Quick BI:Analyser les données dans des tableaux de bord

Présentation

Quick BI est une plateforme de BI en libre-service qui fournit des outils visuels et une analyse multidimensionnelle pour prendre des décisions commerciales fondées sur les données.

Ce tutoriel présente un cas concret d'analyse e-commerce et montre comment créer des rapports intelligents pour l'analyse commerciale DingTalk.

Imaginez que vous soyez analyste de données pour une grande entreprise de commerce électronique. Votre responsable vient de recevoir les données d'analyse opérationnelle du mois d'août 2019 et constate que les performances de l'entreprise sont médiocres. Le bénéfice brut d'août a chuté de manière significative par rapport aux mois précédents, ce qui met en péril l'objectif de bénéfice brut du troisième trimestre.

Vous devez donc analyser les raisons de cette baisse du bénéfice brut en août en exploitant des données telles que les informations sur les commandes et les canaux de trafic. Partagez ensuite vos conclusions avec l'équipe afin d'aider les départements commerciaux concernés à prendre des décisions et à agir pour augmenter le bénéfice brut global de l'entreprise.

Procédure

Exemple de rapport

Prérequis

1. Créez un compte Alibaba Cloud et complétez les informations de votre compte.

   Vous devez disposer d'un compte Alibaba Cloud enregistré et vérifié.

2. Activez Quick BI.

   Vous devez avoir acheté Quick BI ou demandé un essai gratuit. Acheter, mettre à niveau, renouveler ou gérer les impayés pour Quick BI.

3. (Facultatif) Préparez une source de données.

   • Créez une source de données dans la région de destination : Créer une source de données de base de données ou Créer une source de données de fichier.

   • Si vous utilisez une source de données de fichier, téléchargez le fichier local vers Quick BI. Fichiers d'exemple : Channel Information Dimension Table.xlsx et Order Information Detail Table.xlsx.

4. Définissez les autorisations d'opération pour les éléments de travail dans l'espace de travail.

   L'administrateur de l'organisation doit définir Feature Permissions sur Works Can Be Public et Works Can Be Authorized pour l'espace de travail cible. Créer et gérer des espaces de travail.

Étape 1 : Se connecter à une source de données

Connectez-vous à une source de données avant d'analyser les données et de créer des rapports.

1. Connectez-vous à la console Quick BI.

2. Dans la console Quick BI, connectez-vous à une source de données comme indiqué ci-dessous.

3. Ajoutez une source de données comme indiqué ci-dessous.

   1. Accédez à la page de création de source de données. Créer une source de données.

   2. Sous l'onglet Alibaba Cloud Databases, sélectionnez RDS for MySQL.

4. Dans la boîte de dialogue Configure Connection, configurez les paramètres suivants.

   Parameter	Description	Example
   Display Name	Le nom d'affichage de la source de données. Le nom peut contenir des caractères chinois, des lettres, des chiffres, des traits de soulignement (_) et des tirets (-).	Demo data source
   Database Address	Le point de terminaison public de la base de données MySQL.	rm-uf*.mysql.rds.aliyuncs.com
   Port	Le port du point de terminaison public de la base de données MySQL.	3306
   Database	Le nom personnalisé de la base de données MySQL.	quickbi_***
   Username	Le nom d'utilisateur de la base de données MySQL.	quickbi_***
   Password	Le mot de passe de la base de données MySQL.	quickbi_***
   Database Version	Sélectionnez une version de base de données : Sélectionnez 5.7. Cette version est compatible avec MySQL 5.7 et versions antérieures. Sélectionnez 8.0. Cette version est compatible avec MySQL 8.0.	5.7
   VPC Data Source	Si vous utilisez un Alibaba Cloud Virtual Private Cloud (VPC) pour vous connecter à la base de données, sélectionnez VPC Data Source et configurez les paramètres.	Non applicable

5. Cliquez sur Test Connection pour vérifier la connexion à la source de données.

   

6. Une fois le test réussi, cliquez sur OK pour ajouter la source de données.

   Demo Data Source apparaît désormais dans la liste des sources de données, indiquant une connexion réussie.

Étape 2 : Modélisation des données

Après vous être connecté à la source de données, joignez les tables pour créer un modèle de données destiné à l'analyse.

1. Sur la page Data Sources , sélectionnez les tables de données cibles et créez un jeu de données comme indiqué ci-dessous.

   

2. Sur la page d'édition du jeu de données, joignez les tables de données comme indiqué ci-dessous.

3. Prévisualisez et enregistrez le jeu de données.

4. Ajoutez les champs de bénéfice brut et de marge brute aux mesures.

   Ajoutez les champs de bénéfice brut et de marge brute comme indiqué ci-dessous.

   Parameter	Description	Example
   Original Field Name	Le nom peut contenir des caractères chinois et anglais, des chiffres, des traits de soulignement (_), des barres obliques (/), des barres obliques inverses (\), des barres verticales (|), des parenthèses (()) et des crochets ([]). Le nom peut comporter jusqu'à 50 caractères.	L'expression pour le champ de bénéfice brut est SUM([Sales])-SUM([Cost]) L'expression pour le champ de marge brute est (SUM([Sales]-[Cost]))/SUM([Sales])
   Expression	Saisissez un crochet gauche ([) pour afficher une liste de champs de dimension et de mesure que vous pouvez insérer.
   Data Type	Les types de données pris en charge sont Dimension et Measure.	Measure
   Field Type	Les types de champ pris en charge sont Text et Numeric.	Numeric
   Format Expression	Les formats de données suivants sont pris en charge : Automatique (conserve le format de données par défaut) Entier, 1 décimale ou 2 décimales Pourcentage, pourcentage à 1 décimale ou pourcentage à 2 décimales Personnalisé ou saisie manuelle	Automatique
   Field Description	Saisissez une description pour le champ.	Bénéfice brut = Ventes - Coût

5. Après avoir ajouté les champs, cliquez sur Save.

Étape 3 : Analyse visuelle

Créez un tableau de bord avec des graphiques et utilisez les interactions de filtre pour l'analyse visuelle.

1. Sur la page d'édition du jeu de données, cliquez sur Create Dashboard dans la barre de navigation supérieure.

2. Créez un graphique de tendance des métriques pour analyser les ventes principales mensuelles, le bénéfice brut et la marge brute.

   Pour visualiser au mieux les tendances des trois indicateurs clés (ventes, bénéfice brut et marge brute) sur différents mois, utilisez un graphique Metric Trend .

   1. Créez un graphique de tendance des métriques comme indiqué ci-dessous.

   2. Sous l'onglet Data , accédez à la section Advanced Settings , activez Secondary Metric et configurez le style du graphique.

      

      Configurez uniquement les paramètres suivants. Utilisez les valeurs par défaut pour les autres.

      Parameter	Description	Example
      Comparison Metric	Sélectionnez la métrique que vous souhaitez utiliser pour la comparaison.	Ventes
      Secondary Metric Content	Vous pouvez configurer le contenu de la métrique secondaire et définir un Quick Style dans les paramètres de mise en forme conditionnelle.	Mois sur mois
      Sync Configuration To Other Comparison Metrics	Vous pouvez synchroniser la configuration de la métrique actuelle avec d'autres métriques.	Bénéfice brut et Marge brute

3. Créez un graphique à bulles pour analyser les données de ventes et de bénéfice brut par catégorie de canal.

   Un graphique Bubble Chart est idéal pour afficher les ventes, la marge brute et le bénéfice brut pour différentes catégories de canaux.

   1. Créez un graphique à bulles comme indiqué ci-dessous.

   2. Définissez un filtre pour afficher les données d'août 2019 comme indiqué ci-dessous.

      Dans la boîte de dialogue Set Filter , le tableau suivant répertorie les exemples de paramètres pour le champ Date (mois).

      Parameter	Description	Example
      Filter Method	Prend en charge Single Month et Month Range .	Single Month
      Filter Condition	Prend en charge Relative Time et Exact Time .	Exact Time
      Date	Prend en charge les dates personnalisées.	2019-08

   3. Sous l'onglet Style , vous pouvez configurer le style du graphique.

      Configurez uniquement les paramètres suivants. Utilisez les valeurs par défaut pour les autres.

      Configuration Item	Parameter	Example
      Title And Card	Show Title	Sélectionnez Show Title
      	Title	Graphique en quadrants des ventes et du bénéfice brut par catégorie de canal
      Légende	Position	Droite ()
      Chart Area	Quadrant	Sélectionnez Enable Quadrant
      	Quadrant Names	Configurez les noms comme suit : Top-right Quadrant : Marge brute élevée, Ventes élevées Top-left Quadrant : Marge brute faible, Ventes élevées Bottom-left Quadrant : Marge brute faible, Ventes faibles Bottom-right Quadrant : Marge brute élevée, Ventes faibles

4. Créez un graphique à bulles pour analyser les données de ventes et de bénéfice brut par détail de canal.

   Utilisez un graphique Bubble Chart pour afficher au mieux les données détaillées des ventes, du bénéfice brut et de la marge brute pour chaque canal.

   1. Créez un graphique à bulles comme indiqué ci-dessous.

      Pour éviter de répéter les étapes, cet exemple copie le graphique à bulles créé à l'étape précédente et remplace le champ Catégorie de canal par le champ Nom du canal.

   2. Sous l'onglet Style , vous pouvez configurer le style du graphique.

      Configurez uniquement les paramètres suivants. Utilisez les valeurs par défaut pour les autres.

      Configuration Item	Parameter	Example
      Title And Card	Show Title	Sélectionnez Show Title
      	Title	Graphique en quadrants des ventes et du bénéfice brut par détail de canal

5. Utilisez une interaction de filtre pour analyser les données de marge brute des détails de canal pour août 2019.

   Configurez une interaction de filtre depuis le graphique de tendance des métriques vers les deux graphiques en quadrants afin d'afficher les données de ventes et de marge brute pour chaque catégorie de canal en août 2019.

   1. Configurez l'interaction de filtre du graphique comme indiqué ci-dessous.

      

   2. Dans la boîte de dialogue Chart Filter Interaction , liez les graphiques comme illustré dans la figure suivante.

      Une fois l'interaction de filtre configurée, cliquez sur le point de données correspondant à août 2019 dans le graphique de tendance des métriques. Les données du graphique en quadrants des ventes et du bénéfice brut par catégorie de canal et du graphique en quadrants des ventes et du bénéfice brut par détail de canal sont filtrées pour n'afficher que les données d'août 2019.

   Après avoir analysé les données de ventes et de marge brute pour chaque catégorie de canal en août 2019 dans le graphique en quadrants des ventes et du bénéfice brut par catégorie de canal, vous constaterez que le canal gratuit se situe dans le quadrant des ventes élevées et de la marge brute faible. Il s'agit d'une plage anormale. À l'étape suivante, vous analyserez quels détails de canal ont provoqué cette anomalie.

6. Analysez les données de ventes et de marge brute pour chaque nom de canal sous la catégorie Canal gratuit pour août 2019.

   Configurez une interaction de filtre depuis le graphique en quadrants des ventes et du bénéfice brut par catégorie de canal vers le graphique en quadrants des ventes et du bénéfice brut par détail de canal afin d'analyser chaque nom de canal sous la catégorie Canal gratuit.

   1. Configurez l'interaction de filtre du graphique comme indiqué ci-dessous.

   2. Dans la boîte de dialogue Chart Filter Interaction , liez les graphiques comme illustré dans la figure suivante.

      Une fois l'interaction de filtre configurée, cliquez sur le point de données correspondant au Canal gratuit dans le graphique en quadrants des ventes et du bénéfice brut par catégorie de canal. Les données du graphique en quadrants des ventes et du bénéfice brut par détail de canal sont filtrées pour n'afficher que les données du Canal gratuit en août 2019. Après avoir analysé les données de ventes et de marge brute pour chaque nom de canal en août 2019 dans le graphique en quadrants des ventes et du bénéfice brut par détail de canal, vous constaterez que le Pack de coupons Taobao se situe dans le quadrant des ventes élevées et de la marge brute faible. Il s'agit d'une plage anormale et de la cause profonde de la baisse anormale du bénéfice brut.

Conclusion : Une enquête a révélé qu'en août 2019, certains employés ont abusé de nombreux coupons internes. Ils ont utilisé le Free Channel - Taobao Coupon Package pour effectuer des achats frauduleux à des fins lucratives. Cette activité a entraîné une baisse anormale du bénéfice brut global de l'entreprise. Les données pertinentes ont été transmises au service d'audit. Le mois suivant, les opérations de l'entreprise sont revenues à la normale et les indicateurs de performance tels que les ventes et le bénéfice brut ont atteint de nouveaux sommets.

Étape 4 : Publier et partager

Ajoutez le tableau de bord à un portail BI, exportez-le ou partagez-le pour une édition collaborative.

1. Publiez le tableau de bord comme indiqué ci-dessous.

   Remarque

   La boîte de dialogue Publish Dashboard n'apparaît que lors de la première publication d'un tableau de bord.

   Parameter	Description	Example
   Name	Le nom du tableau de bord.	Rapport d'analyse diagnostique sur la baisse anormale du bénéfice brut d'une entreprise de commerce électronique de détail
   Location	L'emplacement où le tableau de bord est stocké.	Répertoire racine
   Activer l'enregistrement automatique pour les éditions ultérieures	Si vous sélectionnez cette option, le tableau de bord est automatiquement enregistré lors des éditions ultérieures.	Sélectionnez cette option.

2. Créez un portail BI.

   Un portail BI (produit de données) organise les tableaux de bord dans un menu de navigation structuré pour une analyse thématique. Vous pouvez intégrer des tableaux de bord dans un portail BI et les exporter.

   1. Créez un portail BI comme indiqué ci-dessous.

   2. Ajoutez et configurez le menu du portail comme indiqué ci-dessous.

      Dans la section Content Settings , configurez les paramètres requis suivants. Utilisez les valeurs par défaut pour les autres.

      Parameter	Example
      Menu Display Name	Rapport d'analyse diagnostique sur la baisse anormale du bénéfice brut d'une entreprise de commerce électronique de détail
      Content Settings	Sélectionnez Dashboard . Sur la page de recherche de tableaux de bord, trouvez Diagnostic Analysis Report On Abnormal Decline In Gross Profit Of A Retail E-commerce Company .

   3. Enregistrez le portail BI comme indiqué ci-dessous.

      Dans cet exemple, le portail BI est nommé Diagnostic Analysis Report on an Abnormal Decline in Gross Profit of a Retail E-commerce Company .

3. Exportez le portail BI comme indiqué ci-dessous.

   Parameter	Example
   Export Name	Rapport d'analyse diagnostique sur la baisse anormale du bénéfice brut d'une entreprise de commerce électronique de détail
   File Format	Sélectionnez Image
   Export Channel	Sélectionnez Local

4. Partagez le tableau de bord.

   Remarque

   Avant de publier ou de partager un tableau de bord, assurez-vous que les éléments de travail de l'espace de travail peuvent être rendus publics et autorisés. Créer et gérer des espaces de travail.

   • Rendez le tableau de bord public ou partagez-le comme indiqué ci-dessous.

     • Les liens Public Sharing sont accessibles à toute personne sans avoir besoin de se connecter à un compte Alibaba Cloud.

     • Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au lien généré pour le Private Sharing .

   • Configurez l'édition collaborative pour le tableau de bord comme indiqué ci-dessous.

     

     Accorder des autorisations sur les éléments de travail de données.