine et mois sur mois. Si aucun champ de date n'est configuré dans Date/Dimension, vous devez ajouter manuellement un champ d'indicateur secondaire. Vous pouvez : Cliquer sur l'icône de case à cocher pour sélectionner jusqu'à deux indicateurs secondaires à afficher. Cliquer sur Add Field pour ouvrir la boîte de dialogue Add Field et définir des indicateurs secondaires personnalisés, y compris leur aggregation method, leur display format et leur conditional formatting. Faire glisser l'icône pour réorganiser les indicateurs et ajuster leur séquence d'affichage dans le graphique. Cliquer sur l'icône pour ouvrir la boîte de dialogue Secondary Metric Content Settings et ajuster le display format et la conditional formatting pour l'indicateur sélectionné.
Sync Configuration to Other Comparison Metrics	Sélectionnez d'autres champs de mesure pour appliquer la configuration actuelle des indicateurs secondaires.
Set Secondary Metric Font Style	Configurez les styles de texte pour Name et Value.

FAQ

1. Quelle est la principale différence entre un graphique de relations entre indicateurs et un arbre de décomposition d'indicateurs ?

Réponse : Les deux décomposent les indicateurs, mais de manière différente. Un graphique de relations entre indicateurs affiche les relations de calcul et de composition basées sur des formules mathématiques définies manuellement, en mettant l'accent sur la logique de calcul — couramment utilisé dans des modèles comme l'analyse DuPont. Un arbre de décomposition d'indicateurs décompose les indicateurs par dimension, en descendant couche par couche pour montrer comment différents membres de dimension contribuent et représentent les proportions du tout, en mettant l'accent sur la segmentation dimensionnelle.

2. Comment définir une relation de calcul entre les indicateurs ? Par exemple, A = B × C ?

R : Dans l'onglet de configuration Field, ajoutez les mesures A, B et C à leurs zones respectives (A est généralement placé en haut, et B et C dans la zone de décomposition), puis cliquez sur Edit Measure Breakdown Relationship. Dans la boîte de dialogue, trouvez le nœud pour la mesure A (ou utilisez la zone de saisie en haut s'il s'agit d'une mesure de niveau supérieur) et saisissez l'expression [B]*[C]. Vous devez utiliser des crochets ([ ]) pour entourer les noms des mesures.

3. Comment afficher la variation annuelle (YoY) et mensuelle (MoM) pour chaque indicateur ?

Réponse : Assurez-vous d'abord qu'un champ de dimension de date contenant les informations année-mois est ajouté à la zone Comparison Date/Dimension dans l'onglet Fields. Ensuite, basculez vers l'onglet de configuration Analysis, trouvez Secondary Metrics et activez-le. Dans Secondary Metric Content, cochez les options générées par le système Month-over-Month et Month-over-Month Growth (si disponibles). Pour des calculs personnalisés, cliquez sur Add Field pour les configurer.

4. Le graphique ne s'affiche pas ou montre des relations incorrectes. Quelle pourrait être la cause ?

Réponse : La cause la plus fréquente est des relations de décomposition d'indicateurs incorrectes ou manquantes. Assurez-vous de cliquer sur Edit Metric Decomposition Relationship et vérifiez que des formules de calcul correctes sont saisies pour tous les indicateurs nécessitant une décomposition. Confirmez également que tous les indicateurs sous-jacents impliqués dans le calcul ont été ajoutés à la zone Decomposition Indicators/Measures.