Quick BI:Adicionar contas do DingTalk como usuários da organização

Pré-requisitos

Conclua a autorização da API do DingTalk. Para obter mais informações, consulte Autorização da API do DingTalk.

Informações básicas

O Quick BI define os seguintes tipos de usuário e funções no nível da organização:

• Tipos de usuário

  No nível da organização, existem três tipos de usuário:

  • developer: Inclui equipe de TI corporativa, analistas de dados e pessoal de operações de dados.

  • analyst: Usuário de negócios que analisa dados sem necessidade de habilidades técnicas avançadas.

    Analistas examinam dados criando ativos, como painéis e planilhas.

  • viewer: Usuário que apenas visualiza relatórios, como executivos ou funcionários operacionais. Os viewers acessam painéis, planilhas e portais de BI por meio de URLs ou assinaturas.

• Funções de usuário

  • Funções da organização

    O Quick BI oferece três funções de organização predefinidas e permite a criação de funções personalizadas.

    • organization administrator: Gerencia informações, status e membros da organização. Também pode atribuir essa função a outros usuários.

      Recomendamos atribuir essa função a 1-3 pessoas, geralmente gerentes de projeto (PM) ou administradores da plataforma de BI.

    • permission administrator: Gerencia permissões para recursos dentro da organização. Recomendamos atribuir essa função a 1-3 pessoas, normalmente administradores da plataforma de BI.

    • standard user: Usuário que não é administrador da organização nem administrador de permissões.

    • custom organization role: Crie funções personalizadas conforme suas necessidades de negócios. Para mais detalhes, consulte Gerenciamento de funções.

  • Funções do workspace

    O Quick BI fornece quatro funções de workspace predefinidas e suporta funções personalizadas.

    • workspace administrator: Possui permissões de criação (edição), uso e visualização em todos os módulos. Esta é a função com mais privilégios em um workspace. Administradores de workspace também gerenciam permissões e ativos de outros membros.

    • workspace developer: Tem permissões de criação (edição), uso e visualização para todos os módulos.

    • workspace analyst: Dispõe de permissões de criação (edição) e visualização para portais de BI, painéis, painéis de tela grande, planilhas, análise ad hoc, recuperação de dados self-service e módulos de preparação de dados. Essa função também tem permissão de visualização para entrada de dados e fontes de dados, além de permissões de uso e visualização para datasets.

    • workspace viewer: Possui permissão de visualização em todos os módulos.

    • custom workspace role: Crie funções personalizadas de acordo com suas necessidades de negócios. Para mais informações, consulte Gerenciamento de funções.

Limitações

• Somente administradores da organização podem adicionar contas de sistemas de terceiros como usuários da organização.

• Adicione apenas usuários inscritos no Quick BI Professional Edition.

Adicionar contas do DingTalk

1. Faça login no console do Quick BI.

2. Na página inicial do Quick BI, acesse a página User Management conforme mostrado na figura.

   

3. Na aba Member Management, escolha Add User > Sync from Office Software no canto superior direito.

   

4. Na caixa de diálogo Sync organization chart, defina Account Type como DingTalk account e configure os demais parâmetros conforme necessário.

   

   • Account Type: Selecione DingTalk.

   • Account Source: Escolha a organização do DingTalk à qual pertencem as contas que você deseja sincronizar. Se você integrou apenas uma empresa em Office Software > DingTalk API Authorization, o sistema a seleciona automaticamente. Caso tenha integrado várias empresas, clique em e selecione a organização do DingTalk desejada na lista suspensa.

   • Add Members: Selecione os membros que deseja sincronizar e clique em Update to the right.

   • User type: Selecione developer, analyst ou viewer.

   • User role: Escolha organization administrator, permission administrator, general user ou uma custom user role. A atribuição das funções de administrador da organização ou administrador de permissões só é permitida quando o User type estiver definido como developer ou analyst.

   • Available Agent: Se sua organização adquiriu capacidades de Q-Robot Agent, atribua assentos de Agent aos usuários sincronizados.

     Clique em Please select an Agent. O menu lista todos os Agents disponíveis e suas cotas restantes na organização. Selecione os Agents que deseja atribuir aos usuários e clique em OK.

     Nota

     • Se o User type de um usuário estiver definido como viewer, ele não poderá usar o Q-Robot para criar um Agent.

     • Certifique-se de que:

       • A cota restante de Agents seja suficiente para esta sincronização.

       • A função da organização atribuída aos usuários tenha permissão para usar os Agents selecionados. Caso contrário, mesmo com assentos de Agent atribuídos, os usuários não conseguirão utilizá-los. Para mais detalhes sobre permissões de funções da organização, consulte Funções da organização.

     • Para informações sobre a compra de capacidades de Agent, consulte Métodos de faturamento do Quick BI.

1. Clique em Start Sync.

   Nota

   • Se a estrutura organizacional mudou, recomendamos primeiro atualizar a estrutura antes de iniciar a sincronização.

   • Quando um usuário do DingTalk pertence a várias empresas, o Quick BI reconhece automaticamente a conta desse usuário e a adiciona como um único usuário. As informações do usuário baseiam-se na empresa à qual ele pertencia durante a última sincronização.

2. Clique em Sync Records no canto superior direito para visualizar o histórico de sincronização.

   

Atualizar estrutura

Quando a estrutura organizacional mudar, use update the structure para atualizá-la. Alterações de nome não afetam a sincronização.

• Se o nome de um usuário for alterado, uma tag Name Changed aparecerá ao lado do nome do usuário. Em seguida, clique em para excluir o usuário.

• Caso o nome de um departamento mude, uma tag Name Changed será exibida ao lado do nome do departamento. Clique em e confirme com OK na caixa de diálogo para excluir o departamento.

  

  Nota

  A exclusão de um departamento invalida as permissões de ativos concedidas ao grupo de usuários correspondente.

• Quando um usuário sai da organização, uma tag To be deleted aparece ao lado do nome dele.

  

  Clique em para excluir o usuário ou clique em Update Structure para remover a entrada inválida.

  

• Para limpar a estrutura organizacional atual, clique em Clear All e depois em OK na caixa de diálogo de confirmação.

  

  Nota

  Limpar a estrutura invalida as permissões de ativos concedidas aos grupos de usuários correspondentes.

Perguntas frequentes

Problema: Após clicar em Sync DingTalk Contacts, alguns membros esperados não aparecem.

Solução:

• Faça login no console de gerenciamento OA do DingTalk e verifique o visibility scope do aplicativo. Esse problema geralmente ocorre porque o Quick BI só consegue sincronizar contatos do DingTalk dentro do escopo de visibilidade do aplicativo.

• Se os membros desejados do DingTalk ainda não aparecerem após o ajuste do escopo de visibilidade, entre em contato com o suporte do Quick BI para solucionar o problema.