Sharing of current situation and development trend of life science industry

生命科学とは何か

農業時代には人類と食料の問題が解決され、産業時代には人類と分子・原子の問題が解決され、情報時代には情報化とデジタル化の問題が解決されました。そして 21 世紀の生命時代には、人類と遺伝子の関係を解決する必要があります。

21 世紀は生命の世紀であり、生命時代は物理世界と情報世界を融合し、新たな生命世界を構築します。1 台の小型携帯電話に少なくとも 8 つのノーベル賞級の技術（画面、リチウム電池、ストレージ、マザーボード、放熱）が凝縮されているように、生命科学は人類のあらゆる科学研究分野の縮図です。

まず、生命の歴史は 40 億年にわたって存在してきました。現在存在する生命は、40 億年前の原始生命体から DNA の系統に沿って進化・反復を遂げてきたものであり、未来の生命体も現在の遺伝ゲノムに記録されています。

人類の遺伝子研究の歴史は、これまでわずか 170 年余りです。1853 年のメンデルのエンドウ豆実験から 1859 年のダーウィンの『種の起源』、Avery、MacLeod、McCarty による遺伝要因がタンパク質ではなく DNA であることの確認、そして 1953 年の Watson と Crick による DNA の二重らせん構造の提唱に至るまで、重要な発見が積み重ねられてきました。

2003 年には、中国を含む 6 カ国の科学者がヒトゲノム計画の成果を共同で発表し、32 億塩基対を含むすべてのヒト遺伝情報（ゲノム）と、タンパク質に翻訳できる約 3 万個の遺伝子を取得しました。過去・現在・未来の生命構造に関する情報が、さまざまな遺伝子とその組み合わせに記録されています。

遺伝子工学技術の登場により、人々は生命の新たな姿をより明確に描けるようになり、生命科学に対する認識の幅も広がりました。

19 世紀後半のメンデルの遺伝法則以来、人類は 170 年かけて全ゲノムの解読を完了しました。遺伝子の構造と機能に関する研究成果が次々と発表され、生命科学の研究は遺伝子時代に突入しました。ゲノムの解明はまだ始まりに過ぎませんが、この出発点に立ち、遺伝子に基づいて、なぜ生命が複雑な分化行動を示すのか、なぜ眼のような複雑な高度機能を進化させられたのか、なぜ生命はさまざまな感染症に対抗できるのかを改めて考えることができます。

人々は 40 億年におよぶ長い進化の過程の秘密を解き明かし、生命科学の全体像を明らかにすることを期待しています。この研究プロジェクトは始まったばかりです。紀元前後には、自然災害や野生動物の襲撃により、人類の平均寿命は 20 歳でした。1800 年まで、科学技術の水準が低く生活は困難で、病気に対する有効な治療法はなく、人類の平均寿命は 40 歳未満でした。

2020 年までには、科学技術水準の向上と病気に対する有効な治療により、人類の寿命は飛躍的に伸び、平均寿命は 70 歳に達しました。近い将来、人々の生活は予防優先の時代に入ります。生命科学は食料不足や環境問題の解決にも貢献できます。生命科学産業は、人類が永遠に追い求める健康、長寿、幸福、美の実現に寄与します。

02 2021 年中国の生命科学概況

上記の図は、2021 年の中国の生命科学分野における関連データの一部を示しています。

中国のヘルスケア産業の規模は継続的に成長しました。中国の人口高齢化がさらに深刻化し、政府と国民のヘルスケアへの関心と投資が増加し続けている中、ヘルスケア産業白書の統計によると、中国のヘルスケア産業は 2021 年に 10 兆元に達しました。

その内訳として、医薬品関連の市場規模は約 2.9 兆元、医療機器・診断の市場規模は約 1 兆元、医療サービス・デジタル医療・汎健康分野の市場規模は約 6.1 兆元です。

人口構造の高齢化が深刻化しています。国家統計局が発表した 2021 年中華人民共和国国民経済・社会発展統計公報のデータによると、2021 年の中国の人口自然増加率はわずか 0.34‰ で、2020 年から 1.11‰ 低下しました。

2021 年、中国の 60 歳以上の人口は 2.7 億人に達し、総人口の 18.9% を占め、2020 年から 0.2% 上昇しました。65 歳以上の人口は 2 億人を超え、総人口の 14.2% を占め、2020 年から 0.7% 上昇し、中国の人口高齢化はさらに深刻化しています。したがって、中国の社会人口構造の高齢化進行は、依然として中国ヘルスケア産業の最も重要なコアドライバーの一つです。

中国の大健康産業は資本市場において健全な発展傾向を示し、評価システムが変化し、投資は全体的により合理的になっています。統計によると、2020 年の中国大健康セクターの資金調達額は 2,236.5 億元で、2021 年は 2,522.8 億元と前年比 12.8% 増加しました。

2020 年の中国大健康セクターの資金調達プロジェクト数は 1,538 件で、2021 年は 1,831 件と前年比 19.05% 増加しました。A 株市場では、2021 年の科学技術イノベーション板ヘルスケア企業の IPO 数は 37 社で、上半期に 24 社、下半期に 13 社が上場しました。香港株式市場では、2021 年に大健康産業から 34 社が上場しました。全体として、資本市場において大健康産業は安定した成長を示しました。

03 2022 年の生命科学のトレンド

2022 年の生命科学産業のトレンドは、主に国家政策、資本市場、産業構造の 3 つのレベルに分けられます。

政策レベルでは、医薬品および高価値医療消耗品の集中購買が常態化・制度化の新たな段階に入り、DRG/DIP 支払い方式改革の導入が加速されました。また、国は人口高齢化に対応する国家戦略を積極的に推進しています。

資本市場レベルでは、二次市場が合理性を取り戻し始め、評価システムの再構築が産業の健全な発展を促進しています。投資家は初期段階を重視するようになり、高い潜在能力を持つスタートアップが資本から選ばれやすくなっています。また、米ドル投資家の初期参画から現在では人民元中心の保有・待機へと移行し、過去 2 年間で人民元資本が台頭しています。

以上の通り、政策レベルと資本市場が産業構造の変化をもたらしました。産業構造面では、新世代のヘルスケア企業が商業化段階に入り、デジタル化とインテリジェント化が産業の発展に深い影響を与えています。

近年、AI やさまざまなデジタルツールがヘルスケア産業のあらゆる側面に徐々に浸透し、ボトルネックの打破やコスト削減・効率向上において大きな可能性を示しています。ヘルスケア産業全体のデジタル化とインテリジェント化の継続的な拡大と改善に伴い、大健康産業全体の従来の技術やビジネスモデルが再構築される可能性に直面しています。

AI を活用した新薬開発では、ディープラーニング能力と人工知能技術の急速な発展、および計算能力の飛躍的向上に伴い、AI は新薬開発において大きな進歩を遂げ、驚くべき潜在能力を示しています。

タンパク質構造予測を例にとると、DeepMind の AlphaFold2 は 35 万種類以上のタンパク質構造を予測し、ヒトプロテオームの 98.5% と 20 種の生物のタンパク質構造をカバーしています。

グローバルトップ 20 の多国籍製薬企業は AI 分野で大規模な配置を行っています。Novartis、Pfizer、GSK、AstraZeneca、Sanofi、Fosun Pharmaceutical をはじめとする国内外の多数の企業が次々と AI 新薬開発に参入し、新薬開発の効率を飛躍的に向上させることを期待しています。同時に、Alibaba をはじめとするインターネット大手もこの分野への展開を加速しています。

デジタル診断が従来の診断を加速・強化し、デジタルセラピューティクスが従来の治療技術の強力な補完となっています。手術ロボットは臨床手術においてより広く活用されるようになり、従来の病院はさらに徹底したデジタルトランスフォーメーションを進めています。医療と消費は融合に向かう全体的なトレンドに沿って近づいています。

04 2022 年の医薬品・バイオテクノロジーのトレンド

2021 年は中国の革新的新薬において成果が頻出した年であり、Zejing Biological、Yasheng Pharmaceutical、Kangfang Biological など複数のバイオ医薬品企業が初の商業ベースの新薬を迎えました。

中国で承認される医薬品の種類と適応症も徐々に多様化しています。中国の現地企業が独自に開発した ADC 医薬品、細胞治療医薬品、COVID-19 中和抗体併用療法が次々と上市され、多くの中国 Biotech 企業が規模ベースの売上を実現し始めています。

今後数年間で、AI 医薬品産業、細胞治療、ADC、合成生物学などのハイテク分野の大規模な商業化を目の当たりにすることになります。以下のトレンドに注目する必要があります。

規制環境が厳しくなり、医薬品産業はイノベーション主導型へ変革しました。2021 年以降、国は医療サービス、医薬品・医療機器、医療保障、マーケティング監督など多くの分野で大量の新法規・新政策を発表し、『医薬品上市后変更管理弁法（試行）』『薬品管理法』『薬品集中帯量購買の常態化・制度化推進に関する国務院弁公庁意見』などを施行し、医薬品業界および重点規制分野に対して厳格な法執行を行ってきました。

多くの国家政策の推進により、医薬品産業全体は大きな変革を遂げ、国内医薬品企業は徐々にイノベーション主導型へと変化し、「me-too 新薬」と後発医薬品の価値空間は大幅に圧縮されました。

科学技術イノベーション板への上場の規制基準が徐々に明確化しました。前述の A 株・香港株に加え、昨年はそれぞれ 30 社以上の生命科学企業が上場しました。同時に、17 社のバイオ医薬品企業がコア技術と独自知的財産権の不足により、科学技術イノベーション板の IPO を取りやめました。

2021 年、国家薬品監督管理局は 83 種類の新薬を承認しました。そのうち、国内新薬が 51 種類、輸入新薬が 32 種類で、新薬数は過去最高を記録しました。

フロンティア技術が医薬品産業のイノベーションを加速し、AI 医薬品開発が成功率を向上させ開発サイクルを短縮しています。AI 医薬品産業は価値実現期を迎えました。AI 技術の継続的な突破、ディープラーニングアルゴリズムの継続的な進歩、計算能力の飛躍的向上により、誰もが AI の衝撃的な力を実感しています。たとえば、タンパク質構造予測がその好例です。

世界的に見ると、トップ 20 の製薬企業は AI 分野への配置を拡大しています。現在、AI 医薬品開発はまだ初期段階にありますが、医薬品開発の各段階・各段階において一定の突破があり、基礎研究、ドラッグターゲット、生化学的活性、臨床試験などの分野で豊富な応用があります。中でも、ターゲット探索と化合物合成が最も代表的であり、AI 技術を活用した新薬開発の焦点となっています。ただし、従来の製薬産業との組み合わせには、さらなる大きな突破が必要です。

第三に、国内医薬品企業の国際化配置が加速しています。2021 年、国内医薬品業界の大型海外 M&A 取引の件数は大幅に減少しましたが、クロスボーダーのライセンスイン・ライセンスアウト取引は極めて活発でした。公開情報の統計によると、2021 年の中国医薬品企業のライセンスイントランザクションの総数は約 130 件に達しました。

同時に、国内医薬品企業のライセンスアウトトランザクションは 30 件で、総額は 133 億米ドルを超え、自己免疫、腫瘍、COVID-19、肺線維症など複数の疾患領域をカバーしています。腫瘍の比率が最も大きく、約 80% を占めています。

異なる役割を持つ新たなプレーヤーが中国のイノベーションに注目し、医薬品産業を再構築しています。政策の誘導と資本市場の選別により、従来の医薬品企業の研究開発ビジネスはイノベーション主導型へと変革しました。従来の医薬品企業は長きにわたり医薬品産業の主力でしたが、現在は国内集中購買の常態化、革新的新薬の優先審査承認、臨床ニーズ主導の医薬品研究開発など複数の課題に直面し、革新的新薬の方向へ徐々に転換しています。

2021 年以降、国内の主要医薬品企業は集団で一次市場投資分野に配置し（Hengrui Pharmaceutical、Fosun Pharmaceutical、Baiji Shenzhou、Xinda Biological）、一次市場投資分野を積極的にテストし、バイオ医薬品・医療ヘルスケア分野の初期投資先を探索しています。また、TMT 資本は医薬品分野への投資を深く展開しています。

Alibaba Health、ByteDance、Gaorong Capital、源码キャピタルなど、科学技術分野に注力する一部の企業やファンドも医薬品分野に展開しています。AI と医薬品開発は、巨大な市場の想像力を持つ分野として、テクノロジーと資本から常に追い求められています。

05 Alibaba Cloud の生命科学分野でのサービス

最後に、Alibaba Cloud のサービス能力について説明します。Alibaba Cloud は世界第 3 位、アジア太平洋地域第 1 位のクラウドサービスプロバイダーであり、世界 27 のリージョンで 400 万以上の顧客に弾力的で安定した安全なクラウドコンピューティングサービスを提供しています。

Alibaba Cloud は近年、生命科学分野に積極的に取り組んでいます。たとえば、GHDDI と共同で構築した公共サービスプラットフォームは、世界中の生命科学分野の大学や研究機関に無料サービスを提供しています。また、さまざまな ISV パートナーと連携し、さまざまなシナリオベースの生命科学ソリューションを共同で構築し、AI 創薬、遺伝子シーケンシングなどの顧客にフルセットのサービスを提供しています。

生命科学が目指すべきことは、エリート主義ではなく、包括的であることです。Alibaba Cloud が長年蓄積してきた IaaS および PaaS レイヤの能力を通じて、生命科学業界の顧客に支援を提供し、ライフヘルスの診断・検査・治療技術を誰もが利用できるサービスとし、テクノロジーの力で誰もが革新的新薬の開発を負担できるようにし、すべての命により多くの可能性をもたらしたいと私たちは考えています。