Salesforce on Alibaba Cloud への移行は、単純なリフトアンドシフトではなく、エンドツーエンドの移行プロジェクトです。このガイドでは、各移行フェーズの概要を説明します。これにより、タイムラインを計画し、関係者と認識を合わせ、よくある落とし穴を回避できます。
概要
Salesforce on Alibaba Cloud は、主に次の 2 つのコンポーネントで構成されます。
Salesforce Connected Experiences Gateway (CXG)：中国向けに特別に構築されたローカライズ拡張機能
Sales Cloud、Service Cloud、Salesforce Platform を含む Salesforce のグローバルなコア製品
30 ページの完全版「技術移行ガイド」については、営業担当者までお問い合わせください。
移行ジャーニー
エンドツーエンドの移行ジャーニーは、4 つのフェーズで構成されます。
フェーズ 1：移行準備
Salesforce 組織はそれぞれ固有です。中国での利用を含めて 10 年以上使用しているグローバル共有の組織、中国ユーザー向けにスコープを限定した専用の組織、または中国向けの既存 Salesforce 組織がない場合もあります。ターゲットとなる Salesforce on Alibaba Cloud インスタンスを構築する前に、現在の組織環境を明確に把握する必要があります。
準備フェーズの成果物
現在の Salesforce 組織環境の把握
Salesforce on Alibaba Cloud への移行オプションの把握
メタデータとデータの移行アプローチへの合意
既存のグローバル Salesforce インスタンスと、新しい Salesforce on Alibaba Cloud インスタンス間の関係とデータ同期スコープの定義
関与すべき関係者：
社内：IT チーム、Salesforce アーキテクチャ
社外：システムインテグレーター (SI) (現在の Salesforce 組織を実装したパートナー)
主要なステップ：
現在の Salesforce 組織のタイプ (グローバル共有、専用、中国向け組織なし) を確認する
現在の組織タイプに基づき、メタデータ移行方法を決定するためのワークショップを実施する
現在の組織におけるデータ履歴をレビューし、移行対象として中国関連データを特定し、スコープを定義する方法について合意するためのワークショップを実施する
移行を決定したら、できるだけ早くこのフェーズを開始してください。現在の組織の監査、移行アプローチに関する関係者間の調整、予算承認プロセスの完了に必要な時間を見込んでください。
フェーズ 2：移行アプローチの検証
Salesforce on Alibaba Cloud は、グローバルな Salesforce プラットフォームにできる限り近づけるよう設計されていますが、いくつかの相違点があります。
Einstein Service は、越境顧客データ転送が必要となるため利用できません
Lightning Experience のみがサポートされています。現在の組織で Classic を使用している場合は、移行前に Lightning へアップグレードしてください
Omni-Channel など一部の機能は、一般提供 (GA) 時点では利用できない可能性があります
グローバル組織の ISV パッケージが、中国では利用できない可能性があります
これらの制約を踏まえ、メタデータとデータの両方について移行スコープを明確に定義して検証し、移行スコープ外となる機能に対する軽減計画を作成してください。
想定される成果物：
メタデータおよび中国関連データの移行スコープの確認と承認のためのワークショップの完了
主要なブロッカーの特定と文書化 (例：現在の組織が Lightning 対応ではない、またはソリューションコンポーネント (Marketing Cloud、Commerce Cloud、CPQ、FSL) や ISV パッケージが GA でまだ利用できない)
Salesforce チームおよび SI パートナーとの、軽減計画 (Lightning アップグレード、代替ソリューション、変更管理) の作成
選定した Salesforce の SI との、移行計画の十分なテストと最適化
役立つツール：
現在の組織とクリーンな Salesforce 組織を比較し、カスタマイズの初期スコープを特定するための組織比較ツール
メタデータおよびデータ移行プロセスをテストするための無償または商用ツール
このフェーズは、目標移行日の 3 か月前までに開始してください。
フェーズ 3：Salesforce on Alibaba Cloud への移行
お客様の組織はそれぞれ異なりますが、次のルールはすべての移行プロジェクトに適用されます。
すべてをコピーして動作するとは考えないでください。Salesforce on Alibaba Cloud インスタンスでは利用できない標準項目がある場合があります。また、過去のカスタマイズにより、標準項目またはカスタム項目が長さの制限を超えている場合があります。
組織分割を実施する際、中国のスコープ内にメタデータ設定が含まれるか判断できない場合は、まず移行してください。
移行中に増分データが蓄積する可能性があります。その扱い方を事前に計画するか、データ移行中に読み取り専用モードを有効化するよう Salesforce に依頼してください。
レコードの関連性を維持するため、オブジェクトデータは正しい順序でインポートしてください。たとえば、親レコードを子レコードより先にインポートし、必須項目を持つレコードを先にインポートします。
移行手順
プラットフォームの制限事項を確認し、対応してください。詳細については、Salesforce limitations をご参照ください。
移行前チェックリストを実行してください。
❏ 移行のために SFDX ツールを接続できるよう、カスタム接続アプリの準備ができている
❏ ハードコーディングされた URL がない
❏ 関連する設定が有効になっている (マルチ通貨、サポート対象言語、個人取引先など)
❏ システム制限の引き上げが適用されている (API、選択リスト値、項目の長さなど)
❏ 想定外の増分データを防ぐため、トリガーが設定されたフローが無効化されている
メタデータとデータを正しい順序で移行してください。
インポート前にメタデータを更新してください。たとえば、新しい組織向けにユーザー名とメールアドレスを作成または更新し、中国関連データに必要なカスタムオブジェクトまたは項目を追加します。
親子データの関連性を維持するためのアプローチを選択してください。
暗号化データ、監査データ、システム生成データを含む特殊なデータ型を処理してください。
商談履歴や項目履歴など、移行できないデータを特定してください。
Salesforce on Alibaba Cloud インスタンスで、IP 許可リストに代わる推奨の代替手段を追加してください。
フェーズ 4：テストと移行後タスクの完了
移行を成功させるうえで、テストは不可欠です。完全版「技術移行ガイド」には、たたき台として利用できるテストガイドのサンプルが含まれています。
完全版「技術移行ガイド」 (30 ページ) については、営業担当者または認定 Salesforce ソリューションパートナーまでお問い合わせください。
テストフェーズの成果物
想定される成果物：
「技術移行ガイド」を参考に作成したテスト計画
移行後に発生する問題に対する例外処理計画
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社内の関係者 (グローバル Salesforce チーム、IT チーム、中国のビジネスユーザー) に連絡を送信すること：
検証完了後にメールを送信し、エンドユーザーに URL の変更をリマインドすること
サポートコミュニティおよびリーダーシップチームに対し、エンドユーザーへの影響を周知すること：URL は変更されるが、Chatter 投稿およびテンプレート内のブックマークやリンクは新しいインスタンスへリダイレクトされること
「私のドメイン」が変更され、Experience Cloud に影響することを社内外の関係者に通知すること
全従業員に対して Chatter とメールで通知すること：Salesforce on Alibaba Cloud アプリケーションにアクセス可能であること、ログイン URL が変更されること、ブラウザのブックマークはリダイレクトされること (IP 許可リストに関する Salesforce のベストプラクティスに従っている場合)
グローバル組織とローカル組織のローカルプロセスの相違点を、影響を受けるチームに周知すること
ローカルの社内チームのイネーブルメントを完了すること
機能強化および例外管理に向けた将来計画を作成すること
Salesforce on Alibaba Cloud プラットフォームの詳細 (製品戦略とロードマップ、統合パターン、IT とデータガバナンス、リリース管理、Center of Excellence (CoE)、パートナーエコシステム、中国におけるユーザーエクスペリエンスなどのローカルプラクティスを含む) については、「中国アーキテクチャガイド」を参照してください。