Quick BI:DingTalk OA 承認を有効にする

手順

1. Quick BI コンソールにログインし、次の図に示すように [承認設定] ページに移動します。

   

2. [DingTalk チャネル承認] チェックボックスを選択します。[承認テンプレートの関連付け] ダイアログボックスで、[テンプレートソース] を [公式] に設定し、[ワンクリック生成] をクリックしてテンプレートを構成します。この操作により、DingTalk 組織の OA 承認アプリケーションに Quick BI 承認テンプレートが作成されます。[確認] をクリックしてテンプレートを保存します。

   

3. テンプレートを保存した後、[テスト] をクリックして構成を検証します。Quick BI で OA 承認インスタンスが正常に開始された場合、承認フローが作成されたことを示します。

   

カスタムテンプレート構成

背景

Quick BI は DingTalk OA 承認システムと統合されています。DingTalk 用の公式 Quick BI 承認テンプレートは、デフォルトではピアツーピア承認のみをサポートします。承認フローを拡張するには、テンプレートの承認設定を変更します。

サポートされているシナリオは次のとおりです。

• 加署承認

• 直属の上司による承認

• 指定されたメンバーによる承認

• 起票者が選択したメンバーによる承認 (必須)

手順

ステップ 1: OA 承認フォーム管理ページに移動する

1. ワークベンチから [OA 承認] に移動し、右上隅にある [管理コンソール] をクリックします。

2. フォーム管理ページが開きます。

   

   または、ブラウザに oa.dingtalk.com と入力して管理コンソールを開き、[OA 承認] をクリックしてフォーム管理ページに移動することもできます。

3. Quick BI によって生成された公式 OA 承認テンプレートは、「Quick BI 権限リクエスト」または「Quick BI 承認」という名前です。

   

ステップ 2: テンプレートのフローを構成する

1. フォーム管理ページで、ターゲットフォームを見つけて [編集] をクリックし、テンプレート設定ページを開きます。

2. 図に示すように、[フローデザイン] をクリックし、[承認者] を選択します。

3. [承認者の選択] ページで、ノードの承認者を選択します。現在、[指定されたメンバー]、[起票者が選択]、および [直属の上司] のみがサポートされています。

   説明

   Quick BI は現在、次のルールを組み合わせた DingTalk 承認フローテンプレートをサポートしています: [起票者が選択] (必須)、[指定されたメンバー] (オプション)、および [直属の上司] (オプション)。

   (重要: フローには「起票者が選択」ルールを含める必要があります。そうしないと、ピアツーピア承認のみがサポートされます。)

4. [保存] をクリックし、次に [公開] をクリックしてフォームを作成します。

ステップ 3: 加署を構成する

承認プロセス中に、承認者は必要に応じて他の承認者を手動で追加できます。この機能を使用するには、管理者が [加署を許可] オプションを有効にする必要があります。

加署が有効になっているフォームの場合、PC またはモバイルデバイスでフォーム詳細ページに移動し、[その他] > [加署] をクリックします。