Quick BI:Agregar cuentas de DingTalk como usuarios de la organización

Requisitos previos

Ya completó la autorización de la API de DingTalk. Para obtener más información, consulte DingTalk API authorization.

Contexto

Quick BI define los siguientes tipos de usuario y roles en el nivel de la organización:

• Tipos de usuario

  En el nivel de la organización existen tres tipos de usuario:

  • developer: incluye al personal de TI corporativo, a los analistas de datos y al personal de operaciones de datos.

  • analyst: un usuario de negocio que analiza datos sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados.

    Los analistas examinan los datos mediante la creación de activos, como paneles y hojas de cálculo.

  • viewer: un usuario que solo consulta informes, como un directivo o un empleado operativo. Los viewers acceden a paneles, hojas de cálculo y portales de BI mediante URL o suscripciones.

• Roles de usuario

  • Roles de organización

    Quick BI proporciona tres roles de organización predefinidos y es compatible con roles de organización personalizados.

    • organization administrator: gestiona la información, el estado y los miembros de la organización. También puede asignar este rol a otros usuarios.

      Se recomienda asignar este rol entre una y tres personas, por lo general un gerente de proyecto (PM) o administradores de la plataforma de BI.

    • permission administrator: gestiona los permisos de los recursos dentro de la organización. Se recomienda asignar este rol entre una y tres personas, normalmente administradores de la plataforma de BI.

    • standard user: un usuario que no es administrador de la organización ni administrador de permisos.

    • custom organization role: cree roles personalizados según las necesidades de su negocio. Para obtener más información, consulte Role Management.

  • Roles de espacio de trabajo

    Quick BI ofrece cuatro roles de espacio de trabajo predefinidos y es compatible con roles de espacio de trabajo personalizados.

    • workspace administrator: cuenta con permisos de creación (edición), uso y consulta para todos los módulos. Es el rol con más privilegios en un espacio de trabajo. Además, gestiona los permisos y los activos de los demás miembros del espacio de trabajo.

    • workspace developer: tiene permisos de creación (edición), uso y consulta para todos los módulos.

    • workspace analyst: dispone de permisos de creación (edición) y consulta para los módulos de portales de BI, paneles, paneles de pantalla grande, hojas de cálculo, análisis ad hoc, recuperación de datos de autoservicio y preparación de datos. Este rol también tiene permisos de consulta para entrada de datos y fuentes de datos, así como permisos de uso y consulta para conjuntos de datos.

    • workspace viewer: posee permisos de consulta para todos los módulos.

    • custom workspace role: cree roles personalizados según las necesidades de su negocio. Para obtener más información, consulte Role Management.

Límites

• Solo un administrador de la organización puede agregar cuentas de sistemas externos como usuarios de la organización.

• Únicamente se pueden agregar usuarios que hayan activado la edición profesional de Quick BI.

Agregar cuentas de DingTalk

1. Inicie sesión en la consola de Quick BI.

2. En la página principal de Quick BI, vaya a la página User Management.

   

3. En la pestaña Member Management, haga clic en Add User > Sync from Office Software en la esquina superior derecha.

   

4. En el cuadro de diálogo Sync Organizational Structure, establezca Account Type en DingTalk Account y configure los demás parámetros según sea necesario.

   

   • Account Type: seleccione DingTalk.

   • Account Source: seleccione la organización de DingTalk a la que pertenecen las cuentas. Si solo conectó una empresa en Office Software > DingTalk API authorization, esa empresa se selecciona de forma predeterminada. Si conectó varias empresas, haga clic en el icono y seleccione la organización de DingTalk deseada en la lista desplegable.

   • Add Members: seleccione los miembros que desea sincronizar y haga clic en el botón Update to the right.

   • User Type: seleccione Developer, Analyst o Viewer.

   • User Role: seleccione Organization Administrator, Permission Administrator, Standard User o un custom organization role. Solo puede asignar el rol de Organization Administrator o Permission Administrator si el tipo de usuario es Developer o Analyst.

5. Haga clic en Start Synchronization.

   Nota

   • Si la estructura organizacional cambia, se recomienda hacer clic primero en Update Architecture, y después sincronizar.

   • Si un usuario de DingTalk pertenece a varias empresas, Quick BI lo agrega como un solo usuario. La información del usuario refleja la empresa de la sincronización más reciente.

6. Para consultar los registros de sincronización, haga clic en Sync Records en la esquina superior derecha.

   

Actualizar la estructura

Si la estructura organizacional cambia, haga clic en Update Architecture.

• Si el nombre de un usuario cambia, aparece la etiqueta Name Changed junto a su nombre. A continuación, haga clic en el icono para eliminar al usuario.

• Si el nombre de un departamento cambia, aparece la etiqueta Name Changed junto a él. Luego, haga clic en el icono y haga clic en OK en el cuadro de diálogo de confirmación para eliminar el departamento.

  

  Nota

  Después de eliminar un departamento, los permisos de activos del grupo de usuarios correspondiente dejan de ser válidos.

• Si un usuario ya no pertenece a la organización, aparece la etiqueta To Be Deleted junto a su nombre.

  

  Haga clic en el icono para eliminar al usuario, o bien haga clic en Update Architecture para corregir el nodo no válido.

  

• Para borrar la estructura organizacional actual, haga clic en el botón Clear y luego en OK en el cuadro de diálogo de confirmación.

  

  Nota

  Después de borrar la estructura, los permisos de activos del grupo de usuarios correspondiente dejan de ser válidos.

Preguntas frecuentes

Problema: después de integrar DingTalk y hacer clic en Sync DingTalk Contacts, no aparecen los miembros esperados.

Solución:

• Inicie sesión en la consola de administración de DingTalk OA y compruebe el visibility scope de la aplicación. Quick BI solo puede sincronizar contactos que estén dentro del ámbito de visibilidad configurado para la aplicación.

• Si el problema persiste después de configurar el ámbito de visibilidad de la aplicación, póngase en contacto con el soporte técnico de Quick BI.