このドキュメントでは、Alibaba Cloud の AI 機能を搭載した Alibaba Cloud 上の Salesforce でプロンプトビルダーを設定および使用する方法について説明します。
重要なお知らせ：プロンプトビルダーを使用する場合、個人情報または機密情報の取り扱いが組織のデータプライバシーポリシーに従っていることを確認する責任があります。
前提条件
該当する Salesforce エディションライセンス
Alibaba Cloud 上の Salesforce 組織には、少なくとも 1 つの有効な CN Enterprise または CN Unlimited Edition Sales または Service Cloud ライセンスが必要です。
Connected Experiences Gateway (CXG) クレジット
Alibaba Cloud Model Studio アカウント
構成手順
1. Model Studio サービスを有効にする
Alibaba Cloud Model Studio プラットフォームの公式 Web サイトにアクセスし、コンソールを開きます。
[今すぐ有効にする] をクリックし、サービス契約に同意して、有効化プロセスを完了します。
2. ワークスペースを作成し、その ID を取得する
[ワークスペースの管理] ページに移動します。
左側のナビゲーションバーから [ワークスペース] をクリックします。
ワークスペース ID を取得する
デフォルトのワークスペースを使用するか、[ワークスペースを追加] をクリックしてワークスペースを作成します。
ワークスペース管理リストで、対応するワークスペース ID をコピーします。
3. API キーを取得する
[API キーの管理] ページに移動します。
左側のナビゲーションバーから [API キー] を選択します。
API キーを作成する
[API キーを作成] をクリックします。
API キーをワークスペースにバインドします。
システムは API キーを自動的に生成します。
4. Connected Experiences Gateway (CXG) を構成する
Alibaba Cloud Model Studio コネクタを作成する
CXG の [設定] > [コネクタ] に移動します。
[接続 - LLM サービス] をクリックし、[Alibaba Cloud Model Studio に接続] を選択します。
[名前]、Model Studio プラットフォーム [ワークスペース ID]、および [API キー] を入力します。
5. コア CRM の構成
AI 機能を有効にする
[設定] > [Einstein] > [Einstein の設定] に移動し、Einstein 機能を有効にします。
中国語やその他の言語をサポートするために、[プロンプトビルダーのグローバル言語サポート] を有効にします。
[プロンプトテンプレートの展開] を有効にします。
プロンプトビルダーの権限をユーザーに割り当てる
[設定] > [ユーザー] に移動します。
ユーザーがプロンプトテンプレートを作成および管理できるようにするには、[プロンプトテンプレートマネージャー] 権限セットを割り当てます。
ユーザーがプロンプトテンプレートにアクセスして実行できるようにするには、[プロンプトテンプレートユーザー] 権限セットを割り当てます。
プロンプトテンプレートの作成と使用
プロンプトテンプレートを作成する
[設定] > [プロンプトビルダー] > [新しいプロンプトテンプレート] に移動します。
[プロンプトテンプレートの種類] を選択します。現在、「フィールド生成」、「レコード概要」、および「フレックス」テンプレートの種類がサポートされています。
[プロンプトテンプレート名]、[オブジェクト]、[オブジェクトフィールド] などのテンプレートプロパティを構成します。
テンプレートコンテンツエディターで、モデルを選択し、AI プロンプトを作成します。
テンプレートをプレビューし、保存して、有効にします。
プロンプトテンプレートを使用する
有効化されたプロンプトテンプレートをフローに追加して、自動的にトリガーします。
Lightning アプリケーションビルダーで、自動生成するフィールドを選択し、プロンプトテンプレートを割り当てます。
プロンプトビルダーの構成、作成、および使用方法の詳細については、ビデオ プロンプトビルダーと CXG AI コネクタの操作デモ をご参照ください。