Quick BI:Analyze data in dashboards

Descripción general

Quick BI es una plataforma de inteligencia empresarial de autoservicio que proporciona herramientas visuales y análisis multidimensional para la toma de decisiones empresariales basadas en datos.

Este tutorial presenta un caso real de análisis de comercio electrónico y demuestra el uso de informes inteligentes para el análisis empresarial en DingTalk.

Imagine que es analista de datos en una gran empresa de comercio electrónico. Su gerente acaba de recibir los datos del análisis operativo mensual correspondientes a agosto de 2019 y ha notado que el rendimiento de la compañía ha sido deficiente. El beneficio bruto de agosto disminuyó significativamente en comparación con los meses anteriores, lo que pone en riesgo la meta de beneficio bruto del tercer trimestre.

Por lo tanto, debe analizar las razones de esta disminución mediante datos como la información de pedidos y los canales de tráfico. Posteriormente, deberá compartir sus hallazgos con el equipo para ayudar a los departamentos comerciales pertinentes a tomar decisiones y ejecutar acciones que incrementen el beneficio bruto general de la empresa.

Procedimiento

Informe de ejemplo

Preparativos

1. Cree una cuenta de Alibaba Cloud y complete la información de su cuenta.

   Debe contar con una cuenta de Alibaba Cloud registrada y verificada.

2. Active Quick BI.

   Debe haber adquirido Quick BI o solicitado una prueba gratuita. Purchase, upgrade, renew, or handle overdue payments for Quick BI.

3. (Opcional) Prepare un origen de datos.

   • Cree un origen de datos en la región de destino: Create a database data source o Create a file data source.

   • Si utiliza un archivo como origen de datos, cargue el archivo local en Quick BI. Archivos de ejemplo: Channel Information Dimension Table.xlsx y Order Information Detail Table.xlsx.

4. Establezca los permisos de operación para los trabajos en el espacio de trabajo.

   El administrador de la organización debe configurar Feature Permissions en Works Can Be Public y Works Can Be Authorized para el espacio de trabajo objetivo. Create and manage workspaces.

Paso 1: Conexión a un origen de datos

Conéctese a un origen de datos antes de analizar la información y crear informes.

1. Inicie sesión en la consola de Quick BI.

2. En la consola de Quick BI, conéctese a un origen de datos como se muestra a continuación.

3. Agregue un origen de datos como se muestra a continuación.

   1. Vaya a la página de creación de orígenes de datos. Create a data source.

   2. En la pestaña Alibaba Cloud Databases, seleccione RDS for MySQL.

4. En el cuadro de diálogo Configure Connection, configure los siguientes parámetros.

   Parámetro	Descripción	Ejemplo
   Display Name	Nombre para mostrar del origen de datos. El nombre puede contener caracteres chinos, letras, dígitos, guiones bajos (_) y guiones (-).	Demo data source
   Database Address	Endpoint público de la base de datos MySQL.	rm-uf*.mysql.rds.aliyuncs.com
   Port	Puerto del endpoint público de la base de datos MySQL.	3306
   Database	Nombre personalizado de la base de datos MySQL.	quickbi_***
   Username	Nombre de usuario de la base de datos MySQL.	quickbi_***
   Password	Contraseña de la base de datos MySQL.	quickbi_***
   Database Version	Seleccione una versión de base de datos: Seleccione 5.7. Esta versión es compatible con MySQL 5.7 y anteriores. Seleccione 8.0. Esta versión es compatible con MySQL 8.0.	5.7
   VPC Data Source	Si utiliza una Virtual Private Cloud (VPC) de Alibaba Cloud para conectarse a la base de datos, seleccione VPC Data Source y configure los parámetros correspondientes.	No aplica

5. Haga clic en Test Connection para comprobar la conexión al origen de datos.

   

6. Una vez que la prueba sea exitosa, haga clic en OK para agregar el origen de datos.

   Demo Data Source aparecerá en la lista de orígenes de datos, lo que indica que la conexión se estableció correctamente.

Paso 2: Modelado de datos

Después de conectarse al origen de datos, combine las tablas para crear un modelo de datos destinado al análisis.

1. En la página Data Sources, seleccione las tablas de datos objetivo y cree un conjunto de datos como se muestra a continuación.

   

2. En la página de edición del conjunto de datos, combine las tablas de datos como se muestra a continuación.

3. Visualice previamente y guarde el conjunto de datos.

4. Agregue los campos de beneficio bruto y margen de beneficio bruto a las medidas.

   Agregue los campos de beneficio bruto y margen de beneficio bruto como se muestra a continuación.

   Parámetro	Descripción	Ejemplo
   Original Field Name	El nombre puede contener caracteres chinos e ingleses, dígitos, guiones bajos (_), barras diagonales (/), barras invertidas (\), barras verticales (|), paréntesis (()) y corchetes ([]). La longitud máxima permitida es de 50 caracteres.	La expresión para el campo de beneficio bruto es SUM([Sales])-SUM([Cost]) La expresión para el campo de margen de beneficio bruto es (SUM([Sales]-[Cost]))/SUM([Sales])
   Expression	Introduzca un corchete de apertura ([) para mostrar una lista de campos de dimensión y medida disponibles para insertar.
   Data Type	Los tipos de datos compatibles son Dimension y Measure.	Measure
   Field Type	Los tipos de campo compatibles son Text y Numeric.	Numeric
   Format Expression	Se admiten los siguientes formatos de datos: Automático (conserva el formato de datos predeterminado) Entero, 1 decimal o 2 decimales Porcentaje, porcentaje con 1 decimal o porcentaje con 2 decimales Personalizado o entrada manual	Automatic
   Field Description	Introduzca una descripción para el campo.	Beneficio bruto = Ventas - Costo

5. Después de agregar los campos, haga clic en Save.

Paso 3: Análisis visual

Cree un panel con gráficos y utilice interacciones de filtro para realizar un análisis visual.

1. En la página de edición del conjunto de datos, haga clic en Create Dashboard en la barra de navegación superior.

2. Cree un gráfico de tendencia de métricas para analizar las ventas principales mensuales, el beneficio bruto y el margen de beneficio bruto.

   Para visualizar adecuadamente las tendencias de las tres métricas clave (ventas, beneficio bruto y margen de beneficio bruto) a lo largo de los distintos meses, utilice un gráfico de Metric Trend.

   1. Cree un gráfico de tendencia de métricas como se muestra a continuación.

   2. En la pestaña Data, vaya a la sección Advanced Settings, habilite Secondary Metric y configure el estilo del gráfico.

      

      Configure únicamente los siguientes parámetros. Utilice los valores predeterminados para el resto.

      Parámetro	Descripción	Ejemplo
      Comparison Metric	Seleccione la métrica que desea utilizar para la comparación.	Sales
      Secondary Metric Content	Configure el contenido de la métrica secundaria y establezca un Quick Style en la configuración de formato condicional.	Month-over-month
      Sync Configuration To Other Comparison Metrics	Sincronice la configuración de la métrica actual con otras métricas.	Gross profit and Gross profit margin

3. Cree un gráfico de burbujas para analizar los datos de ventas y beneficio bruto por categoría de canal.

   Un Bubble Chart resulta ideal para mostrar las ventas, el margen de beneficio bruto y el beneficio bruto de las diferentes categorías de canales.

   1. Cree un gráfico de burbujas como se muestra a continuación.

   2. Establezca un filtro para consultar los datos de agosto de 2019 como se muestra a continuación.

      En el cuadro de diálogo Set Filter, la siguiente tabla muestra ejemplos de configuración de parámetros para el campo Date (month).

      Parámetro	Descripción	Ejemplo
      Filter Method	Admite Single Month y Month Range.	Single Month
      Filter Condition	Admite Relative Time y Exact Time.	Exact Time
      Date	Admite fechas personalizadas.	2019-08

   3. En la pestaña Style, configure el estilo del gráfico.

      Configure únicamente los siguientes parámetros. Utilice los valores predeterminados para el resto.

      Elemento de configuración	Parámetro	Ejemplo
      Title And Card	Show Title	Seleccione Show Title
      	Title	Channel Category Sales & Gross Profit Quadrant Chart
      Legend	Position	Right ()
      Chart Area	Quadrant	Seleccione Enable Quadrant
      	Quadrant Names	Configure los nombres de la siguiente manera: Top-right Quadrant: High Gross Profit Margin, High Sales Top-left Quadrant: Low Gross Profit Margin, High Sales Bottom-left Quadrant: Low Gross Profit Margin, Low Sales Bottom-right Quadrant: High Gross Profit Margin, Low Sales

4. Cree un gráfico de burbujas para analizar los datos de ventas y beneficio bruto por detalle de canal.

   Utilice un Bubble Chart para mostrar detalladamente los datos de ventas, beneficio bruto y margen de beneficio bruto de cada canal.

   1. Cree un gráfico de burbujas como se muestra a continuación.

      Para evitar repetir pasos, este ejemplo copia el gráfico de burbujas creado en el paso anterior y reemplaza el campo Channel Category por el campo Channel Name.

   2. En la pestaña Style, configure el estilo del gráfico.

      Configure únicamente los siguientes parámetros. Utilice los valores predeterminados para el resto.

      Elemento de configuración	Parámetro	Ejemplo
      Title And Card	Show Title	Seleccione Show Title
      	Title	Channel Detail Sales & Gross Profit Quadrant Chart

5. Utilice una interacción de filtro para analizar los datos de margen de beneficio bruto de los detalles de canal correspondientes a agosto de 2019.

   Configure una interacción de filtro desde el gráfico de tendencia de métricas hacia ambos gráficos de cuadrante para consultar los datos de ventas y margen de beneficio bruto de cada categoría de canal en agosto de 2019.

   1. Configure la interacción de filtro del gráfico como se muestra a continuación.

      

   2. En el cuadro de diálogo Chart Filter Interaction, vincule los gráficos como se muestra en la siguiente figura.

      Una vez configurada la interacción de filtro, haga clic en el punto de datos correspondiente a agosto de 2019 en el gráfico de tendencia de métricas. Los datos del Channel Category Sales & Gross Profit Quadrant Chart y del Channel Detail Sales & Gross Profit Quadrant Chart se filtrarán para mostrar únicamente la información de agosto de 2019.

   Al analizar los datos de ventas y margen de beneficio bruto de cada categoría de canal en agosto de 2019 dentro del Channel Category Sales & Gross Profit Quadrant Chart, observará que el Free Channel se ubica en el cuadrante de altas ventas y bajo margen de beneficio bruto. Esto representa un rango anómalo. En el siguiente paso, analizará qué detalles de canal provocaron esta anomalía.

6. Analice los datos de ventas y margen de beneficio bruto de cada nombre de canal dentro de la categoría Free Channel correspondiente a agosto de 2019.

   Configure una interacción de filtro desde el Channel Category Sales & Gross Profit Quadrant Chart hacia el Channel Detail Sales & Gross Profit Quadrant Chart para analizar cada nombre de canal dentro de la categoría Free Channel.

   1. Configure la interacción de filtro del gráfico como se muestra a continuación.

   2. En el cuadro de diálogo Chart Filter Interaction, vincule los gráficos como se muestra en la siguiente figura.

      Una vez configurada la interacción de filtro, haga clic en el punto de datos correspondiente al Free Channel en el Channel Category Sales & Gross Profit Quadrant Chart. Los datos del Channel Detail Sales & Gross Profit Quadrant Chart se filtrarán para mostrar únicamente la información del Free Channel en agosto de 2019. Al analizar los datos de ventas y margen de beneficio bruto de cada nombre de canal en agosto de 2019 dentro del Channel Detail Sales & Gross Profit Quadrant Chart, observará que el Taobao Coupon Package se ubica en el cuadrante de altas ventas y bajo margen de beneficio bruto. Este rango anómalo constituye la causa raíz de la caída inusual en el beneficio bruto.

Conclusión: Una investigación reveló que, durante agosto de 2019, algunos empleados hicieron un uso indebido de numerosos cupones internos. Utilizaron el Free Channel - Taobao Coupon Package para realizar compras fraudulentas con fines de lucro. Esta actividad provocó una disminución anómala en el beneficio bruto general de la empresa. Los datos relevantes se entregaron al departamento de auditoría. Durante el mes siguiente, las operaciones de la compañía volvieron a la normalidad, y métricas de desempeño como las ventas y el beneficio bruto alcanzaron nuevos máximos históricos.

Paso 4: Publicación y uso compartido

Agregue el panel a un portal de BI, expórtelo o compártalo para su edición colaborativa.

1. Publique el panel como se muestra a continuación.

   Nota

   El cuadro de diálogo Publish Dashboard aparece únicamente la primera vez que publica un panel.

   Parámetro	Descripción	Ejemplo
   Name	Nombre del panel.	Diagnostic Analysis Report on Abnormal Decline in Gross Profit of a Retail E-commerce Company
   Location	Ubicación donde se almacena el panel.	Root directory
   Enable auto-save for subsequent edits	Si selecciona esta opción, el panel se guardará automáticamente durante las ediciones posteriores.	Seleccione esta opción.

2. Construya un portal de BI.

   Un portal de BI (producto de datos) organiza los paneles en un menú de navegación estructurado para facilitar el análisis temático. Integre los paneles en un portal de BI y expórtelos según sea necesario.

   1. Cree un portal de BI como se muestra a continuación.

   2. Agregue y configure el menú del portal como se muestra a continuación.

      En la sección Content Settings, configure los siguientes parámetros obligatorios. Utilice los valores predeterminados para el resto.

      Parámetro	Ejemplo
      Menu Display Name	Diagnostic Analysis Report on Abnormal Decline in Gross Profit of a Retail E-commerce Company
      Content Settings	Seleccione Dashboard. En la página de búsqueda de paneles, localice Diagnostic Analysis Report On Abnormal Decline In Gross Profit Of A Retail E-commerce Company.

   3. Guarde el portal de BI como se muestra a continuación.

      En este ejemplo, el portal de BI recibe el nombre Diagnostic Analysis Report on an Abnormal Decline in Gross Profit of a Retail E-commerce Company.

3. Exporte el portal de BI como se muestra a continuación.

   Parámetro	Ejemplo
   Export Name	Diagnostic Analysis Report on Abnormal Decline in Gross Profit of a Retail E-commerce Company
   File Format	Seleccione Image
   Export Channel	Seleccione Local

4. Comparta el panel.

   Nota

   Antes de publicar o compartir un panel, asegúrese de que los trabajos del espacio de trabajo puedan hacerse públicos y autorizarse. Create and manage workspaces.

   • Haga público el panel o compártalo como se muestra a continuación.

     • Los enlaces de Public Sharing son accesibles para cualquier persona sin necesidad de iniciar sesión en una cuenta de Alibaba Cloud.

     • Solo los usuarios autorizados pueden acceder al enlace generado para Private Sharing.

   • Configure la edición colaborativa para el panel como se muestra a continuación.

     

     Grant permissions on data works.