Quick BI:Ajouter des comptes Lark en tant qu'utilisateurs de l'organisation

Prérequis

Vous avez terminé l'autorisation de l'API Lark. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Activer la micro-application Lark (Cloud public).

Informations générales

Quick BI définit les types et rôles d'utilisateurs suivants au niveau de l'organisation :

• Types d'utilisateurs

  Au niveau de l'organisation, il existe trois types d'utilisateurs :

  • developer : comprend le personnel informatique de l'entreprise, les analystes de données et le personnel chargé des opérations sur les données.

  • analyst : utilisateur métier qui analyse les données sans avoir besoin de compétences techniques approfondies.

    Les analystes analysent les données en créant des ressources telles que des tableaux de bord et des feuilles de calcul.

  • viewer : utilisateur qui consulte uniquement les rapports, comme un dirigeant ou un employé métier de première ligne. Les viewers peuvent accéder aux tableaux de bord, aux feuilles de calcul et aux portails BI via des URL ou des abonnements.

• Rôles d'utilisateur

  • Rôles au sein de l'organisation

    Quick BI propose trois rôles prédéfinis au niveau de l'organisation et prend en charge les rôles personnalisés.

    • organization administrator : gère les informations, le statut et les membres de l'organisation. Il peut également attribuer ce rôle à d'autres utilisateurs.

      Nous vous recommandons d'attribuer ce rôle à 1 à 3 personnes, généralement un chef de projet ou les administrateurs de la plateforme BI.

    • permission administrator : gère les permissions des ressources au sein de l'organisation. Nous vous recommandons d'attribuer ce rôle à 1 à 3 personnes, généralement les administrateurs de la plateforme BI.

    • standard user : utilisateur qui n'est ni organization administrator ni permission administrator.

    • custom organization role : créez des rôles personnalisés en fonction de vos besoins métier. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Gestion des rôles.

  • Rôles au sein de l'espace de travail

    Quick BI propose quatre rôles prédéfinis au niveau de l'espace de travail et prend en charge les rôles personnalisés.

    • workspace administrator : dispose des permissions de création (modification), d'utilisation et de consultation pour tous les modules. Il s'agit du rôle disposant des privilèges les plus élevés dans un espace de travail. Les workspace administrators peuvent également gérer les permissions et les ressources des autres membres de l'espace de travail.

    • workspace developer : dispose des permissions de création (modification), d'utilisation et de consultation pour tous les modules.

    • workspace analyst : dispose des permissions de création (modification) et de consultation pour les modules Portails BI, Tableaux de bord, Tableaux de bord grand écran, Feuilles de calcul, Analyse ad hoc, Récupération de données en libre-service et Préparation des données. Ce rôle dispose également des permissions de consultation pour la saisie des données et les sources de données, ainsi que des permissions d'utilisation et de consultation pour les jeux de données.

    • workspace viewer : dispose des permissions de consultation pour tous les modules.

    • custom workspace role : créez des rôles personnalisés en fonction de vos besoins métier. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Gestion des rôles.

Limites

Seul un organization administrator peut ajouter des utilisateurs provenant de systèmes tiers à l'organisation.

Ajouter des comptes Lark

1. Sur la page d'accueil de Quick BI, accédez à la page User Management.

   

2. Dans l'onglet Member Management, cliquez sur Add User > Sync from Office Software.

   

3. Dans la boîte de dialogue Sync Organizational Structure, définissez le paramètre Account Type sur Lark Account et configurez les paramètres suivants pour synchroniser les comptes.

   

   • Account Type : sélectionnez Lark.

   • Account Source : sélectionnez l'organisation Lark contenant les comptes que vous souhaitez synchroniser. Si une seule entreprise est connectée sous Office Software Integration > Lark API Authorization, elle est sélectionnée par défaut. Si plusieurs entreprises sont connectées, cliquez sur la flèche déroulante et sélectionnez l'organisation Lark souhaitée.

   • Add Members : sélectionnez les membres à synchroniser, puis cliquez sur Update to the right.

   • User Type : sélectionnez Developer, Analyst ou Viewer.

   • User Role : sélectionnez Organization administrator, Permission administrator, Regular user ou un custom user role. Vous ne pouvez attribuer le rôle organization administrator ou permission administrator que si le type d'utilisateur est défini sur Developer ou Analyst.

   • Available Agents : si votre organisation a acheté des sièges Agent pour l'assistant intelligent Q, vous pouvez attribuer des sièges Agent aux utilisateurs que vous synchronisez.

     Cliquez sur Select Agent. Le menu répertorie tous les agents disponibles dans l'organisation et leur quota restant. Sélectionnez les agents à attribuer aux utilisateurs et cliquez sur OK.

     Remarque

     • Les utilisateurs dont le type est viewer ne peuvent pas utiliser l'assistant intelligent Q pour créer un agent.

     • Assurez-vous que :

       • Le quota d'agents restant est suffisant pour l'opération de synchronisation.

       • Le rôle d'organisation attribué aux utilisateurs inclut les permissions nécessaires pour utiliser l'agent sélectionné. Dans le cas contraire, les utilisateurs ne pourront pas utiliser l'agent, même si un siège leur est attribué. Pour plus d'informations sur les permissions des rôles d'organisation, consultez la rubrique Rôles au sein de l'organisation.

     • Pour obtenir des informations sur l'achat de capacités Agent, consultez la rubrique Facturation Quick BI - Site international.

4. Cliquez sur Start Synchronization.

   Remarque

   Si votre structure organisationnelle change, nous vous recommandons de mettre à jour la structure avant de lancer la synchronisation.

5. Cliquez sur Sync Records dans le coin supérieur droit pour consulter l'historique de synchronisation.

   

Mettre à jour la structure

Lorsque la structure organisationnelle de votre compte Lark change, utilisez l'option Update Structure pour synchroniser la dernière structure. Les modifications de nom n'affectent pas la synchronisation.

• Si le nom d'un utilisateur change, une étiquette Name Changed apparaît à côté de son nom. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône pour supprimer l'utilisateur si nécessaire.

• Si le nom d'un département change, une étiquette Name Changed apparaît à côté de son nom. Cliquez sur l'icône , puis sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation pour supprimer le département.

  

  Remarque

  Après la suppression d'un département, les permissions d'accès aux ressources accordées à ce groupe d'utilisateurs sont révoquées.

• Si un utilisateur ne fait plus partie de l'organisation, une étiquette To be deleted apparaît à côté de son nom.

  

  Cliquez sur l'icône pour supprimer l'utilisateur, ou cliquez sur Update Structure pour résoudre la divergence.

  

• Pour supprimer toute la structure organisationnelle, cliquez sur Clear, puis sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation.

  

  Remarque

  Après avoir effacé la structure, les permissions d'accès aux ressources accordées aux groupes d'utilisateurs correspondants sont révoquées.

FAQ

Utilisateurs manquants après la synchronisation des contacts Lark

Ce problème survient généralement lorsque l'application Quick BI n'est pas visible pour les utilisateurs concernés en raison des paramètres de visibilité de l'application dans Lark.

Pour résoudre ce problème, accédez à la console d'administration Lark, naviguez vers workbench > app management, recherchez Quick BI et configurez la visibilité de l'application.

1. Accédez à App Permissions > Contacts et sélectionnez Same as availability.

2. Configurez les paramètres de app visibility selon vos besoins. Vous pouvez rendre l'application visible pour tous les membres ou ajouter des membres ou des départements spécifiques.