Quick BI:Adicionar contas do Lark como usuários da organização

Pré-requisitos

Você concluiu a autorização da API do Lark. Para obter mais informações, consulte Ativar o microaplicativo do Lark (Nuvem Pública).

Informações de fundo

O Quick BI define os seguintes tipos de usuário e funções no nível da organização:

• Tipos de usuário

  No nível da organização, existem três tipos de usuário:

  • desenvolvedor: Inclui equipe de TI corporativa, analistas de dados e pessoal de operações de dados.

  • analista: Usuário de negócios que analisa dados sem necessidade de habilidades técnicas avançadas.

    Analistas examinam dados criando ativos, como painéis e planilhas.

  • visualizador: Usuário que apenas visualiza relatórios, como executivos ou funcionários operacionais. Visualizadores acessam painéis, planilhas e portais de BI por meio de URLs ou assinaturas.

• Funções de usuário

  • Funções da organização

    O Quick BI oferece três funções de organização predefinidas e permite a criação de funções personalizadas.

    • administrador da organização: Gerencia informações, status e membros da organização. Também pode atribuir essa função a outros usuários.

      Recomendamos atribuir essa função a 1 a 3 pessoas, geralmente um gerente de projetos (PM) ou administradores da plataforma de BI.

    • administrador de permissões: Gerencia permissões para recursos dentro da organização. Recomendamos atribuir essa função a 1 a 3 pessoas, normalmente administradores da plataforma de BI.

    • usuário padrão: Usuário que não é administrador da organização nem administrador de permissões.

    • função personalizada da organização: Crie funções personalizadas conforme suas necessidades de negócios. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de funções.

  • Funções do workspace

    O Quick BI fornece quatro funções de workspace predefinidas e suporta funções personalizadas de workspace.

    • administrador do workspace: Possui permissões de criação (edição), uso e visualização para todos os módulos. Esta é a função com mais privilégios em um workspace. Administradores do workspace também gerenciam permissões e ativos de outros membros.

    • desenvolvedor do workspace: Tem permissões de criação (edição), uso e visualização para todos os módulos.

    • analista do workspace: Dispõe de permissões de criação (edição) e visualização para portais de BI, painéis, painéis de tela grande, planilhas, análise ad hoc, recuperação de dados self-service e módulos de preparação de dados. Essa função também tem permissão de visualização para entrada de dados e fontes de dados, além de permissões de uso e visualização para conjuntos de dados.

    • visualizador do workspace: Possui permissão de visualização para todos os módulos.

    • função personalizada do workspace: Crie funções personalizadas de acordo com suas necessidades de negócios. Para mais detalhes, consulte Gerenciamento de funções.

Limites

Apenas um administrador da organização pode adicionar usuários de sistemas de terceiros à organização.

Adicionar contas do Lark

1. Na página inicial do Quick BI, acesse a página User Management.

   

2. Na aba Member Management, clique em Add User > Sync from Office Software.

   

3. Na caixa de diálogo Sync Organizational Structure, defina Account Type como Lark Account e configure os parâmetros abaixo para sincronizar as contas.

   

   • Account Type: Selecione Lark.

   • Account Source: Escolha a organização do Lark que contém as contas a serem sincronizadas. Se houver apenas uma empresa conectada em Office Software Integration > Lark API Authorization, ela será selecionada automaticamente. Caso tenha várias empresas conectadas, clique na seta suspensa e selecione a organização do Lark desejada.

   • Add Members: Selecione os membros para sincronização e clique em Update to the right.

   • User Type: Escolha Developer, Analyst ou Viewer.

   • User Role: Selecione Organization administrator, Permission administrator, Regular user ou uma custom user role. A atribuição das funções de administrador da organização ou administrador de permissões só é permitida se o tipo de usuário for Developer ou Analyst.

   • Available Agents: Se sua organização adquiriu licenças de Agent para o assistente inteligente Q, você pode atribuir essas licenças aos usuários que estão sendo sincronizados.

     Clique em Select Agent. O menu lista todos os Agents disponíveis na organização e suas cotas restantes. Selecione os Agents a serem atribuídos aos usuários e clique em OK.

     Nota

     • Usuários com o tipo viewer não podem usar o assistente inteligente Q para criar um Agent.

     • Certifique-se de que:

       • A cota restante de Agents seja suficiente para a operação de sincronização.

       • A função da organização atribuída aos usuários inclua permissões para usar o Agent selecionado. Caso contrário, os usuários não conseguirão utilizar o Agent mesmo que uma licença seja atribuída. Para mais informações sobre permissões de funções da organização, consulte Funções da organização.

     • Para informações sobre a compra de capacidades de Agent, consulte Faturamento do Quick BI - Site internacional.

4. Clique em Start Synchronization.

   Nota

   Se houver alterações na sua estrutura organizacional, recomendamos que você atualize a estrutura antes de iniciar a sincronização.

5. Clique em Sync Records no canto superior direito para visualizar o histórico de sincronização.

   

Atualizar estrutura

Quando a estrutura organizacional do Lark mudar, utilize Update Structure para sincronizar a versão mais recente. Alterações de nome não afetam a sincronização.

• Se o nome de um usuário for alterado, uma tag Name Changed aparecerá ao lado do nome. Nesse caso, clique no ícone para remover o usuário, se necessário.

• Caso o nome de um departamento mude, uma tag Name Changed será exibida ao lado dele. Clique no ícone e depois em OK na caixa de diálogo de confirmação para remover o departamento.

  

  Nota

  Após remover um departamento, as permissões de ativos concedidas a esse grupo de usuários são revogadas.

• Quando um usuário deixar de fazer parte da organização, uma tag To be deleted aparecerá ao lado do nome.

  

  Você pode clicar no ícone para remover o usuário ou clicar em Update Structure para resolver a discrepância.

  

• Para remover toda a estrutura organizacional, clique em Clear e confirme clicando em OK na caixa de diálogo.

  

  Nota

  Ao limpar a estrutura, as permissões de ativos concedidas aos grupos de usuários correspondentes são revogadas.

Perguntas frequentes

Usuários ausentes após sincronização de contatos do Lark

Esse problema geralmente ocorre quando o aplicativo Quick BI não está visível para os usuários afetados devido às configurações de visibilidade de aplicativos no Lark.

Para resolver, acesse o console de administração do Lark, acesse workbench > app management, pesquise por Quick BI e configure a visibilidade do aplicativo.

1. Acesse App Permissions > Contacts e selecione Same as availability.

2. Configure as definições de app visibility conforme suas necessidades. É possível tornar o aplicativo visível para todos os membros ou adicionar membros e departamentos específicos.