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Quick BI:資料準備

更新時間:Nov 28, 2025

當您擁有資料集問數配置許可權並且是資料集的所有者或空間管理員時,您可以進行問數配置問數許可權配置。擷取相關許可權的操作請參見角色管理。本文為您介紹如何在資料集裡進行問數配置和問數許可權配置等。

重要

目前僅中國香港馬來西亞網站支援該功能模組,其他網站陸續開放中。

問數配置

在使用小Q問數之前,您需要對資料集進行問數配置。

入口

您可以通過以下兩個入口進入問數配置介面。

  • 入口一:在資料集編輯頁面,按照圖示方式開啟問數配置

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  • 入口二:在建立資料集,按照圖示方式開啟問數配置

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基礎資訊

進入問數配置介面並進行基礎資訊配置。

重要

資料集的欄位品質對於問數準確性的提升至關重要,在開啟前,您可以根據以下提示再次檢測自己的資料集:

  • 最佳化欄位命名

    欄位的命名應該清晰易懂,有助於模型理解和處理,避免複雜或模糊的表述。

  • 提供詳細欄位描述

    為每個欄位添加描述資訊,以便模型更好地理解其含義和用途。

  • 謹慎開啟預留位置

    預留位置配置可能影響問數結果,開啟問數前,建議您關閉預留位置。

  • 豐富知識庫資訊

    在知識庫管理員中添加和編輯當前資料集的額外知識,以協助大模型更好地理解使用者意圖。

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  • 支援修改資料集展示名稱

    說明

    您可以為資料集配置一個更便於業務理解的展示名稱,該名稱將開放給訪問者查看,方便其理解資料內容,例如“2023年各行業營收資料”。

  • 描述

    您可以提供一個簡單的描述,方便使用者準確尋找。

  • 資料集類型

    選擇資料集類型,有助於智能小Q理解您的資料結構特徵,從而提升回答的準確率。目前支援明細表、多指標周期表、Key-Value表和其他類型。

    • 明細表

      展示資料的明細資訊,每行一條記錄,每條記錄包含多個不同的維值或指標資訊,如“訂單ID、使用者ID、訂單狀態、訂單金額”。

    • 多指標周期表

      展示指標在不同周期下的統計值,如“7天累計銷售額”“15天累計銷售額”“30天累計銷售額”。

    • 索引值對錶

      索引值對錶格,主要包含日期、維度、指標名、指標值欄位(如“統計日期”、“KPI指標名”、“KPI實際值”、“KPI目標值”)。

  • 單擊立即學習,學習資料集。

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    學習完成後,若資料集有變動,可以重新學習

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  • 在進階配置中設定維值匹配模式,支援自動模式自訂模式

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    當維度維值數量超過系統學習上限時,若使用者提問中的維值未被系統學習,支援兩種匹配策略:

    • 自動模式:系統自動判斷是否將使用者維值改寫為已學習的相近維值。

    • 自訂模式:管理員可為每個維度單獨設定是否啟用改寫。

      • 啟用改寫:允許系統將使用者維值對應到已學習的維值。

      • 禁用改寫:嚴格按使用者輸入匹配,不進行改寫。

  • 單擊下一步,進入欄位品質評估頁面。

欄位品質評估

在欄位品質評估頁面,系統為您評估當前資料集欄位品質,提升最終問數效果。

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  • 單擊開始評估

    說明

    欄位品質評估預計需要1-2分鐘,您也可以先進行後續步驟,評估完成後將提醒您查看結果。

  • 欄位品質評估完成後,會給出智能修改建議,您可以選擇是否採納建議。

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  • 單擊應用並重新學習後,將同步修改資料集欄位資訊,單擊下一步進入快捷提問頁面。

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快捷提問

推薦問題將在使用者選擇資料集後呈現,協助使用者快速開始。支援系統推薦專家自訂按對象推薦三種模式。

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  • 系統推薦

    您可以預覽快捷提問,單擊換一換可換一批快捷提問,

  • 專家自訂

    當選擇專家自訂模式時,您可以單擊添加問題,輸入您期望使用者在問數時看到的推薦問題。推薦問題預設展示前4個,若您輸入大於4個,使用者可通過換一換切換展示內容。

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    若您需要添加多個快捷提問,您可以單擊大量新增並進行錄入。

    說明

    一行填一個,最多添加10個。

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  • 按對象推薦

    當選擇按對象推薦模式時,您可以按照以下步驟進行規則的添加。

    1. 單擊添加推薦規則或左下角的添加規則

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    2. 添加推薦規則介面。輸入推薦規則名稱、推薦對象和推薦問題。

      1. 推薦規則名稱:給當前規則取個名字以方便檢索。

      2. 推薦對象:選擇使用者作為推薦對象。

      3. 推薦問題:單擊添加問題添加單個問題,或大量新增推薦問題。

        說明

        最多添加10個問題。

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    3. 選擇其他使用者適用的規則為系統推薦專家自訂

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單擊確認修改,完成配置。

完成後,您可以單擊前往小Q問數許可權管理或直接單擊問數許可權,進入問數許可權配置頁面,為使用者授權該問數資料集。具體請參見問數許可權配置

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問數許可權配置

完成問數配置之後,您可以進行問數許可權管理。

  1. 按照圖示方式進入問數許可權配置頁面。

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  2. 問數許可權配置頁面,單擊添加授權

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    您也可以在上一步問數配置頁面,單擊添加授權

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  3. 選擇使用者進行授權,支援設定到期日。

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  4. 單擊完成,您可以看到該問數資料集的已授權使用者,並進行管理。

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    若您擁有集中管理許可權,您還可以在小Q問數->許可權管理頁面,進行更多的許可權管理,具體請參見許可權管理

知識庫管理員

知識庫用於配置企業內知識和用詞偏好,配置後,模型會學習該知識並將其用於資料擷取和分析。您可以在資料集編輯頁面進行知識庫管理員。支援對商務邏輯正則匹配規則進行配置。

說明

資料集知識庫優先順序高於企業知識庫,企業知識庫管理員的具體操作請參見企業知識庫管理員

入口

按照圖示方式進入知識庫管理員頁面。

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添加商務邏輯

知識庫管理員->來自當前資料集->商務邏輯介面中添加商務邏輯image

  1. 右上方單擊添加商務邏輯

  2. 添加業務定義資料解釋同義字,並在其他配置中選擇是否開啟強制改寫

    • 業務定義:用於定義企業內的某一通用概念,例如銷售進展、財年,最多100個字元,該欄位全域唯一,不可重複。您可將問數時,常用的詞彙填寫在此處。

    • 資料解釋:用於填寫對該業務定義的具體說明,關聯資料指標,以便模型對不同指標進行識別和關聯理解,最多3000個字元。

    • 同義字:用於定義該業務的在企業內的不同叫法,以便模型識別不同的問法。

    • 開啟強制改寫:開啟強制改寫後,使用者提問中匹配到業務定義同義字時,將會被改寫為資料解釋中的內容,請謹慎開啟。

  3. 單擊儲存

    若您想繼續添加,可單擊儲存並繼續添加

添加正則匹配

知識庫管理員->來自當前資料集->商務邏輯介面中添加正則匹配image

  1. 右上方單擊添加正則匹配

  2. 添加業務定義Regex資料解釋,並在啟用方式中選擇是否開啟強制改寫

    • 業務定義:只用於標識Regex名稱,不參與使用者問題匹配,最多100字元,需在資料集中唯一。

    • Regex:用於識別使用者問題,依據【應用方式】要求執行操作,請使用 Python 風格編寫,最多100字元。

      您可以輸入待匹配文本,進行測試,並獲得匹配結果

    • 資料解釋:用於填寫Regex中對應內容的具體說明,結合應用方式可以實現對錶達式內容的解釋或者改寫。

    • 開啟強制改寫:開啟強制改寫後,使用者提問中匹配到業務定義時,將會被改寫為資料解釋中的內容,請謹慎開啟。

  3. 單擊儲存

    若您想繼續添加,可單擊儲存並繼續添加

管理知識庫

您可以在知識庫管理員->來自當前資料集介面中管理知識庫。

  1. 您可以在啟用欄查看知識的啟用狀態。

    • 當啟用欄對應的知識表徵圖為image時,表示該知識為啟用狀態,您可以單擊該表徵圖進行禁用。

    • 當啟用欄對應的知識表徵圖為image時,表示該知識為禁用狀態,您可以單擊該表徵圖進行啟用。

  2. 單擊目標知識右邊的image表徵圖,可編輯對應知識。

  3. 單擊目標知識右邊image的表徵圖,可刪除對應知識。

    支援多選並進行大量刪除。image

  4. 單擊來自企業知識庫,在知識庫管理員->來自企業知識庫介面中,查看在企業知識庫中添加並且對該資料集生效的知識。image

波動歸因配置

在資料集編輯頁,單擊進階配置並選擇波動歸因,進入波動歸因配置介面。image

在波動歸因配置介面,您可以對指標進行分析思路配置報告模板配置,具體操作請參見歸因分析

資料集配置建議

  1. 可計算的維度屬性,需要考慮預設採用平均值的彙總方式,否則影響後續資料的計算。

    1. 各個車型的價格、車高、車寬等,會涉及其最高、最小、平均等彙總計算,應視其為度量,同時防止提問的時候出現自動加總,所以預設彙總方式為平均值比較符合常理,如:“各品牌下價格超過30萬的車型的銷售金額分別是多少?”

  2. 資料的單位,需要在資料欄位上有所表達,否則影響過濾。

    1. “價格超過10萬的品牌的銷售金額有多少”,其中價格欄位的單位為萬,那麼後台計算的時候會通過限制>10完成,而非>100000

  3. 常用的維度計數增加計算欄位,目前的版本維度欄位計量不支援。

    1. “2020年各省份銷售額大於10000的客戶數分別有多少”,通過資料集進行計算欄位建立,可以正常回答,並根據計算輸入條件自動去重計算

  4. 資料集欄位名稱、欄位說明配置基礎原則。

    1. 欄位名:

      1. 欄位名需清晰、規範,符合使用者的提問方式,欄位名稱之前避免存在重複情況。

      2. 避免直接用底層欄位的英文名、不要有過多不必要的注釋。

      3. 避免攜帶“最近1天”等較為具體的時間資訊,易出現歧義。

    2. 欄位類型:日期/時間類型的資料,務必在資料集中確認修改為日期類型,否則將影響識別;其他類型的欄位也需修改至對應類型(如地理類型維度)。

    3. 欄位彙總方式:對於度量,需要選擇合適的預設彙總方式,當使用者沒有表達具體的彙總方式時,模型會參考這一配置(如“轉化率”,可從業務語義出發,預設選擇平均值計算;“累計XX”,預設選擇平均值或最大值,而非匯總)。

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