Quick BI:Gerenciar painéis

Pré-requisitos

Um painel deve estar criado e salvo. Para mais informações, consulte Criar um painel e Visão geral de gráficos.

Acessar a página de painéis

Faça login no console do Quick BI e acesse a página de gerenciamento de painéis conforme mostrado na figura abaixo.

Na página Dashboards, é possível realizar operações como:

• Visualizar um painel

• Mover um painel

• Compartilhar um painel

• Tornar um painel público

• Copiar um painel

• Transferir e renomear

• Autorização colaborativa

• Adicionar um painel aos favoritos

• Excluir um painel

• Renomear um painel

Visualizar um painel

1. Acesse a página de painéis.

2. Localize o painel desejado na página Dashboards e clique em .

   Essa ação leva você à página de visualização do painel.

   

3. O painel oferece suporte a várias interfaces de visualização entre as quais você pode alternar.

   Nota

   Até cinco menus são mantidos para sua conveniência.

   

   Clique em no canto superior direito para fechar o menu atual, todos os menus ou outros menus.

   

   • Close current: fecha a página de visualização atual.

   • Close all: fecha todas as páginas de visualização abertas.

   • Close others: fecha todas as páginas de visualização, exceto a atual.

Consultar um painel

1. Acesse a página de painéis.

2. Consulte o painel que você procura.

   • Consulta por pesquisa

     Use a caixa de pesquisa na página Dashboards para inserir a palavra-chave do nome do painel e localizar rapidamente o painel desejado.

     

   • Consulta filtrada

     Clique em Filter para abrir a área de filtro. É possível filtrar por status de publicação, criador e data de criação.

     

     Após clicar em , a área de filtro pode ser ocultada, permitindo que você visualize e gerencie as condições de filtro.

     

     Selecione Only show mine para encontrar rapidamente os painéis que você criou.

     

   • Ordenação

     Ordene os painéis por nome, criador, modificador, data de criação ou data de modificação. Por padrão, a estrutura de pastas está selecionada e as pastas não são incluídas na ordenação.

     

Comentar em um painel

1. Acesse a página de visualização do painel e visualize o painel.

2. Entrada de comentários

   1. Entrada de comentário no nível de relatório

      Na página de visualização, clique em menu flutuante no canto inferior direito e selecione (①) para abrir a página de comentários em uma janela pop-up (②).

      

   2. Entrada de comentário no nível de componente

      Siga as instruções na figura para acessar a página de comentários do componente na página de visualização.

      

      Quando um componente já possui comentários, clique em no canto superior direito do componente para acessar a página de comentários. Clicar em de outros componentes levará você às respectivas páginas de comentários deles.

      

3. Para publicar um comentário, digite sua mensagem na caixa de comentários (①) e clique em Send (②).

4. Após comentar, você pode Reply ou Delete seus comentários.

5. Clique em no canto superior direito para Filter comentários. Você pode selecionar All comments, Comments related to me ou Global comments on the dashboard, conforme sua necessidade.

   

   Ao acessar a página de comentários por meio de um comentário existente de componente, clicar em definirá Selected component comments como padrão. Em seguida, você pode alternar para qualquer um dos outros três tipos de comentário.

   

Mover um painel

1. Acesse a página de painéis.

2. Na página Dashboards, clique em ao lado do painel que deseja mover e selecione Move To.

3. Na caixa de diálogo Move To, escolha a pasta de destino e clique em Confirm.

   

Compartilhar um painel

Este recurso está disponível apenas quando o Publication Status do painel está definido como Published.

1. Acesse a página de painéis.

2. Acesse a página de compartilhamento seguindo as instruções fornecidas na página Dashboards, conforme ilustrado abaixo.

   

3. Na caixa de diálogo Private Link Sharing, copie a URL e compartilhe-a com usuários autorizados.

   

Tornar um painel público

1. Acesse a página de painéis.

2. Na página Dashboards, localize o painel que deseja compartilhar, clique com o botão direito e selecione Share.

   Alternativamente, clique em ao lado do painel e escolha Share.

3. Na caixa de diálogo de compartilhamento, acesse a aba Public link sharing.

   

4. Clique em Public Share para tornar o painel publicamente acessível.

Copiar um painel

Para copiar um painel, utilize o recurso Save As.

1. Acesse a página de painéis.

2. Clique em na página Dashboards.

3. Na página de edição do painel, clique em e selecione Save As.

   

4. Na caixa de diálogo Save As Dashboard, insira o nome e o local de armazenamento desejado para o painel e clique em OK.

Transferir e renomear

1. Acesse a página de painéis.

2. Na página Dashboards, localize o painel desejado, clique com o botão direito nele e escolha Properties.

   Alternativamente, clique em ao lado do painel.

3. Na caixa de diálogo Properties, defina os seguintes parâmetros:

   Nome do parâmetro	Descrição
   Name	Permite modificar o nome do painel. Nota Nomes duplicados não são suportados na mesma pasta, mas são permitidos em pastas diferentes.
   Owner	Selecione o usuário para quem deseja transferir o painel na lista suspensa.
   Description	Adicione uma descrição sobre o painel.

4. Clique em OK.

Autorização colaborativa

1. Acesse a página de painéis.

2. Na página Dashboards, localize o painel que deseja compartilhar, clique com o botão direito nele e escolha Collaborative Authorization.

   Alternativamente, clique em ao lado do painel.

   

   Nota

   Após conceder autorização colaborativa, vários usuários podem atualizar o painel simultaneamente, mas apenas um usuário pode salvar as alterações. O mecanismo de bloqueio funciona da seguinte forma:

   • Depois que o Usuário A salva e sai do painel, o Usuário B pode abri-lo sem precisar obter um bloqueio.

     Nesse cenário, as edições do Usuário B não substituirão as alterações do Usuário A.

   • Se o Usuário A for desconectado ou ficar inativo por 3 horas, o Usuário B poderá abrir o painel sem obter um bloqueio.

     Neste caso, as edições do Usuário B substituirão as alterações do Usuário A.

   • Se o Usuário A estiver editando o painel e o Usuário B também quiser editar, o Usuário B deverá obter um bloqueio.

     • Se o Usuário A tiver salvado, mas não saído do painel quando o Usuário B tentar bloqueá-lo, a operação será bem-sucedida.

       As edições do Usuário B não substituirão as alterações do Usuário A nesta situação.

     • Se o Usuário A estiver editando ativamente e não tiver salvo quando o Usuário B tentar bloquear o painel, o Usuário B poderá escolher se deseja sincronizar as alterações mais recentes do Usuário A.

       • Se o Usuário B optar por sincronizar, o sistema salvará as alterações do Usuário A após o Usuário B bloquear o painel.

       • Se o Usuário B optar por não sincronizar, o sistema salvará as alterações do Usuário B após bloquear o painel.

       Após o bloqueio, o Usuário A pode continuar editando e salvar como um novo painel ou obter o bloqueio novamente após coordenação com o Usuário B.

   Para mais informações, consulte Conceder permissões no Data Works.

Adicionar um painel aos favoritos

1. Acesse a página de painéis.

2. Adicione um painel aos favoritos usando os seguintes métodos:

• Na página de edição do painel, clique em ao lado do nome do painel.

  

  Nota

  Clique em novamente para remover o painel dos favoritos.

• Na interface de visualização do painel, clique em ao lado do painel e selecione Favorites, ou clique em Favorites no canto superior direito.

  

Alternar entre temas claro e escuro

1. Acesse a página de painéis.

2. Na página de edição do painel, clique em no canto superior direito e localize o ícone na parte inferior para alternar o tema do painel.

   

   Nota

   A Personal Edition suporta apenas o modo claro.

   ①Light Mode

   

   ②Dark Mode

   

   ③Follow System

   Adota o estilo do sistema nas configurações personalizadas.

   

   Para mais detalhes, consulte Personalizar o tema do sistema.

   Nota

   Apenas o Tenant Management pode definir o estilo do sistema nas configurações personalizadas. O tema no nível do painel tem precedência sobre o tema no nível da organização.

Excluir um painel

Antes de excluir um painel com status Published, você deve primeiro cancelar sua publicação.

1. Acesse a página de painéis.

2. Na página Dashboards, cancele a publicação de um painel seguindo as etapas ilustradas na figura abaixo.

   Nota

   Pule esta etapa se o seu painel já estiver com a publicação cancelada.

   

3. Na página Dashboards, use as etapas ilustradas abaixo para excluir um painel.

   

   Ao excluir um painel que foi usado para criar um portal de BI, assinatura ou alerta de monitoramento, ou para estabelecer um recurso de salto para um painel de dados, painel ou pasta de trabalho, você receberá um aviso detalhando o nome, proprietário, último modificador e última hora de modificação dos recursos publicados impactados pelo painel.

   

4. Na caixa de diálogo de confirmação, clique em OK para prosseguir com a exclusão.

Renomear um painel

1. Acesse a página de painéis.

2. Na página de lista Dashboards, localize o painel necessário.

3. Para modificar e renomear um painel, clique duas vezes em seu nome.