Quick BI AIPro 入門說明 - Quick BI

本文面向首次使用 Quick BI AIPro 的組織管理員與業務使用者，協助您在 30 分鐘內完成從開通服務到發起第一次 AI 對話分析的全流程。

背景說明

傳統 BI 依賴資料分析師製作儀表板、業務使用者被動消費圖表；一旦業務問題超出既有報表，就需要重新提需求、排開發。Quick BI AIPro 將大模型能力與 BI 底座深度融合，讓業務使用者以對話方式直接驅動資料分析，覆蓋「概覽 → 拆解 → 歸因 → 診斷 → 行動」的完整決策路徑。

Quick BI AIPro 與傳統 BI 的差異如下：

對比維度	傳統 BI	Quick BI AIPro
使用方式	拖拽欄位、編寫 SQL、查看固定儀表板	自然語言提問、多輪追問
響應速度	需求排期數天到數周	秒級返回資料和分析結果
分析模式	業務依賴分析師產生歸因結論	通過AI完成問題拆解和思考問題，產生深度、全面的歸因分析結論
分析方法	手動操作下鑽、聯動、人工輸出分析報告	對話探索和分析，可通過無限畫布串聯思路和聚焦分析。自動產出分析結果
使用門檻	需具備 SQL 與 BI 建模能力，熟悉各模組互動配置，有一定學習成本	業務使用者零門檻使用
資產沉澱	儀表板	可動態更新資料的分析作品（報表、文檔）、一次性的分析報告、周期性訂閱任務

典型情境：

業務負責人在早會前 5 分鐘問「上周各地區銷售同比」，直接拿到圖表與歸因。
營運同學問「為什麼華東 GMV 下滑」，自動下鑽到品類、渠道、門店三級歸因。
財務同學通過對話產生「月度經營看板」，並通過對話產生每月 1 號的月報推送任務。

AIPro 操作流程概覽

Quick BI AIPro 的落地分為「管理員配置」與「使用者使用」兩條主線。建議按下圖順序完成初始化。

AIPro 操作步驟（管理員配置端）

以下操作面向組織管理員或空間開發人員，用於系統管理使用者，並將企業資料、知識、技能配置到 AIPro，確保業務使用者開箱即用。

一、使用者權限

組織管理員登入 Quick BI 管理中心。
進入 組織管理 → 角色管理。
為自訂角色配置AIPro的相關許可權。
說明
Quick BI提供的預置角色已預設擁有AIPro的相關許可權：
- 組織管理員預設擁有集中系統管理權限、基礎功能許可權。
- 許可權管理員預設擁有基礎功能許可權。
- 普通使用者預設擁有基礎功能許可權。
在成員管理頁面，按需為成員分配具有AIPro相關許可權的角色。

二、接入企業資料

目的：讓業務使用者可找到並使用企業預設的資料，包括資料表、資料集、檔案、API等企業資料資產。

在工作空間內建立資料來源和資料集資源
1. 管理員進入 Quick BI 工作空間。
2. 建立資料來源：在工作台-資料來源中添加資料庫連接（MySQL、MaxCompute、PostgreSQL、Oracle 等）
3. 建立資料集：在工作台-資料集中配置資料集
4. 將資料集在空間管理中授權給需要使用的成員或角色。
在AI Pro內建立檔案、資料表組合、API資料資源
1. 進入AI Pro-企業-資料管理
2. 建立資料表組合、檔案和API資料
3. 選擇資料資源-更多，協同授權給使用使用者

三、預置常用資料資產（可選）

目的：讓業務使用者登入後無需自行配置和尋找資料來源，直接看到部門常用的資料資產。

管理員進入管理中心 → 預配置資料資產（路徑 ai/org/pre-asset）。
選擇“建立資產包”配置需要向業務使用者推薦的資料集或資料表。
儲存後，業務使用者在對話輸入框單擊 @ 時將優先看到這些資料資產。

四、配置知識中心

目的：將企業的業務口徑、指標定義、欄位說明等知識沉澱到 AIPro，讓 AI 分析結果符合企業口徑。

進入管理中心 → 知識管理（路徑 /ai/org/knowledge）。
點擊“新增知識”，建立包含商務邏輯的知識。
單擊智能匯入支援通過解析和學習文檔中的商務邏輯，匯入企業知識。
儲存後，AI 在資料集對話時，召回和引用這些知識。

五、配置分析技能（可選）

目的：將企業標準分析思路和方法（月度經營複盤、異常歸因、門店經營看板等）沉澱為可複用的 AI 技能。

進入管理中心 → 技能管理（路徑 /ai/org/skill）。
單擊添加技能，上傳技能的zip包
設定技能的可見範圍（全員 / 特定使用者）。
儲存並發布後，業務使用者可以在企業 → 技能廣場 找到技能快速調用，也可以在對話輸入框中輸入 / 即可調用。

六、接入 MCP 連接器（可選）

目的：將企業外部工具（DingTalk、飛書、企業內 API、行業資料來源）通過 MCP（Model Context Protocol）接入 AI 分析流程，擴充分析邊界。

進入管理中心 → MCP 管理（路徑 /ai/org/mcp）。
單擊添加連接器，添加MCP的配置資訊。
設定連接器的可見範圍與調用許可權。
業務使用者可在企業 → MCP 廣場開啟並在對話中調用。

七、Credit 與配額管理

目的：控制和審計企業內使用者的資源用量。

進入組織管理 → Credit 管理 （路徑 /org/admin/creditManage）。
查看組織內使用者的 Credit 餘額、消耗情況。

八、AIPro系統管理權限配置

目的：確保資料可見度與操作許可權符合企業治理要求。通過自訂角色可賦權使用者成為AIPro管理員。

進入管理中心 → 組織管理 → 角色配置（路徑 /org/admin/user/role）。
Quick BI AIPro 提供以下預置角色：

角色	主要許可權	AI Pro管理能力
組織管理員	組織管理員	是
空間管理員	管理空間內成員、資料資產、作品與訂閱	否
空間開發人員	製作資料集、報表、技能，將資產發布到企業	否
自訂角色	開啟 AIPro 許可權點配置，可協助組織管理員管理AIPro能力	是

AIPro 操作步驟（使用者使用端）

面向已被分配 AIPro 席位的業務使用者，完成第一次 AI 對話分析。

一、登入 AIPro

使用阿里雲帳號登入 Quick BI。
單擊頂部導覽列中的 AIPro ，進入 AIPro 首頁。
首頁展示「我的」與「企業」兩個視表徵圖簽，預設停留在「我的」視圖。

二、配置資料資產

進入我的資料
添加資料：支援從企業資料廣場添加企業資料，也可以上傳個人的本地檔案，支援excel、pdf、word、markdown、txt等類型資料檔案。
資料學習：添加資料後，為了讓AI能理解資料語義，會先進行1至2分鐘的學習過程。完成學習後可以進入建立任務使用資料進行分析

三、自然語言提問

進入建立任務，在輸入框中輸入分析問題，樣本：

「本月各地區銷售額同比變化情況」
「華東區 GMV 下滑的主要原因」
「產生 2026 年 Q2 的經營分析報告」

支援多輪追問，例如：

「六月各品類的銷售額」
「增長TOP 5 品類是哪些」
「複盤增長原因」

輸入後，AI 將返回結構化分析結果（圖表、表格、文本結論）。

四、擷取分析結果

根據使用者的問題，產生分析結果。

圖表和解讀文字：擷取資料並可視化呈現。
html報表：可視化呈現本次分析結論，常用於一次性的探索分析、個人化報表製作。
分析報表：支援動態更新、篩選和聯動下鑽分析，常用於需要定期重新整理資料，組織內協同分享資料的情境。
文檔報告：基於圖表和解讀文字，可產生文檔式分析結果，支援高自由度的文檔編輯。

五、消費分析結果

分享：對話結果可分享，支援私密分享和公開分享，可配置分享有效期間。
儲存：對於文檔和分析報表，可單擊右上方的儲存到我的分析，將結果沉澱到個人作品庫。
訂閱：通過對話方式設定訂閱任務，AI Pro將定時執行並推送最新結果。支援手動修改推送頻率與推送渠道。
下載：對於html報表和文檔報告，支援下載為本地檔案。

模組說明

Quick BI AIPro 由以下模組組成，覆蓋「個人使用 → 企業資產 → 管理配置」全鏈路。

視圖	模組	核心作用	主要使用者
我的	建立任務	自然語言驅動 AI 分析，產出圖表/報告/PPT	業務使用者
我的	我的分析	沉澱個人分析作品，支援二次編輯與分享	業務使用者
我的	我的訂閱	管理定時推送任務，支援多渠道分發	業務使用者
我的	我的資料	管理個人上傳的資料檔案與資料資產	業務使用者
企業	資料廣場	瀏覽企業已開放的資料集、資料表、檔案、API 資料	全員
企業	技能廣場	瀏覽企業發布的 AI 分析技能，一鍵啟用後可在對話中使用	全員
企業	MCP 廣場	瀏覽企業已接入的 MCP 連接器，擴充 AI 分析邊界	全員
管理中心	AIPro 管理	資料、知識、技能、MCP的配置	組織管理員、具備AIPro模組的管理角色
管理中心	角色配置	組織角色與許可權管理	組織管理員
組織管理	Credit 管理	查看 AI 算力包餘額與消耗明細	組織管理員

常見問題

Q1：業務使用者登入後看不到 AIPro 入口？

請確認使用者類型為開發人員或分析師，可以聯絡組織管理員分配對應席位。

Q2：@ 選擇資料時列表為空白？

請確認我的資料中至少有一個資料資產檔案，且已經完成匯入後的學習。

Q3：對話中提示「額度不足」？

您的個人月度 Credit 已耗盡，請聯絡組織管理員申請額外配額，或等待下一個計費周期。

Q4：AI 返回的結果與業務口徑不一致？

可聯絡管理員配置企業知識。也可以配置個人知識，對分析結果滿意後，可應用於企業知識。

Q5：如何將分析結果自動推送到個人郵箱、DingTalk？

在我的訂閱中開啟指定使用者推送，配置推送人。

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