背景資訊
阿里雲攜手 Salesforce，已將 Customer 360 引入中國。阿里雲上的 Salesforce 包含兩個部分：
Salesforce 社交電商和社交營銷，分別是我們專為中國打造的電商與營銷產品
Salesforce 的全球核心產品，包括銷售雲、服務雲和平台雲
成功遷移到阿里雲上的 Salesforce 並不是“隨即轉移”那麼簡單。這需要完成一個端到端的遷移專案。此資料手冊旨在協助您簡要瞭解這種遷移專案的主要內容，並為其做好充分準備。
若要訪問完整的《技術遷移指南》（共 30 頁），請聯絡您的銷售代表。
阿里雲上的 Salesforce 遷移過程
您的端到端遷移過程可能包含四個步驟：
遷移準備工作
每一位客戶的 Salesforce 組織都有自己的獨特之處。您可能有一個使用了十餘年的全球共用組織，由包括中國在內的等多個地區使用，可能有為中國使用者專設的組織，也可能根本沒有供中國使用的 Salesforce 組織。您需要瞭解Salesforce 現有組織環境，從而確定通過哪種遷移方法能在阿里雲上的 Salesforce 中構建預期執行個體。
準備階段的預期結果為：
瞭解您的 Salesforce 現有組織環境
瞭解阿里雲上的 Salesforce 遷移選項
就中繼資料/資料移轉方法達成共識
就現有全球 Salesforce 執行個體與阿里雲上的 Salesforce 執行個體之間的關係和資料同步範圍達成共識
為實現預期，需要請以下利益相關者參與：
內部——IT 團隊、Salesforce 架構團隊
外部——系統整合商（負責實現您當前的 Salesforce 組織）
您至少需要完成（不局限於）以下這些步驟：
確認您的 Salesforce 現有組織類型（全球共用、中國專用、或者沒有適用於中國的 Salesforce 組織）
召開研討會，根據現有組織類型確定首選中繼資料遷移方法
召開研討會，瞭解現有組織的資料記錄，並就指定待遷移的中國相關資料的適當方法達成共識
在您決定將 Salesforce 組織遷移到阿里雲上的 Salesforce 平台之後，可以儘快啟動準備階段。您應考慮調查現有Salesforce 組織、所有利益相關者對遷移方法的看法，以及完成遷移預算審批次程序所需的時間。
驗證遷移方法
阿里雲上的 Salesforce 將儘可能與 Salesforce 全球版本保持一致，但也有一些不同之處，例如：
沒有 Einstein 服務，因為此服務需要跨境傳輸客戶資料
僅支援 Lightning，如果您現有的 Salesforce 組織仍使用 Classic，則需要先升級到 Lightning，然後才能遷移到阿里雲上的 Salesforce
某些功能（如全渠道功能）在正式發布之初有可能無法使用
全球 Salesforce 組織中的 ISV 軟體包在中國可能無法使用
因此，需要明確指定並驗證中繼資料和資料的遷移範圍，並為那些不在遷移範圍內的功能制定對應策略。
驗證階段的預期結果為：
舉辦研討會，以確認並簽核中繼資料和中國相關資料的遷移範圍
確定並記錄主要阻礙，例如，在阿里雲上的 Salesforce 正式發布時，Salesforce 現有組織尚未為升級到Lightning 做好準備，解決方案元件（營銷、商務、CPQ、FSL 等）或 ISV 軟體包尚未發布
與阿里雲和 Salesforce 團隊，以及 SI 夥伴一同制定了對應策略（Lightning 升級、替代解決方案、變更管理）
與您選定的 Salesforce SI 一同全面測試並最佳化了遷移計劃
有一些工具可為您提供協助：
組織比較工具，可將您的現有組織與準備就緒的 Salesforce 組織進行比較，以確定需要遷移的初始自訂資料範圍
測試中繼資料和資料移轉流程的免費或商用工具
我們建議您在預期遷移專案開始日期前 3 個月內啟動驗證階段。
遷移到阿里雲上的 Salesforce
雖然每位客戶的具體情況不同，但有幾條規則對於每一個遷移專案都很重要：
不要僅僅複製所有的內容並預期能夠正常運行。例如，某些標準欄位可能不適用於阿里雲上的 Salesforce 執行個體組織環境。在您的全球 Salesforce 組織中的特殊要求，有些標準或自訂欄位可能已經超出了預設的欄位長度限制。
在嘗試執行組織分割任務時，如果無法確認某些中繼資料配置是否與中國範圍相關，請先選擇遷移它們。
在遷移過程中，可能會出現增量資料。提前做好應對計劃，或者直接聯絡 Salesforce，在資料移轉過程中啟用“唯讀”模式。
務必按特定順序匯入對象資料，以保持記錄關係。例如，先匯入父記錄後再匯入子記錄，或是先匯入必需欄位記錄等。
遷移步驟：
瞭解並避開限制（請參閱 <Salesforce 限制>）
檢查遷移前核對清單：
自訂 Connected App 已準備就緒，可串連 SFDX 工具以進行遷移
沒有硬式編碼網址
啟用相關設定（多幣種、支援的語言、個人賬戶等）
按特殊請求添加系統限制（API、選取值、欄位長度等）
禁用觸發流，避免出現意外的增量資料
按正確順序遷移中繼資料和資料
在匯入前更新中繼資料，例如為新組織建立/更新使用者名稱/電子郵件，為某些中國相關資料匯入新的自訂對象/欄位
確定保持資料關係（父項/子項關係）的方法
處理各類特殊資料，如加密資料、審計資料、系統產生的資料等
瞭解哪些資料不能遷移（商機記錄、欄位記錄等）
在阿里雲上的 Salesforce 執行個體上添加 IP 允許清單的記錄以保證端點可以被訪問
測試和遷移後任務
我們一再強調，在遷移專案中進行全面合理的測試是非常重要的。我們深知，每個遷移專案都有著不同的範圍，我們可能無法考慮到所有情況，但完整版“技術遷移指南”提供了一份樣本測試指南。請務必諮詢您的遷移團隊或認證解決《技術遷移指南》（共 30 頁），請聯絡您的銷售代表。
測試階段的預期結果為：
您參考“技術遷移指南”制定了自己的測試計劃
您制定了遷移後異常處理計劃
已向內部利益相關者（全球 Salesforce 團隊、IT 團隊、中國業務部門使用者）傳達了變更
在驗證完畢後寄送電子郵件，提醒終端使用者注意網址變化
對終端使用者的影響：提醒支援社區和領導團隊網址將發生變化，但書籤、Chatter 文章中的連結、模板等將重新導向到新執行個體
已執行測試並與內部和外部受影響方溝通，說明 Mydomain 將變更並且會影響其體驗雲產品訪問連結
已（通過 Chatter 和電子郵件或您企業偏好的其他溝通方式）通知所有員工：阿里雲上的 Salesforce應用程式已可供訪問，登入網址已更改，且所有瀏覽器書籤都將重新導向（前提是您遵循了我們的允許清單IP 位址最佳實務）
傳達相似（或不同）的本地流程，並說明全球組織和本機群組織之間的差異
本地內部團隊啟用完成
已制定未來計劃（增強、異常管理）
在此我們一如既往地，感謝您對阿里雲上的 Salesforce 的支援！
請繼續閱讀我們的“中國架構指南”，進一步瞭解阿里雲上的 Salesforce、產品戰略和路線圖、整合模式、IT 和資料管理及發行管理的營運實踐，以及本地實踐，包括卓越中心 (CoE)、夥伴生態系統及中國使用者體驗和採用。