Quick BI:Ajouter des comptes Lark en tant qu'utilisateurs de l'organisation

Prérequis

Vous devez avoir autorisé l'API Lark. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Autorisation de l'API Lark.

Informations générales

Quick BI définit les types et rôles d'utilisateurs suivants au niveau de l'organisation :

• Types d'utilisateurs

  Il existe trois types d'utilisateurs au niveau de l'organisation :

  • developer : comprend le personnel informatique de l'entreprise, les analystes de données et le personnel chargé des opérations sur les données.

  • analyst : utilisateur métier qui analyse les données sans nécessiter de compétences techniques approfondies.

    Les analysts analysent les données en créant des ressources telles que des tableaux de bord et des feuilles de calcul.

  • viewer : utilisateur qui consulte uniquement les rapports, tel qu'un dirigeant ou un employé opérationnel. Les viewers peuvent accéder aux tableaux de bord, aux feuilles de calcul et aux portails BI via des URL ou des abonnements.

• Rôles d'utilisateur

  • Rôles au niveau de l'organisation

    Quick BI propose trois rôles prédéfinis au niveau de l'organisation et prend en charge la création de rôles personnalisés.

    • organization administrator : gère les informations, le statut et les membres de l'organisation. Il peut également attribuer ce rôle à d'autres utilisateurs.

      Nous vous recommandons d'attribuer ce rôle à 1 à 3 personnes, généralement un chef de projet (PM) ou des administrateurs de la plateforme BI.

    • permission administrator : gère les permissions des ressources au sein de l'organisation. Nous vous recommandons d'attribuer ce rôle à 1 à 3 personnes, généralement des administrateurs de la plateforme BI.

    • standard user : utilisateur qui n'est ni organization administrator ni permission administrator.

    • custom organization role : créez des rôles personnalisés en fonction de vos besoins métier. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Gestion des rôles.

  • Rôles au niveau de l'espace de travail

    Quick BI propose quatre rôles prédéfinis au niveau de l'espace de travail et prend en charge la création de rôles personnalisés.

    • workspace administrator : dispose des permissions de création (modification), d'utilisation et de consultation pour tous les modules. Il s'agit du rôle disposant des privilèges les plus élevés dans un espace de travail. Les workspace administrators peuvent également gérer les permissions et les ressources des autres membres de l'espace de travail.

    • workspace developer : dispose des permissions de création (modification), d'utilisation et de consultation pour tous les modules.

    • workspace analyst : dispose des permissions de création (modification) et de consultation pour les portails BI, les tableaux de bord, les tableaux de bord grand écran, les feuilles de calcul, l'analyse ad hoc, la récupération de données en libre-service et les modules de préparation des données. Ce rôle dispose également des permissions de consultation pour la saisie des données et les sources de données, ainsi que des permissions d'utilisation et de consultation pour les datasets.

    • workspace viewer : dispose des permissions de consultation pour tous les modules.

    • custom workspace role : créez des rôles personnalisés en fonction de vos besoins métier. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Gestion des rôles.

Limites

• Seul un organization administrator peut ajouter des comptes provenant de systèmes tiers en tant qu'utilisateurs de l'organisation.

• Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs de l'édition Pro de Quick BI.

Ajouter des comptes Lark

1. Connectez-vous à la console Quick BI.

2. Sur la page d'accueil de Quick BI, accédez à la page User Management.

   

3. Dans l'onglet Member Management, sélectionnez Add User > Sync from Office Software dans le coin supérieur droit.

   

4. Dans la boîte de dialogue Sync Organizational Structure, définissez Account Type sur Lark Account et configurez les autres paramètres selon vos besoins.

   

   • Account Type : sélectionnez Lark.

   • Account Source : sélectionnez l'organisation Lark à laquelle appartiennent les comptes. Si vous avez connecté une seule entreprise dans la section Office Software > Lark API Authorization, celle-ci est sélectionnée par défaut. Si vous avez connecté plusieurs entreprises, cliquez sur l'icône et sélectionnez l'organisation Lark souhaitée dans la liste déroulante.

   • Add Members : sélectionnez les membres que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur Update to the right.

   • User type : sélectionnez Developer, Analyst ou Viewer.

   • User role : sélectionnez organization administrator, permission administrator, regular user ou custom user role. Seuls les types d'utilisateurs developer et analyst peuvent recevoir le rôle organization administrator ou permission administrator.

   • Available agents : si votre organisation a acheté des capacités d'agent pour le Q-bot intelligent, vous pouvez attribuer des sièges d'agent aux utilisateurs synchronisés.

     Cliquez sur Select Agent. La liste affiche tous les agents disponibles dans votre organisation et leur quota restant. Sélectionnez l'agent à attribuer et cliquez sur OK.

     Remarque

     • Si le User Type d'un utilisateur est viewer, il ne peut pas utiliser le Q-bot intelligent pour créer des agents.

     • Assurez-vous que :

       • Le quota d'agents restant est suffisant pour cette tâche de synchronisation.

       • Le rôle d'organisation que vous attribuez aux utilisateurs dispose des permissions nécessaires pour utiliser l'agent. Sinon, les utilisateurs ne pourront pas utiliser les capacités de l'agent, même si un siège leur est attribué. Pour plus d'informations sur les permissions des rôles d'organisation, consultez la rubrique Rôles au niveau de l'organisation.

     • Pour plus d'informations sur l'achat de capacités d'agent, consultez la rubrique Tarification de Quick BI - site international.

5. Cliquez sur Start Sync.

   Remarque

   • Si la structure organisationnelle a changé, nous vous recommandons de mettre à jour la structure avant de démarrer la synchronisation.

   • Si un utilisateur Lark appartient à plusieurs entreprises, Quick BI reconnaît automatiquement le compte utilisateur et l'ajoute en tant qu'utilisateur unique. Les informations de l'utilisateur sont basées sur l'entreprise de sa dernière synchronisation.

6. Cliquez sur Sync Records dans le coin supérieur droit pour afficher l'historique de synchronisation.

   

Mettre à jour la structure

Si votre structure organisationnelle change, utilisez la fonctionnalité Update Structure. Les modifications de nom n'affectent pas la synchronisation.

• Si le nom d'un utilisateur change, une balise Name Changed apparaît après le nom d'utilisateur. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône pour supprimer l'utilisateur si nécessaire.

• Si le nom d'un département change, une balise Name Changed apparaît après le nom du département. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône et cliquer sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation pour supprimer le département.

  

  Remarque

  Une fois le département supprimé, toutes les permissions de création de contenu pour les groupes d'utilisateurs correspondants sont invalidées.

• Si un utilisateur ne fait plus partie de l'organisation, une balise To be deleted apparaît après le nom d'utilisateur.

  

  Cliquez sur l'icône pour supprimer l'utilisateur ou cliquez sur Update Structure pour résoudre le problème.

  

• Pour effacer la structure organisationnelle actuelle, cliquez sur le bouton Clear, puis sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation.

  

  Remarque

  Une fois la structure effacée, toutes les permissions de création de contenu pour les groupes d'utilisateurs correspondants sont invalidées.

FAQ

Problème 1 : Utilisateurs non visibles après la synchronisation

Cause : le champ d'application de visibilité de l'application n'inclut pas l'utilisateur.

Solution : accédez à la console d'administration Lark. Dans la section Workbench > App Management, recherchez Quick BI et configurez le champ d'application de visibilité de l'application :

1. Dans les paramètres App Permissions > Contacts, sélectionnez Same as availability scope.

2. Configurez le App Visibility Scope. Sélectionnez tous les membres ou ajoutez des membres spécifiques au champ d'application.