本文檔介紹了基本資料管理的主要方法和步驟，包括資料錄入、更新和維護的基本流程。
基本設定
通過專案協作Projex，查看專案基本資料管理，包含欄位管理 、狀態管理、角色管理及類型管理。在企業層級配置的基本資料可以被專案模板或者專案引入使用設定、關係設定四大類。在組織層級配置的基本資料可以被專案模板或者專案引入使用。
在專案欄位頁面，可查看已有欄位列表，包含欄位名、類型、建立人、建立時間、描述及操作列。預設欄位包括專案開始時間（日期類型）、專案結束時間（日期類型）和問題根因（單選清單類型），單擊右上方建立欄位可添加自訂專案欄位。
專案
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專案欄位：主要用於維護專案的基本資料，主要為專案模板使用。支援專案級建立欄位、編輯設定、刪除、預設值設定（系統欄位不支援編輯及刪除）。
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建立欄位包括欄位名稱、欄位類型、欄位描述、英文名稱（支援國際化頁面展示）。建立欄位時需填寫欄位名稱（必填）、欄位類型（必填）、欄位描述和英文名稱。
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刪除欄位時會校正是否已被專案或模板使用，如果存在則提示引用無法刪除。系統會彈出提示框顯示引用數量，可單擊查看詳情查看引用該欄位的模板或專案，確認解除引用後再執行刪除。
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專案角色：在專案協作中，通常會涉及到多種角色，每個角色都有其特定的職責和任務。支援編輯角色、刪除、配置許可權（系統角色不支援編輯及刪除），預設角色包括管理員、產品、開發、測試、營運、專案經理等。
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建立角色包括角色名稱、角色描述、英文名稱（支援國際化頁面展示）。單擊建立角色，在彈出的對話方塊中填寫角色名稱（必填，最多20字元）、角色描述（最多40字元）和英文名稱（支援國際化頁面展示，最多100字元），然後單擊建立完成建立。
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刪除角色時會校正是否已被專案或模板引用，如果存在則提示無法刪除。系統會彈出提示框顯示引用數量，可單擊查看詳情查看引用該角色的模板或專案，確認解除引用後再執行刪除。
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配置許可權，請參見專案許可權操作。
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專案狀態：指專案在其生命週期中所處的具體階段或狀況。專案管理中通常會定義多種專案狀態，以反映專案的進展情況和健康度。支援編輯和刪除狀態（系統狀態不支援編輯及刪除）。
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建立狀態包括狀態名稱、狀態階段（未開始、進行中、已完成、自訂狀態），狀態原因和英文名稱（支援國際化頁面展示）。單擊建立狀態，在彈出的對話方塊中填寫狀態名稱（必填，限32字元）、選擇狀態階段（必填），可選填寫狀態原因（限40字元）和英文名稱（支援國際化頁面展示，限32字元），然後單擊建立完成建立。
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狀態刪除不能恢複。操作前確定刪除狀態 「延期」。在狀態列表的操作列，單擊刪除表徵圖，彈出刪除狀態確認對話方塊，提示狀態刪除後不可恢複。單擊刪除確認刪除，或單擊取消放棄操作。
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專案集角色：指在專案集中承擔特定職責和任務的個體或團隊。這些角色通常根據專案集的需求和組織圖來定義，以確保專案集的有效管理和實施。支援編輯專案集角色、刪除、配置許可權（系統角色不支援編輯及刪除），預設角色包括管理員、參與人。專案集角色的建立、刪除、配置許可權操作步驟與專案角色一致可作為參考。
工作項目
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工作項目欄位：主要用於需求、缺陷、任務維護屬性欄位，專案模板及在專案設定中均可引用。支援查看詳情（系統預設欄位不支援刪除）。
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建立欄位包括欄位名稱、欄位類型（未開始、進行中、已完成、自訂狀態），欄位說明和英文名稱（支援國際化頁面展示）。單擊建立欄位，在彈窗中填寫欄位名稱（最多 32 個字元），並選擇欄位類型，可選類型包括：單選列表、多選列表、日期、日期時間、整數、小數、單行文本、多行文本。設定完成後單擊建立。
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欄位刪除時會提示被引用的類型，需要先移除後方可刪除欄位。在欄位列表中單擊對應欄位的刪除表徵圖，若該欄位被工作項目類型引用，系統會在彈出的對話方塊中提示引用來源，需先移除相關引用後再單擊刪除完成操作。
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工作項目狀態：通常指的是某個任務或問題在專案生命週期中的當前進展情況。不同的專案管理中都可能會有不同的狀態定義。預設的工作項目狀態不支援編輯狀態與刪除。
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建立狀態包括狀態名稱、狀態階段，狀態原因和英文名稱（支援國際化頁面展示）。單擊建立狀態，在彈出的對話方塊中填寫狀態名稱（最多32個字元）並選擇狀態階段，可選階段包括確認階段、分析階段、處理階段、設計階段、開發階段、測試階段、驗證階段和發布階段，完成後單擊建立。
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刪除狀態時會提示狀態被以下專案模板/專案引用，請先移除後再進行刪除操作。刪除狀態時，若該狀態被專案模板或專案引用，系統會在刪除狀態對話方塊中提示該狀態的引用來源（如模板名稱及引用項），需先移除相關引用後再單擊刪除完成操作。
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工時類別：指的是對專案成員工作時間的一種分類方式，用於記錄和追蹤團隊成員在不同任務或活動上花費的時間。這有助於專案管理者瞭解資源分派情況，最佳化工作流程，並確保專案按時按預算完成。
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建立類別建立適合您團隊的工時類型。在工時類別管理頁面，單擊右上方建立類別按鈕，在彈出的對話方塊中輸入類別名稱（100字以內），然後單擊建立完成建立。已有的工時類別支援拖拽排序。
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刪除類別時會提醒類別刪除不能恢複，刪除前請確認。如需刪除已有類別，單擊對應類別右側的刪除表徵圖，在彈出的確認刪除對話方塊中單擊確定。類別刪除後不可恢複。
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類型設定
以下工作項目中自訂的類型名稱均支援編輯類型（系統預設的類型不支援編輯）、配置類型、複製類型、刪除類型（系統預設的類型名稱不支援刪除）操作基本一致，具體操作參考原始訴求為例。
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原始訴求：用於統一收錄來自客戶的原始訴求，如預設的使用者反饋和客戶訴求，並支援依賴事項的添加、進度跟蹤，包括訴求的交付過程。可操作範圍如下：
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編輯類型包括狀態類型名稱、類型描述和英文名稱（支援國際化頁面展示），預設的類型名稱不支援編輯類型。編輯類型時，可配置類型名稱、表徵圖、類型描述和英文名稱（用於國際化頁面展示）。
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配置類型主要是針對不同類型名稱下的欄位模板、工作流程、描述進行管理。在類型詳情頁中，切換到欄位模板頁簽可查看和管理工作項目欄位。欄位列表包含狀態（單選列表，必填，預設值"--"）、負責人（單選使用者）、優先順序（單選列表，必填，預設值"中"）、歸屬專案（單選列表）、反饋類型（單選列表）、參與者（多選使用者）、抄送（多選使用者）、標籤（多選列表）、期望完成時間（日期）等欄位，可對每個欄位設定是否必填、建立時顯示和預設值。頁面右上方提供添加欄位按鈕和欄位隱藏設定入口。
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複製類型通過已存在類型名稱進行複製，只需重新命名新的類型名稱即可。複製類型：在操作列單擊複製，在彈出的複製類型對話方塊中輸入類型名稱，單擊確定完成類型複製。
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刪除類型（系統預設的類型名稱不支援刪除）。
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主題：彙總散點需求形成主題，在主題中進行價值與成本評估。單擊建立類型，在彈出的對話方塊中填寫類型名稱（必填），選擇一個表徵圖，填寫類型描述和英文名稱，然後單擊建立完成建立。
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需求 ：記錄、查看需求，可定義工作流程，可添加自訂欄位，便於跟蹤管理。預設的需求類型名稱有業務類需求、技術類需求和產品類需求。在建立類型對話方塊中，還需為該類型選擇一個表徵圖標識，可從預置的多個表徵圖中選取。
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任務：用於在需求中作為關聯的任務項或標籤來跟蹤日常代辦事項及進展。在建立類型對話方塊中，除填寫類型名稱、類型描述和英文名稱外，還可從 8 個預置表徵圖（燈泡、代碼、列表、三角形、文檔、檔案、連結、閃電）中為該類型選擇標識表徵圖。填寫完成後單擊建立。
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缺陷： 管理缺陷，可關聯到代碼變更，方便開發以及測試同學跟蹤。預設的缺陷類型名稱有線上故障和缺陷。單擊建立類型可建立缺陷類型，建立時還需選擇表徵圖（提供10種可選表徵圖）。
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風險：管理專案風險，及時通知，層層上報。單擊建立類型，在彈出的對話方塊中填寫類型名稱（必填），選擇一個表徵圖，填寫類型描述和英文名稱，然後單擊建立完成建立。
關係設定
在專案協作中，類型關係設定是關鍵環節，它決定了專案成員之間的協作方式以及專案整體的運作效率，詳情參考如何自訂設定工作項目關係。