Quick BI:Agregar cuentas de Lark como usuarios de la organización

Requisitos previos

Debe haber completado la autorización de la API de Lark. Para obtener más información, consulte Enable the Lark micro-application (Public Cloud).

Contexto

Quick BI define los siguientes tipos de usuario y roles a nivel de organización:

• Tipos de usuario

  A nivel de organización, existen tres tipos de usuario:

  • developer: Incluye al personal de TI corporativo, analistas de datos y personal de operaciones de datos.

  • analyst: Usuario de negocio que analiza datos sin necesidad de habilidades técnicas avanzadas.

    Los analistas examinan los datos mediante la creación de activos como dashboards y hojas de cálculo.

  • viewer: Usuario que solo consulta informes, como un ejecutivo o un empleado operativo de primera línea. Los viewers acceden a dashboards, hojas de cálculo y portales de BI mediante URL o suscripciones.

• Roles de usuario

  • Roles de organización

    Quick BI ofrece tres roles de organización predefinidos y admite roles de organización personalizados.

    • organization administrator: Gestiona la información, el estado y los miembros de la organización. También puede asignar este rol a otros usuarios.

      Se recomienda asignar este rol a entre 1 y 3 personas, generalmente un gerente de proyecto (PM) o administradores de la plataforma de BI.

    • permission administrator: Gestiona los permisos de los recursos dentro de la organización. Se recomienda asignar este rol a entre 1 y 3 personas, por lo general administradores de la plataforma de BI.

    • standard user: Usuario que no es administrador de la organización ni administrador de permisos.

    • custom organization role: Cree roles personalizados según las necesidades de su negocio. Para obtener más información, consulte Role Management.

  • Roles de workspace

    Quick BI proporciona cuatro roles de workspace predefinidos y permite crear roles de workspace personalizados.

    • workspace administrator: Cuenta con permisos de creación (edición), uso y visualización para todos los módulos. Es el rol con mayores privilegios en un workspace. Los administradores del workspace también gestionan los permisos y activos de otros miembros.

    • workspace developer: Dispone de permisos de creación (edición), uso y visualización para todos los módulos.

    • workspace analyst: Tiene permisos de creación (edición) y visualización para los módulos de portales de BI, dashboards, dashboards de pantalla grande, hojas de cálculo, análisis ad hoc, recuperación de datos de autoservicio y preparación de datos. Este rol también cuenta con permisos de visualización para entrada de datos y fuentes de datos, así como permisos de uso y visualización para conjuntos de datos.

    • workspace viewer: Posee permisos de visualización para todos los módulos.

    • custom workspace role: Cree roles personalizados según las necesidades de su negocio. Para obtener más información, consulte Role Management.

Límites

Solo un administrador de la organización puede agregar usuarios de sistemas externos a la organización.

Agregar cuentas de Lark

1. En la página principal de Quick BI, vaya a la página de User Management.

   

2. En la pestaña Member Management, haga clic en Add User > Sync from Office Software.

   

3. En el cuadro de diálogo Sync Organizational Structure, establezca Account Type en Lark Account y configure los siguientes parámetros para sincronizar las cuentas.

   

   • Account Type: Seleccione Lark.

   • Account Source: Seleccione la organización de Lark que contiene las cuentas que desea sincronizar. Si solo tiene una empresa conectada en Office Software Integration > Lark API Authorization, se selecciona de forma predeterminada. Si tiene varias empresas conectadas, haga clic en la flecha desplegable y seleccione la organización de Lark deseada.

   • Add Members: Seleccione los miembros que desea sincronizar y luego haga clic en Update to the right.

   • User Type: Seleccione Developer, Analyst o Viewer.

   • User Role: Seleccione Organization administrator, Permission administrator, Regular user o un custom user role. Solo puede asignar el rol de administrador de la organización o administrador de permisos si el tipo de usuario está configurado como Developer o Analyst.

   • Available Agents: Si su organización ha adquirido licencias de Agent para el asistente inteligente Q, puede asignar dichas licencias a los usuarios que está sincronizando.

     Haga clic en Select Agent. El menú muestra todos los Agents disponibles en la organización y su cuota restante. Seleccione los Agents que desea asignar a los usuarios y haga clic en OK.

     Nota

     • Los usuarios con el tipo de usuario viewer no pueden usar el asistente inteligente Q para crear un Agent.

     • Asegúrese de que:

       • La cuota restante de Agents sea suficiente para la operación de sincronización.

       • El rol de organización asignado a los usuarios incluya permisos para usar el Agent seleccionado. De lo contrario, los usuarios no podrán utilizar el Agent aunque se les haya asignado una licencia. Para obtener más información sobre los permisos de los roles de organización, consulte Organization roles.

     • Para obtener información sobre la adquisición de capacidades de Agent, consulte Quick BI billing - International site.

4. Haga clic en Start Synchronization.

   Nota

   Si cambia la estructura organizacional, se recomienda que update the structure antes de iniciar la sincronización.

5. Puede hacer clic en Sync Records en la esquina superior derecha para consultar el historial de sincronización.

   

Actualizar estructura

Cuando cambie la estructura organizacional de Lark, utilice Update Structure para sincronizar la estructura más reciente. Los cambios de nombre no afectan la sincronización.

• Si cambia el nombre de un usuario, aparece una etiqueta Name Changed junto a su nombre. En ese caso, puede hacer clic en el icono para eliminar al usuario si es necesario.

• Si cambia el nombre de un departamento, aparece una etiqueta Name Changed junto a su nombre. Puede hacer clic en el icono y luego hacer clic en OK en el cuadro de diálogo de confirmación para eliminar el departamento.

  

  Nota

  Después de eliminar un departamento, se revocan los permisos de activos otorgados a ese grupo de usuarios.

• Si un usuario ya no pertenece a la organización, aparece una etiqueta To be deleted junto a su nombre.

  

  Puede hacer clic en el icono para eliminar al usuario, o bien hacer clic en Update Structure para resolver la discrepancia.

  

• Para eliminar toda la estructura organizacional, haga clic en Clear y luego en OK en el cuadro de diálogo de confirmación.

  

  Nota

  Después de borrar la estructura, se revocan los permisos de activos otorgados a los grupos de usuarios correspondientes.

Preguntas frecuentes

Usuarios faltantes tras la sincronización de contactos de Lark

Este problema suele ocurrir cuando la aplicación Quick BI no es visible para los usuarios afectados debido a la configuración de visibilidad de la aplicación en Lark.

Para resolverlo, vaya a la consola de administración de Lark, diríjase a workbench > app management, busque Quick BI y configure la visibilidad de la aplicación.

1. Vaya a App Permissions > Contacts y seleccione Same as availability.

2. Configure los ajustes de app visibility según sus necesidades. Puede hacer que la aplicación sea visible para todos los miembros o agregar miembros o departamentos específicos.