Alibaba Cloud 対 Amazon AWS：歩幅を合わせて、良きパートナーへ

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最近、中国と米国のクラウド大手 2 社が相次いで決算を発表した。
データによると、Amazon Web Services (AWS) の 2021 年の年間収益は 622 億ドル（約 4,100 億元）に達し、前年比約 37.3% 増となった。
一方、2022 年度（2021 年 4 月から 2022 年 3 月までの暦年）、Alibaba Cloud のセグメント間相殺後収益は 1,000 億元を超え、前年比 23% 増となり、設立 13 年目にして初の年間黒字を達成した。
業界関係者の多くは、AWS が Alibaba Cloud の次の目標になると見ている。
ただし、AWS と比べて Alibaba Cloud はまだ道のりが長いという意見もある。


両社は親会社の E コマースに起源を持つクラウドであるという点で共通しているクラウド料金比較 2022

AWS の背後にある Amazon も、Alibaba Cloud の背後にある Alibaba Group も、どちらも E コマースのリーダーという共通の立場を持っている。
前者は世界最大のオンライン小売業者であり、世界最大の E コマースプラットフォームである。
後者は GMV（総商品取引額）で世界最大の国際的に知られた E コマース企業であるクラウド料金比較 2022。


クラウドはもともと「生き残り」のために始まった。
E コマースプラットフォームはクラウドコンピューティングへの強い需要を有している。
たとえば、海外の「Black Friday」や中国の「独身の日」ショッピングフェスティバルの際には、大規模なトラフィック急増に直面する。
オフシーズンにはユーザー訪問数が大幅に減少するため、エラスティックスケーリングが必要になる。
E コマースプラットフォームは多くのサードパーティセラーを収容し、スケーラビリティと互換性に対する高い要件がある。
また、大量の商品情報や過去の取引情報を表示する必要があり、十分なストレージスペースを確保しなければならない。
これらの内生需要がクラウドの初期需要を駆動したクラウド料金比較 2022。


「発展の道筋は内生需要に駆動され、産業技術革新の閉ループを形成し、成熟したクラウド技術をインキュベートし、ビジネスシナリオで継続的にテストと反復を行い、最終的にクラウドコンピューティング分野で最も先進的な 2 つの技術チームを形成した」と北京计算机学会デジタル経済委員会の Wang Juan 事務長は述べている。
「客観的に言えば、Amazon と Alibaba 以外の企業には、それに対応するサービス能力、明確な顧客認識、そして緊急のセキュリティとコスト管理の需要が備わっていない」クラウド料金比較 2022。


内部インキュベーションと長期的な磨き上げを通じて、Amazon と Alibaba Group のクラウド技術は徐々に成熟し、外部サービスの提供を開始した。
今日、クラウドは両 E コマース大手にとって第二の成長曲線となり、フィードバックの達成に成功している。
最新の決算データによると、2022 年第 1 四半期に Amazon は 38 億ドルの純損失を計上し、2015 年以来初の四半期損失となった。
クラウド事業が「救命のわら」となり、AWS の収益は 37% 増の 184 億ドルに達し、Amazon の総収益の約 16% を占めた。
純利益は前年比約 57% 増の 65.2 億ドルに達し、四半期の大幅な収益赤字の一部を補った。


同時期に、Alibaba の四半期調整後 EBITA（調整後利払い前・税引き前・減価償却前利益）は 158.11 億元で、前年比 30% 減であった。
Alibaba Cloud の収益は 12% 増の 189.71 億元に達した。
2015 年度の 12.71 億元と比較して、2022 年度の Alibaba Cloud の収益は 8 年間で 57 倍に成長し、Alibaba の総収益の約 12% を占めるようになったクラウド料金比較 2022。


E コマースリーダーという地位は、両社にとって「諸刃の剣」でもある。
米国のヘッジファンド Greiphyn Heights Asset Management LP の投資マネージャー Lu Guotao 氏は次のように述べている。
「Amazon の E コマース事業の主な競合他社、たとえば Walmart は当然ながら Amazon のクラウドサービスを選択せず、Microsoft を選ぶ傾向がある。
同時に、Amazon の事業領域はあまりにも広範なため、クラウドコンピューティング顧客との競合領域が増え、最も純現金流量を生み出す AWS 事業の成長鈍化を招く可能性がある」

「ビジネスシナリオでのクラウドコンピューティングは、高同時実行環境での高頻度取引、流通、インタラクティビリティ、プライバシー保護を重視するが、政府や企業はマルチパーティ協業でのシステムセキュリティと信頼性を重視する。
クラウド事業には確かに固有の欠点がある」と Wang Juan は率直に述べている。

両社とも黒字化の臨界点を突破

フライホイール効果において、臨界点を突破して初めて、安定した小さな力の出力でフライホイールが高速回転状態を維持できる。
このことはクラウドコンピューティング分野で最も顕著に示されている。
クラウドコンピューティングは典型的な資産集約型ビジネスモデルである。
初期段階で大量のインフラストラクチャを構築する必要がある。
たとえば、データセンターの建設には、サーバー、電力設備、温度管理設備などの固定資産投資だけでなく、水道光熱費、用地費、人件費などの継続的な支出も必要である。
さらに、研究開発への継続投資により大規模な開発を維持し、イノベーションの活力を保たなければならない。
そのため、世界中で黒字化を達成できるクラウドコンピューティング企業は極めて少ない。


現在、公開されている財務報告データから見ると、AWS、Microsoft Intelligent Cloud、Alibaba Cloud のみが黒字化のしきい値を越えている。
Gartner と IDC が提供するデータに基づくグローバルクラウドコンピューティング市場シェアの観点から見ると、これら 3 社は偶然にもトップ 3 に位置し、合わせてグローバル市場シェアの約 70% を占めており、この傾向は継続するだろう。


注目すべきは、同じ第一階層に位置しながら、AWS と Alibaba Cloud の間にはグローバルクラウド市場シェアでまだ大きな差があることである。
Gartner によると、AWS の市場シェアは 38.92% であるのに対し、Alibaba Cloud は 9.55% にすぎない。
ただし、アジア太平洋地域では、Alibaba Cloud が市場シェア 25.53% で首位に立っている。
中国では、Alibaba Cloud がほぼ半分のシェアを占めている。


iiMedia Research の CEO 兼チーフアナリスト Zhang Yi 氏は、中国電子新聞の記者に次のように分析した。
「一方で、AWS のユーザーの大半は東半球と西半球に分散しており、時差によりコンピューティングリソースが最大限に活用されるため、利益率の向上に寄与している。
Alibaba Cloud は主に国内とアジア太平洋市場のユーザーを基盤としており、リソース使用効率が比較的低く、利益率に限界がある。
他方、海外クラウド市場は比較的成熟しており、ユーザーの支払い意欲は比較的高く、AWS は Microsoft などの競合他社とサービス内容で差別化されている。
しかし、国内クラウド市場は黎明期にあり、ユーザーの支払い習慣がまだ定着していないだけでなく、クラウドサービスの同質化が深刻であり、これが Alibaba Cloud の利益成長を制約している」



Wang Juan は次のように指摘している。
「初期段階では、Alibaba Cloud は明らかな価格と技術の優位性により、国内クラウド市場でホームフィールドアドバンテージを持っていた。
年間黒字の達成は Alibaba Cloud にとって重要な転換点であり、最も困難なしきい値を越えたことを意味する。
今後、Alibaba Cloud は必然的に国際化の道を歩み、多くの不確実性に直面するだろう。
おそらく、Amazon はまもなく Alibaba Cloud からの価格競争に直面することになる」

まず縦に深め、次に横に突破する。


グローバルクラウドコンピューティングの「リーダー」として、Amazon が長期間にわたり競争力を維持できている理由は、そのイノベーション能力と密接に関係している。
AWS の技術アーキテクチャの基盤となるロジックについて、Amazon CTO の Werner Vogels 氏は次のように説明している。
「Amazon Cloud Technology は IT のレゴである。
私たちは多くの非常に小さなビルディングブロックを構築する。
開発者の手の中で、自由に組み合わせることができる」このようなビジネスモデルにより、企業ユーザーは車輪の再発明を繰り返すプロセスを省き、より差別化されたサービスと機能により多くのコストを費やすことができる。


AWS は毎年数百のイノベーティブなサービスをリリースしている。
現在までに、AWS は 200 以上のカテゴリのクラウドサービスを提供しており、コンピューティング、ストレージ、ネットワーキング、セキュリティ、持続可能なイノベーションの 5 分野で革新的な成果が次々と生まれている。
コンピューティングインスタンスだけで 400 を超え、Amazon EC2 インスタンスの命名規則は多くのクラウドベンダーが参考にしている。
独自開発 ARM プロセッサ Graviton の大規模使用は、Intel x86 一択だった状況を一変させた。
AWS のマイクロサービスアプリケーションは、開発者により柔軟で便利かつ安全なデプロイメント方法を提供し、IT 界に深い影響を与えた。
また、AWS は機械学習スタックを構築することで、データサイエンティストやエンジニアに広範かつ深い AI および機械学習サービスと機能を提供している。
このような技術革新能力と活力が、Gartner により 11 年連続でクラウドコンピューティングリーダーに選ばれている最大の理由である。


Alibaba Cloud は「基盤を深める」という技術路線を踏襲しており、その背景にはクラウドの特性に基づいた包括的な基盤システムの構築がある。
Feitian オペレーティングシステムをコアとして、Alibaba Cloud は独自開発チップ、サーバー、コンピューティング、ストレージ、ネットワークを統合した新しいコンピューティングアーキテクチャを確立しており、これは中国で唯一の存在である。


近年、Alibaba Cloud の技術革新は目覚ましい。
特にチップの面で、Alibaba 経済は E コマース、金融、物流、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、グローバル化などのシナリオにまたがり、膨大なユーザーベースと課題の多いコンピューティングシナリオ、ネットワークシナリオ、機械学習シナリオを有しており、大量のチップを必要とする。
Alibaba は Yitian 710、Xuantie RISC-V シリーズ、AI Hanguang 800 など多様なチップを継続的に開発してきた。
T-Head は 5nm プロセスの高性能汎用 CPU チップの研究開発により、中国トップクラスのチップ企業の一つとなった。


注目すべきは、AWS がチップ開発に最初に着手したクラウドコンピューティング企業であり、現在 3 つの独自チップ事業ラインを確立していることである。Amazon Cloud Technology Greater China プロダクト部門のゼネラルマネージャー Gu Fan 氏は、クラウドコンピューティング企業がチップを積極的に開発する理由を次のように説明している。「基盤レベルで起こるイノベーションは、往々にして最も破壊的である。独自チップのイノベーションは、クラウドコンピューティングのゲームのルールを変える非常に重要な能力である」

研究開発投資の観点から見ると、Amazon と Alibaba Cloud の間にはまだ大きな差がある。公開データによると、Amazon の 2021 年の研究開発費は 560 億ドル（約 3,700 億元）に達し、収益の約 12% を占めた。一方、Alibaba の 2021 年の技術関連コストは 1,200 億元を超え、2022 年度の収益比は 14.07% であった。研究開発投資額は Amazon の 3 分の 1 未満であるが、収益比率では Amazon を上回っている。

Alibaba Group の CFO Xu Hong 氏によると、Alibaba は世界中に 7 つの研究センターを設立し、16 以上の基盤技術分野に展開し、3,000 以上の技術プロジェクトを社会全体に公開し、戦略的新興産業におけるグローバル発明特許は 10,000 件を超えている。過去 3 年間、Alibaba のパテント投資の 60% 以上がクラウドコンピューティング、人工知能、チップなどのハードコア技術分野に集中しており、クラウドコンピューティング分野のパテントライセンスの年間成長率は 50% を超えている。

技術路線の観点から見ると、AWS と Alibaba Cloud はどちらもまず縦方向に「深い基盤を構築」し、次に横方向に「革新的な突破」を図るアプローチを採用している。ただし、AWS の方が開始が早く、技術的な幅と成熟度が高く、IaaS から PaaS、SaaS までより広いカバレッジを持っている。Alibaba Cloud はやや劣るものの急速に発展しており、IaaS 層で優位を確立し、PaaS 層と SaaS 層のレイアウトを拡充中で、将来が期待される。

将来はエコロジカルカップリングへ向かう

エコロジーはクラウドコンピューティングの本質的な特徴の一つである。クラウドエコロジーは一般的に内部ビジネスから派生し、その後縦方向および関連する側面に統合される。AWS と Alibaba Cloud のエコシステムも同様で、自社 E コマースビジネスでのインキュベーションを経て、クラウドプラットフォームを通じてバリューチェーン上の企業を統合する。サービスチェーンに十分な数の企業が参加するようになると、業界の川上と川下の企業が連携し、エコロジカルカップリングを実現する。

「国内のクラウド企業はすべて AWS を標的としており、これは避ける必要のない事実である」と Wang Juan は述べている。「Amazon は E コマース、越境決済、物流、サプライチェーン連携の分野で世界初の同時発展型プラットフォームである。その言語環境、技術インターフェイス、ビジネスロジックは欧米のビジネス文化に基づいており、国際市場で強力な活力を持っている」

エコロジーネットワーク全体を活性化するには、世界中にデータセンターを建設し、コンピューティングパワーをより広い範囲に放射する必要がある。Amazon の投資家関係責任者 Dave Fildes 氏は次のように述べている。「私たちは AWS データセンターのグローバル拡張に投資している。2021 年第 4 四半期に、AWS アジアパシフィック（ジャカルタ）リージョンを設立した。2023 年または 2024 年には、AWS カナダ（カルガリー）リージョンも開設予定である。現在、AWS は世界 26 地域に 84 のリージョンを展開している。今後数年間で、さらに 8 地域に 24 のリージョンを追加したいと考えている」

「エコシステムの構築」も Alibaba Cloud の重要な戦略である。最近、Alibaba Cloud はエコロジー戦略の調整を発表し、「統合」戦略を再確認し、異なるタイプのパートナーを支援する専門チームの設立、業界ソリューションの拡充、パートナー収益の割合に関する明確な数値目標を発表した。現在、Alibaba Cloud は世界 27 地域で 84 のゾーンを運営しており、アジア最大規模のクラウドインフラストラクチャを保有している。2021 年だけでも、Alibaba Cloud はインドネシア、フィリピン、韓国、タイ、ドイツに 5 つの新データセンターを追加した。

「Alibaba Cloud は現地 E コマース国際化の成功体験を技術とビジネス技術の二重のサービス能力に変換し、市場認知、技術基準、物流サプライチェーン、金融システムの面で国際化を推進している」と Wang Juan は評価している。「ただし、Alibaba Cloud の国内外のサービスシステムは、運用コスト、裁定の余地、コンプライアンスリスクを必然的にもたらす。相対的に言えば、Amazon は欧米の規制システムの下で発展してきたため、軌道修正が不要である。セキュリティ保護は非常に厳格で、技術とコンプライアンスへの注力がより十分になされており、回り道や後戻りのコストを回避できている」中国電子新聞・電子信息産業網。