Quick BI:Aprovação de recebimento

Configuração da aprovação de recebimento

A opção Receipt Approval só fica clicável após a ativação do processo de aprovação anterior na organização.

1. Acesse a página Workbooks.

2. Na página workbook management, siga as instruções da figura abaixo para acessar a página de Aprovação de recebimento.

3. Selecione manualmente Enable para a Aprovação de recebimento. Por padrão, ela está no estado Disable. O campo Approved é Required. O aprovador deve ser um User Added to the Organization. Selecione vários aprovadores, se necessário.

4. Selecione o aprovador e clique em OK.

Aprovação e envio

1. Selecione uma tabela com configuração de aprovação de armazenamento definida, entre no Preview Mode e clique em Submit para acionar a aprovação de armazenamento.

2. Clique em Submit na parte inferior da página. A caixa de diálogo Approver será exibida. Caso tenha selecionado vários aprovadores ao definir a aprovação de check-in, escolha um deles na lista suspensa e clique em Submit.

3. Escolha um aprovador, envie a solicitação e acesse a página Submitted for Approval. Clique em Continue to Submit para retornar à página de envio. Para acompanhar o andamento, clique em View Approval Progress e acesse a página de Aprovação de recebimento.

   Nota

   1. Não é possível enviar dados enquanto uma tabela complexa estiver no Editing state.

   2. O envio de dados não é permitido quando não há alteração de dados em uma tabela complexa.

Visualizar o progresso da aprovação

• Entrada 1: Após o envio dos dados, clique em View Approval Progress para acessar a página de detalhes do status de aprovação.

• Entrada 2: Clique em na página de lista de workbooks para acessar a página de status da Aprovação de recebimento.

• Entrada 3: Se você enviar dados que não foram adicionados ao workspace, visualize o status da aprovação no Message Center.

  Nota

  Caso não tenha ingressado no workspace para enviar dados, a mensagem No Access Permission aparecerá ao clicar em Submit Now. Ative o recurso Public Link para compartilhar os dados.

Link de aprovação

O link de aprovação envolve duas funções: Filler e Approver.

• Submitted by

  • Se a função for de preenchimento, clique em Submitted by Me no processo de aprovação para visualizar os status Being Approved, Rejected, Approved ou Withdrawn.

    1. Na seção Approval, visualize o status da operação enviada, como tipo de operação, horário de envio e aprovador. Na seção Operation List, selecione View Details ou Withdraw.

       

    2. Na seção Rejected, visualize informações como horário da aprovação, comentários e reenvio. Ao clicar em Resubmit, você será redirecionado para a página de visualização do workbook. Modifique e reenvie o workbook com base nos comentários de rejeição.

    3. Na seção Approved, consulte os detalhes da aprovação, como Operation Type, Submitted At, Approval Result e Comments.

    4. Caso identifique que a entrada de dados está incorreta ou existam novos dados que exijam reenvio, retire a ordem de envio original. Nesse cenário, o registro será adicionado ao diretório Withdrawn.

• Approver

  • Se a função for de aprovador, clique em I Approved na interface de preenchimento de formulário para visualizar os status Pending My Approval e I Approved.

    1. Quando o aprovador estiver na categoria My Approved, visualize os itens To Be Approved e Approved. Selecione Approve ou Reject para acessar a página Details dos dados pendentes de aprovação. A página de detalhes da aprovação inclui as seguintes informações: Add, Delete e Edit.

    2. Na seção Approved, visualize Submitted By, Operation Type, Submission Time, Details, Approval Result e Approval Note.