Quick BI:Makbuz Onayı

Makbuz Onayı Yapılandırması

Kuruluşta önceden bir onay süreci etkinleştirilmediği sürece Makbuz Onayı seçeneği tıklanamaz durumda kalır.

1. Çalışma Kitapları sayfasına erişin.

2. workbook management sayfasında, Makbuz Onayı sayfasına gitmek için aşağıdaki görseldeki talimatları izleyin.

3. Makbuz Onayı için Etkinleştir seçeneğini manuel olarak belirlemeniz gerekir. Varsayılan olarak Devre Dışı durumundadır. Onay Zorunludur. Onaylayıcı, Kuruluşa Eklenen Kullanıcı türündedir. Birden fazla onaylayıcı seçebilirsiniz.

4. Onaylayıcıyı seçin ve Tamam'ı tıklayın.

Onay ve gönderim

1. Depolama onayı yapılandırdığınız bir tabloyu seçin, Önizleme Modu'na geçin ve depolama onayını tetiklemek için Gönder'i tıklayın.

2. Sayfanın alt kısmındaki Gönder düğmesini tıklayın. Onaylayıcı iletişim kutusu açılır. Check-in onayını ayarlarken birden fazla onaylayıcı seçtiyseniz açılan listeden bir onaylayıcı seçmeniz gerekir. Gönder'i tıklayın.

3. Bir onaylayıcı seçin, başvuruyu gönderin ve ardından Onaya Gönderildi sayfasına gidin. Gönder sayfasına tekrar dönmek için Göndermeye Devam Et seçeneğini tıklayın. Makbuz Onayı sayfasına gitmek için Onay İlerlemesini Görüntüle seçeneğini tıklayın.

   Not

   1. Karmaşık bir tablo Düzenleme durumunda iken veri gönderemezsiniz.

   2. Karmaşık bir tabloda veri değişikliği yoksa veri gönderilemez.

Onay ilerlemesini görüntüleme

• Giriş 1: Veriler gönderildikten sonra Onay İlerlemesini Görüntüle seçeneğini tıklayarak Onay Durumu Ayrıntıları sayfasına gidin.

• Giriş 2: Çalışma kitabı listesi sayfasında simgesini tıklayarak Makbuz Onay Durumu sayfasına gidin.

• Giriş 3: Çalışma alanına eklenmemiş verileri gönderdiyseniz onay durumunu Mesaj Merkezi'nde görüntüleyebilirsiniz.

  Not

  Veri göndermek için çalışma alanına katılmadıysanız Şimdi Gönder'i tıkladığınızda Erişim İzni Yok mesajı görüntülenir. Verileri paylaşmak için Genel Bağlantı özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

Onay bağlantısı

Onay bağlantısı iki rolü içerir: Dolduran ve Onaylayıcı.

• Tarafından gönderilen

  • Rol bir dolduran kişiyse onay sürecinde Tarafımca Gönderilen seçeneğine tıklayarak Onaylanıyor, Reddedildi, Onaylandı veya Geri Çekildi durumlarını görüntüleyin.

    1. Onay bölümünde işlem türü, gönderim zamanı ve onaylayıcı gibi gönderilen işlemin durumunu görüntüleyebilirsiniz. İşlem Listesi bölümünde Ayrıntıları Görüntüle veya Geri Çek seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

       

    2. Reddedildi bölümünde onay zamanı, yorumlar ve yeniden gönderme gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Yeniden Gönder'i tıkladığınızda çalışma kitabı önizleme sayfasına yönlendirilirsiniz. Reddetme yorumlarına göre çalışma kitabını değiştirip yeniden gönderebilirsiniz.

    3. Onaylandı bölümünde İşlem Türü, Gönderilme Tarihi, Onay Sonucu ve Yorumlar gibi onay ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

    4. Veri girişinin hatalı olduğunu veya yeni verilerin bulunduğunu tespit ederseniz ve verileri tekrar göndermeniz gerekirse orijinal gönderim emrini geri çekebilirsiniz. Bu durumda kayıt Geri Çekilen dizinine eklenir.

• Onaylayıcı

  • Rol bir onaylayıcıysa form doldurma arayüzünde Onayladıklarım seçeneğine tıklayarak Onay Bekleyenlerim ve Onayladıklarım durumlarını görüntüleyin.

    1. Onaylayıcı Onayladıklarım kategorisindeyken Onaylanacak ve Onaylandı öğelerini görüntüleyebilirsiniz. Onaylanacak verilerin Ayrıntılar sayfasına gitmek için Onayla veya Reddet seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Onay Ayrıntıları sayfasında aşağıdaki bilgiler yer alır: Ekle, Sil ve Düzenle.

    2. Onaylandı bölümünde Gönderen, İşlem Türü, Gönderim Zamanı, Ayrıntılar, Onay Sonucu ve Onay Notu bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.