Quick BI:Analyze data in dashboards

Visão geral

O Quick BI é uma plataforma de BI self-service que oferece ferramentas visuais e análise multidimensional para apoiar decisões de negócios baseadas em dados.

Este tutorial apresenta um caso real de análise de e-commerce e demonstra relatórios inteligentes para análises de negócios no DingTalk.

Imagine que você é analista de dados em uma grande empresa de e-commerce. Seu gerente acabou de receber os dados da análise operacional mensal de agosto de 2019 e percebeu que o desempenho da empresa está abaixo do esperado. O lucro bruto de agosto caiu significativamente em comparação aos meses anteriores, colocando em risco a meta de lucro bruto do terceiro trimestre.

Diante disso, analise os motivos dessa queda no lucro bruto utilizando dados como informações de pedidos e canais de tráfego. Em seguida, compartilhe suas descobertas com a equipe para auxiliar as áreas de negócios relevantes na tomada de decisões e na implementação de ações que aumentem o lucro bruto geral da empresa.

Procedimento

Exemplo de relatório

Preparações

1. Crie uma conta Alibaba Cloud e complete as informações da sua conta.

   É necessário ter uma conta Alibaba Cloud registrada e verificada.

2. Ative o Quick BI.

   Você deve ter adquirido o Quick BI ou solicitado um teste gratuito. Comprar, atualizar, renovar ou lidar com pagamentos atrasados do Quick BI.

3. (Opcional) Prepare uma fonte de dados.

   • Crie uma fonte de dados na região de destino: Criar uma fonte de dados de banco de dados ou Criar uma fonte de dados de arquivo.

   • Caso utilize uma fonte de dados de arquivo, faça upload do arquivo local para o Quick BI. Arquivos de exemplo: Channel Information Dimension Table.xlsx e Order Information Detail Table.xlsx.

4. Defina as permissões de operação para trabalhos no workspace.

   O administrador da organização deve definir Feature Permissions como Works Can Be Public e Works Can Be Authorized para o workspace de destino. Criar e gerenciar workspaces.

Etapa 1: Conectar a uma fonte de dados

Conecte-se a uma fonte de dados antes de analisar informações e criar relatórios.

1. Faça login no console do Quick BI.

2. No console do Quick BI, conecte-se a uma fonte de dados conforme ilustrado abaixo.

3. Adicione uma fonte de dados conforme mostrado a seguir.

   1. Acesse a página de criação de fonte de dados. Criar uma fonte de dados.

   2. Na aba Alibaba Cloud Databases, selecione RDS for MySQL.

4. Na caixa de diálogo Configure Connection, configure os seguintes parâmetros.

   Parâmetro	Descrição	Exemplo
   Display Name	Nome de exibição da fonte de dados. O nome pode conter caracteres chineses, letras, dígitos, sublinhados (_) e hifens (-).	Fonte de dados de demonstração
   Database Address	Endpoint público do banco de dados MySQL.	rm-uf*.mysql.rds.aliyuncs.com
   Port	Porta do endpoint público do banco de dados MySQL.	3306
   Database	Nome personalizado do banco de dados MySQL.	quickbi_***
   Username	Nome de usuário do banco de dados MySQL.	quickbi_***
   Password	Senha do banco de dados MySQL.	quickbi_***
   Database Version	Selecione uma versão do banco de dados: Selecione 5,7. Esta versão é compatível com MySQL 5.7 e anteriores. Selecione 8,0. Esta versão é compatível com MySQL 8.0.	5,7
   VPC Data Source	Se utilizar uma Virtual Private Cloud (VPC) da Alibaba Cloud para conectar-se ao banco de dados, selecione VPC Data Source e configure os parâmetros.	Não aplicável

5. Clique em Test Connection para verificar a conexão com a fonte de dados.

   

6. Após o teste ser bem-sucedido, clique em OK para adicionar a fonte de dados.

   Demo Data Source aparece agora na lista de fontes de dados, indicando uma conexão bem-sucedida.

Etapa 2: Modelagem de dados

Após conectar-se à fonte de dados, una tabelas para criar um modelo de dados para análise.

1. Na página Data Sources, selecione as tabelas de dados desejadas e crie um conjunto de dados conforme mostrado abaixo.

   

2. Na página de edição do conjunto de dados, una as tabelas de dados conforme ilustrado a seguir.

3. Visualize e salve o conjunto de dados.

4. Adicione os campos de lucro bruto e margem de lucro bruto às medidas.

   Inclua os campos de lucro bruto e margem de lucro bruto conforme mostrado abaixo.

   Parâmetro	Descrição	Exemplo
   Original Field Name	O nome pode conter caracteres chineses e ingleses, dígitos, sublinhados (_), barras (/), barras invertidas (\), barras verticais (|), parênteses (()) e colchetes ([]). O comprimento máximo é de 50 caracteres.	A expressão para o campo de lucro bruto é SUM([Sales])-SUM([Cost]) A expressão para o campo de margem de lucro bruto é (SUM([Sales]-[Cost]))/SUM([Sales])
   Expression	Insira um colchete esquerdo ([) para exibir uma lista de campos de dimensão e medida disponíveis para inserção.
   Data Type	Os tipos de dados suportados são Dimension e Measure.	Measure
   Field Type	Os tipos de campo suportados são Text e Numeric.	Numeric
   Format Expression	Os seguintes formatos de dados são suportados: Automático (mantém o formato de dados padrão) Inteiro, 1 casa decimal ou 2 casas decimais Porcentagem, porcentagem com 1 casa decimal ou porcentagem com 2 casas decimais Personalizado ou entrada manual	Automático
   Field Description	Insira uma descrição para o campo.	Lucro bruto = Vendas - Custo

5. Após adicionar os campos, clique em Save.

Etapa 3: Análise visual

Crie um painel com gráficos e use interações de filtro para análises visuais.

1. Na página de edição do conjunto de dados, clique em Create Dashboard na barra de navegação superior.

2. Crie um gráfico de tendência de métrica para analisar as vendas principais mensais, o lucro bruto e a margem de lucro bruto.

   Para visualizar melhor as tendências das três métricas principais (vendas, lucro bruto e margem de lucro bruto) ao longo dos diferentes meses, use um gráfico de Metric Trend.

   1. Crie um gráfico de tendência de métrica conforme mostrado abaixo.

   2. Na aba Data, vá até a seção Advanced Settings, ative Secondary Metric e configure o estilo do gráfico.

      

      Configure apenas os seguintes parâmetros. Use os valores padrão para os demais.

      Parâmetro	Descrição	Exemplo
      Comparison Metric	Selecione a métrica que deseja usar para comparação.	Vendas
      Secondary Metric Content	Configure o conteúdo da métrica secundária e defina um Quick Style nas configurações de formatação condicional.	Mês a mês
      Sync Configuration To Other Comparison Metrics	Sincronize a configuração da métrica atual com outras métricas.	Lucro bruto e Margem de lucro bruto

3. Crie um gráfico de bolhas para analisar dados de vendas e lucro bruto por categoria de canal.

   Um Bubble Chart é ideal para exibir vendas, margem de lucro bruto e lucro bruto para diferentes categorias de canais.

   1. Crie um gráfico de bolhas conforme ilustrado abaixo.

   2. Defina um filtro para visualizar os dados de agosto de 2019 conforme mostrado a seguir.

      Na caixa de diálogo Set Filter, a tabela abaixo lista exemplos de configurações de parâmetros para o campo Date (month).

      Parâmetro	Descrição	Exemplo
      Filter Method	Suporta Single Month e Month Range.	Single Month
      Filter Condition	Suporta Relative Time e Exact Time.	Exact Time
      Date	Suporta datas personalizadas.	2019-08

   3. Na aba Style, configure o estilo do gráfico.

      Configure apenas os seguintes parâmetros. Use os valores padrão para os demais.

      Item de Configuração	Parâmetro	Exemplo
      Title And Card	Show Title	Selecione Show Title
      	Title	Gráfico de Quadrante de Vendas e Lucro Bruto por Categoria de Canal
      Legend	Position	Direita ()
      Chart Area	Quadrant	Selecione Enable Quadrant
      	Quadrant Names	Configure os nomes da seguinte forma: Top-right Quadrant: Alta Margem de Lucro Bruto, Altas Vendas Top-left Quadrant: Baixa Margem de Lucro Bruto, Altas Vendas Bottom-left Quadrant: Baixa Margem de Lucro Bruto, Baixas Vendas Bottom-right Quadrant: Alta Margem de Lucro Bruto, Baixas Vendas

4. Crie um gráfico de bolhas para analisar dados de vendas e lucro bruto por detalhe do canal.

   Use um Bubble Chart para exibir da melhor forma os dados detalhados de vendas, lucro bruto e margem de lucro bruto para cada canal.

   1. Crie um gráfico de bolhas conforme mostrado abaixo.

      Para evitar repetição de etapas, este exemplo copia o gráfico de bolhas criado na etapa anterior e substitui o campo Channel Category pelo campo Channel Name.

   2. Na aba Style, configure o estilo do gráfico.

      Configure apenas os seguintes parâmetros. Use os valores padrão para os demais.

      Item de Configuração	Parâmetro	Exemplo
      Title And Card	Show Title	Selecione Show Title
      	Title	Gráfico de Quadrante de Vendas e Lucro Bruto por Detalhe do Canal

5. Use uma interação de filtro para analisar os dados de margem de lucro bruto dos detalhes do canal referentes a agosto de 2019.

   Configure uma interação de filtro do gráfico de tendência de métrica para ambos os gráficos de quadrante, a fim de visualizar os dados de vendas e margem de lucro bruto para cada categoria de canal em agosto de 2019.

   1. Configure a interação de filtro do gráfico conforme mostrado abaixo.

      

   2. Na caixa de diálogo Chart Filter Interaction, vincule os gráficos conforme ilustrado na figura a seguir.

      Após configurar a interação de filtro, clique no ponto de dados referente a agosto de 2019 no gráfico de tendência de métrica. Os dados no Gráfico de Quadrante de Vendas e Lucro Bruto por Categoria de Canal e no Gráfico de Quadrante de Vendas e Lucro Bruto por Detalhe do Canal serão filtrados para mostrar apenas os dados de agosto de 2019.

   Ao analisar os dados de vendas e margem de lucro bruto para cada categoria de canal em agosto de 2019 no Gráfico de Quadrante de Vendas e Lucro Bruto por Categoria de Canal, você observará que o Free Channel está no quadrante de altas vendas e baixa margem de lucro bruto. Trata-se de uma faixa anormal. Na próxima etapa, analisaremos quais detalhes do canal causaram essa anomalia.

6. Analise os dados de vendas e margem de lucro bruto para cada nome de canal dentro da categoria Free Channel referentes a agosto de 2019.

   Configure uma interação de filtro do Gráfico de Quadrante de Vendas e Lucro Bruto por Categoria de Canal para o Gráfico de Quadrante de Vendas e Lucro Bruto por Detalhe do Canal, a fim de analisar cada nome de canal sob a categoria Free Channel.

   1. Configure a interação de filtro do gráfico conforme mostrado abaixo.

   2. Na caixa de diálogo Chart Filter Interaction, vincule os gráficos conforme ilustrado na figura a seguir.

      Após configurar a interação de filtro, clique no ponto de dados do Free Channel no Gráfico de Quadrante de Vendas e Lucro Bruto por Categoria de Canal. Os dados no Gráfico de Quadrante de Vendas e Lucro Bruto por Detalhe do Canal serão filtrados para mostrar apenas os dados do Free Channel em agosto de 2019. Ao analisar os dados de vendas e margem de lucro bruto para cada nome de canal em agosto de 2019 no Gráfico de Quadrante de Vendas e Lucro Bruto por Detalhe do Canal, você observará que o Taobao Coupon Package está no quadrante de altas vendas e baixa margem de lucro bruto. Essa é uma faixa anormal e representa a causa raiz da queda atípica no lucro bruto.

Conclusão: Uma investigação revelou que, em agosto de 2019, alguns funcionários utilizaram indevidamente muitos cupons internos. Eles usaram o Free Channel - Taobao Coupon Package para fazer compras fraudulentas visando lucro pessoal. Essa atividade causou um declínio anormal no lucro bruto geral da empresa. Os dados relevantes foram enviados ao departamento de auditoria. No mês seguinte, as operações da empresa retornaram à normalidade, e métricas de desempenho como vendas e lucro bruto atingiram novos patamares recordes.

Etapa 4: Publicar e compartilhar

Adicione o painel a um portal de BI, exporte-o ou compartilhe-o para edição colaborativa.

1. Publique o painel conforme mostrado abaixo.

   Nota

   A caixa de diálogo Publish Dashboard aparece apenas na primeira vez que você publica um painel.

   Parâmetro	Descrição	Exemplo
   Name	Nome do painel.	Relatório de Análise Diagnóstica sobre Declínio Anormal no Lucro Bruto de Empresa de E-commerce Varejista
   Location	Local onde o painel será armazenado.	Diretório raiz
   Enable auto-save for subsequent edits	Se selecionar esta opção, o painel será salvo automaticamente durante edições subsequentes.	Selecione esta opção.

2. Crie um portal de BI.

   Um portal de BI (produto de dados) organiza painéis em um menu de navegação estruturado para análise temática. Integre painéis a um portal de BI e exporte-os.

   1. Crie um portal de BI conforme mostrado abaixo.

   2. Adicione e configure o menu do portal conforme ilustrado a seguir.

      Na seção Content Settings, configure os seguintes parâmetros obrigatórios. Use os valores padrão para os demais.

      Parâmetro	Exemplo
      Menu Display Name	Relatório de Análise Diagnóstica sobre Declínio Anormal no Lucro Bruto de Empresa de E-commerce Varejista
      Content Settings	Selecione Dashboard. Na página de busca de painéis, localize Diagnostic Analysis Report On Abnormal Decline In Gross Profit Of A Retail E-commerce Company.

   3. Salve o portal de BI conforme mostrado abaixo.

      Neste exemplo, o portal de BI recebe o nome de Diagnostic Analysis Report on an Abnormal Decline in Gross Profit of a Retail E-commerce Company.

3. Exporte o portal de BI conforme ilustrado abaixo.

   Parâmetro	Exemplo
   Export Name	Relatório de Análise Diagnóstica sobre Declínio Anormal no Lucro Bruto de Empresa de E-commerce Varejista
   File Format	Selecione Image
   Export Channel	Selecione Local

4. Compartilhe o painel.

   Nota

   Antes de publicar ou compartilhar um painel, certifique-se de que os trabalhos no workspace podem ser tornados públicos e autorizados. Criar e gerenciar workspaces.

   • Torne o painel público ou compartilhe-o conforme mostrado abaixo.

     • Links de Public Sharing podem ser acessados por qualquer pessoa sem necessidade de login em uma conta Alibaba Cloud.

     • Apenas usuários autorizados podem acessar o link gerado para Private Sharing.

   • Configure a edição colaborativa para o painel conforme mostrado abaixo.

     

     Conceder permissões em trabalhos de dados.