背景情報
Alibaba Cloud は、Salesforce と提携して Customer 360 を中国に導入しました。Salesforce on Alibaba Cloud は、以下の要素で構成されています。
● Salesforce Connected Experiences Gateway（CXG）：中国向けに特別に設計されたローカライズされた拡張コンポーネント
● Sales Cloud、Service Cloud、Salesforce Platform などの Salesforce のグローバルコアプロダクト
Salesforce on Alibaba Cloud への移行を成功させることは、「リフト - シフト - ランド」のような単純な作業ではありません。エンドツーエンドの移行プロジェクトです。このデータシートは、この移行プロジェクトを俯瞰的な視点から理解し、準備するのに役立つように設計されています。
30 ページの完全版「技術移行ガイド」にアクセスするには、営業担当者にお問い合わせください。
Salesforce on Alibaba Cloud 移行ジャーニー
エンドツーエンドの移行ジャーニーは、4 つのステップで構成されます。
移行の準備
お客様の Salesforce 組織はそれぞれ固有です。中国での使用を含む 10 年以上使用されているグローバル共有組織を使用している場合、中国のユーザー専用の組織を既に持っている場合、または中国での使用のための Salesforce 組織が全くない場合があります。ToBe Salesforce on Alibaba Cloud インスタンスを構築するための移行アプローチを決定するには、As-Is Salesforce 組織環境を理解する必要があります。
準備段階での期待される成果は次のとおりです。
● Salesforce の As-Is 組織環境を理解する
● Salesforce on Alibaba Cloud の移行オプションを理解する
● メタデータ/データ移行の移行アプローチに同意する
● 既存のグローバル Salesforce インスタンスと Salesforce on Alibaba Cloud インスタンス間の関係とデータ同期の範囲に同意する
期待値を達成するには、以下の関係者を関与させる必要があります。
● 社内 - IT チーム、Salesforce アーキテクチャ
● 社外 - システムインテグレーター（現在の Salesforce 組織を実装した企業）
以下は必須の手順ですが、これらに限定されません。
● As-Is Salesforce 組織タイプ（グローバル共有、専用、中国向け Salesforce 組織なし）を確認する
● 既存の組織タイプに基づいて、メタデータ移行の優先方法を決定するためのワークショップ
● As-Is 組織のデータ履歴を理解し、移行対象の中国関連データを定義するための適切な方法に同意するためのワークショップ
Salesforce 組織を Salesforce on Alibaba Cloud に移行することを決定したらすぐに、準備段階を開始できます。As-Is 組織の調査、すべての関係者による移行アプローチの調整、移行予算承認プロセスの完了に要する時間を考慮する必要があります。
移行アプローチの検証
Salesforce on Alibaba Cloud は、Salesforce グローバルバージョンと可能な限り類似していますが、いくつかの違いがあります。たとえば、次のとおりです。
● Einstein サービスはありません。これは、国境を越えた顧客データ転送が必要になるためです。
● Lightning のみサポート。As-Is Salesforce 組織がまだ Classic の場合は、Salesforce on Alibaba Cloud に移行する前に、最初に Lightning にアップグレードする必要があります。
● オムニチャネルなどの一部の機能は、GA 時点では最初は利用できない場合があります。
● グローバル Salesforce 組織の ISV パッケージは、中国では利用できない場合があります。
したがって、メタデータとデータの両方の移行範囲を明確に定義して検証し、移行範囲外の機能に対する軽減策を作成する必要があります。
検証段階での期待される成果は次のとおりです。
● メタデータと中国関連データの移行範囲を確認し、承認するためのワークショップが開催されました。
● Salesforce As-Is 組織が Lightning 対応ではない、ソリューションコンポーネント（Marketing、Commerce、CPQ、FSL など）、または ISV パッケージが Salesforce on Alibaba Cloud インスタンスが一般提供される時点でまだ利用できないなど、主要なブロッカーが特定され、文書化されています。
● Salesforce チームおよび SI パートナーと協力して、軽減策（Lightning アップグレード、代替ソリューション、変更管理）が作成されました。
● 選択した Salesforce SI と共に、移行計画が徹底的にテストおよび最適化されています。
役立つツールをいくつかご紹介します。
● As-Is 組織とクリーンな Salesforce 組織を比較して、移行するカスタマイズの初期範囲を特定する組織比較ツール
● メタデータとデータの移行プロセスをテストするための無料または商用ツール
検証段階は、目標とする移行プロジェクトの開始日の3 か月前までに開始することをお勧めします。
Salesforce on Alibaba Cloud 環境への移行
お客様の組織はそれぞれ異なりますが、すべての移行プロジェクトで重要なルールがいくつかあります。
すべてをコピーして動作すると思い込まないでください。たとえば、一部の標準項目は Salesforce on Alibaba Cloud インスタンス組織環境では使用できない場合があります。また、過去に特別なリクエストがあったため、一部の標準項目またはカスタム項目が長さ制限を超えている場合があります。
組織分割タスクを実行しようとしたときに、一部のメタデータ構成が中国の範囲に関連しているかどうかわからない場合は、最初にそれらを移行してください。
移行中に増分データが発生する可能性があります。この状況に対処する方法を事前に計画するか、Salesforce に連絡してデータ移行中に「読み取り専用」モードを有効にしてください。
レコードの関係を維持するには、特定の順序でオブジェクトデータをインポートすることが重要です。たとえば、子レコードの前に親レコードをインポートし、必須項目レコードを最初にインポートします。
移行手順：
制限事項を理解し、回避します。詳細については、「Salesforce の制限」をご参照ください。
移行前チェックリストを実行します。
❏ カスタム接続アプリケーションは、移行用の SFDX ツールに接続する準備ができています
❏ ハードコードされた URL はありません
❏ 関連設定（複数通貨、サポートされている言語、個人アカウントなど）を有効にします
❏ システム制限（API、ピックアップ値、項目の長さなど）を増やすための特別なリクエストを適用します
❏ 予期しない増分データを回避するために、トリガーされたフローを無効にします
メタデータとデータを正しい順序で移行します
インポート前にメタデータを更新します。たとえば、新しい組織のユーザー名/メールの作成/更新、中国関連データのインポートのための新しいカスタムオブジェクト/項目などです。
データ関係（親子）を維持するためのアプローチを決定します
暗号化データ、監査データ、システム生成データなどの特別なデータを処理します。
移行できないデータ（商談履歴、項目履歴など）を理解します。
Salesforce on Alibaba Cloud インスタンスの IP ホワイトリストに優先代替手段を追加します
テストと移行後のタスク
すべてを適切にテストすることの重要性は、いくら強調してもし過ぎることはありません。各移行プロジェクトの範囲は固有であり、すべての状況を網羅できない場合があることを理解していますが、ダウンロードできる完全な技術移行ガイドにサンプルテストガイドを提供しています。
「技術移行ガイド」（30 ページ）については、移行チームまたは認定ソリューションに必ずご相談ください。営業担当者にお問い合わせください。
テスト段階での期待される成果は次のとおりです。
● 技術移行ガイドを参考に独自のテスト計画を作成しました
● 移行後の例外を処理する計画を立てました
● 変更が社内の関係者（グローバル Salesforce チーム、IT チーム、中国のビジネスユーザー）に伝えられました。
検証完了後にメールを送信し、エンドユーザーに URL の変更を通知しました
エンドユーザーへの影響：サポートコミュニティとリーダーシップチームに、URL は変更されますが、ブックマーク、Chatter 投稿のリンク、テンプレートなどは新しいインスタンスにリダイレクトされることを通知しました
MyDomain が変更され、エクスペリエンスクラウドに影響を与えることを、影響を受ける社内外の関係者とテストして伝えました
すべての従業員に、Salesforce on Alibaba Cloud アプリケーションにアクセスできること、ログイン URL が変更されたこと、すべてのブラウザブックマークがリダイレクトされること（IP アドレスのホワイトリスト登録のベストプラクティスに従っている場合）を通知（Chatter とメール）しました
グローバル組織とローカル組織の違いと同様の（または異なる）ローカルプロセスを伝えました
● ローカルの社内チームの有効化が完了しました
● 将来の計画（機能強化、例外管理）が作成されました
Salesforce on Alibaba Cloud へのご支援に感謝いたします。
中国アーキテクチャガイドを読み続け、Salesforce on Alibaba Cloud プラットフォーム、製品戦略とロードマップ、統合パターン、IT とデータガバナンスの運用プラクティスとリリース管理、Center of Excellence（CoE）、パートナーエコシステム、中国でのユーザーエクスペリエンスと導入を含むローカルプラクティスについて詳しく学んでください。