Quick BI:ワークブックの構成

前提条件

Quick BI コンソールにログオンし、ワークブックを作成済みであること。 詳細については、「ワークブックの作成」をご参照ください。

メインツールバー

上部にあるメインツールバーでは、次の操作を実行できます。

• ① ワークブック名をカスタマイズする

• ② ワークブックをお気に入りに追加する

• ③ PC ビューとモバイルビューを切り替える

• ④ ワークブックをロック/ロック解除する

• ⑤ データセットを置き換える

• ⑥ ワークブックのグローバルパラメーターを構成する

• ⑦ ページ設定

  

  • ウォーターマークを表示：このオプションを選択すると、ウォーターマークが表示されます。

  • 分析モードスイッチを表示：このオプションがオンになっていると、プレビュー で分析モードがサポートされます。

  • データ取得後に数式を計算：このオプションを選択すると、クエリコントロールによってトリガーされたすべてのデータ取得が完了した後に、すべての数式が計算されます。

  • ダウンロードを許可：このオプションを選択すると、ワークブックをエクスポートし、テーブル内の非表示の行と列の情報に対するエクスポート方法を設定できます。 次の 3 つの方法から 1 つを選択できます。

    • 数式を含む非表示の行と列をエクスポート：テーブル内の非表示の行と列を計算式と共にエクスポートします。

    • 値のみを含む非表示の行と列をエクスポート：テーブル内の非表示の行と列をエクスポートしますが、数式の計算結果のみを保持します。

    • 非表示の行と列をエクスポートしない：テーブル内の非表示の行と列の情報をエクスポートしません。

  • 数式の遅延計算：このオプションを選択すると、すべての依存データセットがロードされた後に数式の計算が開始されます。 最初の画面シート または ワークブック全体 を選択できます。

  • クエリ条件を記憶する：このオプションを選択すると、システムは クエリ条件を記憶します。

  • 行番号と列ヘッダーを表示：このオプションを選択すると、プレビューモードで行番号と列ヘッダーを表示できます。

  • グローバルパラメーター：ワークブックの グローバルパラメーターの構成。

• ⑧ ワークブックの状態（プレビューまたは編集モード）を切り替える

  • プレビューオプションをクリックすると、プレビューモードになります。 プレビューモードでは、PC と モバイル の両方のプレビューモードがサポートされています。

  • グループ設定を構成している場合は、プレビューモードでグループ設定を表示し、必要に応じてグループ設定を非表示または表示できます。

    

• ⑨ 保存

• ⑩ 保存して公開、または再公開する

• ⑪ ワークブックのエクスポート：現在のワークブックを Excel または PDF ファイルとしてエクスポートし、ローカルコンピューターに保存して、オフラインでの表示シナリオに柔軟に対応できます。 アイコンをクリックすると、エクスポート ダイアログボックスで次のエクスポート設定を構成できます。

  構成項目	説明
  エクスポート名	エクスポートされたワークブックファイルの名前。 この名前は自動的に生成され、変更できません。 生成ルールは、エクスポート制御 の設定の影響を受けます。 詳細については、「エクスポート制御」をご参照ください。
  ファイル形式	エクスポートされるファイルの形式を設定します。 EXCEL または PDF を選択できます。 EXCEL：EXCEL 形式は、チャートコンポーネントからのデータのエクスポートのみをサポートしています。 さまざまなデータ形式との互換性を高めるために、エクスポートされたファイルを EXCEL ソフトウェアで開くことをお勧めします。 PDF：埋め込みページとクロスドメインアクセスが許可されていない画像のエクスポートはサポートされていません。 テキストのグラデーションカラーはエクスポートシナリオではサポートされておらず、ダウングレードされます。
  範囲別にデータをエクスポート	現在のワークブックからエクスポートするシートの範囲を選択します。 すべてのシート：現在のワークブック内のすべてのシートをエクスポートします。 現在のシート：現在アクティブなシートのみをエクスポートします。 カスタム範囲：ドロップダウンリストからエクスポートするシートの選択をカスタマイズします。
  コンテンツ範囲	ワークブックからエクスポートするコンテンツ範囲を選択します。 標準：フィルター条件情報なしで、現在のワークブックの元のデータをエクスポートします。 フィルター条件識別子付き：現在のシートのクエリコントロール情報（日付フィルター、製品タイプフィルターなど）のスクリーンショットと共にエクスポートします。
  エクスポートチャネル	エクスポートされたファイルを保存するチャネルを選択します。 使用可能なチャネルタイプは、エクスポート制御 の設定の影響を受けます。 詳細については、「エクスポート制御」をご参照ください。

• ⑫ 名前を付けて保存、履歴バージョンの復元、新しいタブで表示、共同承認、非公開、および ライトテーマモードとダークテーマモードの切り替え。

メニュー

メニューでは、ワークブックに対して次の操作を実行できます。

①Xlsx のインポート

②編集

③フォーマット

④データ

⑤表示

ツールバー

上記の構成に加えて、ツールバーのデータコンテンツに対して次の操作を実行することもできます。

① 元に戻す、復元、書式のコピー/貼り付け、書式のクリア。

② データ形式の設定。

③ テキスト形式の設定。

④ セルスタイルの設定（色の塗りつぶし、セルの結合など）。

⑤ セルテーマの設定。

⑥ 条件付き書式 の設定。

⑦ フィルター、並べ替え、固定、および ページネーションの作成 の設定。

⑧ カードビュー の作成。

⑨ 挿入コンテンツの設定（チャート、データ入力、関数の挿入など）

⑩ その他の機能（ピボットテーブル、画像、ドロップダウン、ハイパーリンクとコメント、クエリコントロール、検索）

⑪ データセットの挿入

データセットテーブル と フリーフォームセル の挿入をサポートしています。 詳細については、「ワークブックの作成」をご参照ください。

シート設定

セルテーマの設定

• システム提供のテーマの設定をサポートしています。

  

• カスタムテーマの設定もサポートしています。

  

条件付き書式

条件付きルールを作成することで、条件を満たすセルの形式を制御できます。 具体的な操作手順は次のとおりです。

並べ替え

昇順、降順、およびカスタムの並べ替えをサポートしています。

• 昇順および降順の並べ替えでは、現在のエリアを展開するか、現在のエリアのみを並べ替えるかを選択できます。

  

  説明

  現在のエリアの展開による並べ替えでは、垂直方向に結合されたセルを含む範囲を並べ替えることはできません。 現在のエリアを展開して並べ替える必要がある場合は、最初にセルの結合を解除してください。

• カスタム並べ替え

  

  ① 最初の行を並べ替えに参加させるかどうかを設定できます。 選択すると、最初の行は並べ替えに参加しません。

  ② 1 つの主要な基準を設定し、複数の副次的な基準を追加できます。 基準間の順序はドラッグで調整できます。

ページネーションの作成

• ツールバーの アイコンをクリックすると、ページネーション構成に入ることができます。

  構成項目	説明
  データセットを選択してください	ページネーションを作成する必要があるデータセットを選択します。
  1 ページあたりのエントリ数	1 ページに表示するエントリ数を設定します。 現在、10、20、30、50、80、100 エントリの表示をサポートしています。
  表示位置	常に表示またはホバー表示の設定をサポートしています。 常に表示の効果： ホバー表示の効果：

• 図のようにページネーターを編集できます。

• 図のようにページネーターを削除することもできます。

ドロップダウンの追加

ドロップダウンを使用して、カテゴリをすばやくフィルタリングし、データを入力できます。 次の手順に従ってドロップダウンを追加できます。

① ワークブック編集ページのツールバーにあるドロップダウンをクリックします。

② ドロップダウン設定ページで、データ入力のラベルを追加します。

③ OK をクリックします。

次の図は結果を示しています。

ブロックの配置

実際のビジネスシナリオでは、同じビジネスドメインのデータが異なるデータセットに保存されている場合があります。 このデータを同じテーブルに表示する場合、異なるデータセットブロックを結合する必要がある場合があります。 ブロック配置機能を使用すると、特定の配置ルールに従って異なるブロックのデータを照合できます。 照合後、参照ブロックの表示データは変更されませんが、照合ブロックのデータの配置順序と内容は参照ブロックに従って調整され、より良い表示効果が得られます。

シナリオ例：2 つのデータセットがあるとします。 データセット A には、一部の従業員の従業員名、従業員 ID、部署、年齢などの情報が含まれています。 データセット B には、すべての従業員の従業員 ID と業績スコアが含まれています。 データセット A の従業員の名前、ID、部署を、データセット B の対応する業績スコアと共に同じシートに表示します。

この場合、最初にデータセットテーブル機能を使用して両方のデータセットのデータをシートに挿入できます（下の左図のように）。ブロック A には、データセット A の従業員名、ID、部署の情報が含まれています。 ブロック B には、データセット B の従業員 ID と業績スコアが含まれています。

データがロードされた後、問題に気付きます。ブロック A と B の同じ行のデータは同じ従業員に属しておらず、ブロック B にはブロック A より多くの従業員の情報が表示されています。 ただし、データセット A に存在する従業員にのみ焦点を当てたいと考えています。

この時点で、ブロック配置機能を使用してテーブルを構成し、次のことを実現できます。ブロック A の従業員 ID に基づいて、ブロック B で同じ ID を持つ従業員の業績データを見つけ、対応する行に配置します。 同時に、ブロック A に存在しないデータまたは冗長なデータは削除されます。 これにより、右図に示す効果が得られます。

1. ワークブック編集ページで、操作ツールバーからその他>ブロックの配置を選択します。

   データセットテーブル構成パネルの分析>詳細構成に移動し、ブロック間配置構成の横にある アイコンをクリックすることもできます。

2. ブロック間配置構成 ダイアログボックスで、ドロップダウンリスト（①）をクリックして、ブロック配置構成が必要なシートを選択します。 下に表示される使用可能なデータセットブロック（②）は、シートを切り替えるとそれに応じて調整されます。

   説明

   • 非表示になっていないシートのみを選択できます。

   • 行ディメンションが構成されているデータセットブロックのみを選択できます。

3. ターゲットデータセットブロックを選択し、キャンバスにドラッグします。 この例では、最初にブロック A（つまり、Sheet1!A1[A1:C6]）をドラッグします。

4. 配置が必要なデータセットブロックをドラッグし続けます。 この時点で、必要に応じて、次の 3 つの領域のいずれかにブロックを配置できます。

   • 領域 1：既存のブロックの参照ブロックとして機能します。 照合および配置するとき、領域 1 の内容が基準として使用され、他のブロックが調整されます。

   • 領域 2：キャンバスに既に存在するブロックとは関連付けられず、新しい独立した参照ブロックとして機能します。

   • 領域 3：既存のブロックの照合ブロックとして機能し、ターミナルブロックになります。 照合および配置するとき、既存のブロックの内容に基づいて調整されます。

     説明

     • 1 つのシートで最大 5 つのブロックの配置関係を構成できます。

     • 最大 3 レベルの配置関係がサポートされています。つまり、1 つの配置パスに最大 3 つのブロックを含めることができます。

   この例では、ブロック B を照合ブロックとして機能させる必要があるため、ブロック B（つまり、Sheet1!E1[E1:F10]）を領域 3 にドラッグします。

5. ブロック接続間にある アイコンをクリックして、ダイアログボックスの右側にある配置ルールの照合 領域でブロック配置の関連フィールドを設定します。 この例では、共通フィールド従業員 ID を配置ルールとして使用する必要があるため、参照列と照合列の両方で従業員 ID フィールドを選択します。

   説明

   • 照合ブロックに 2 つ以上のディメンションフィールドがある場合、最大 2 つの配置ルールを追加できます。

   • 2 つの配置ルールがあり、最初のレイヤーフィールドの値が同じ場合、2 番目のレイヤーのルールのフィールドに基づいて配置されます。

   

6. OK をクリックして構成を完了します。 ブロック B の内容は、ブロック A の内容に基づいて照合および表示され、対応する 5 人の従業員の評価スコアが表示されますが、余分なデータ内容は自動的にクリアされます。

7. （オプション）ブロック B で重複する従業員 ID 列を選択し続け、右クリックしてオプションリストから選択した列を非表示 を選択し、重複する従業員 ID 列を非表示にして、完全で明確な評価レコードテーブルを作成します。

チャートの挿入

1. ワークブック表示エリアで、データエリアを選択します。

2. ツールバーで、以下のガイドに従ってチャートを選択します。

   1. パス 1：① 挿入をクリック -> ② チャートをクリック -> ③ チャートを選択します。

      

   2. パス 2：① ツールバーでチャートの挿入を選択 -> ② チャートを選択します。

3. チャートはワークブックに自動的に表示されます。 右側の [チャートデザイン] で、チャートスタイルを設定します。

   この例では、円グラフが選択されています。

   詳細については、「ビジュアライゼーションチャートの概要」をご参照ください。

ピボットテーブルの挿入

ピボットテーブルを使用して、Excel のようにデータを計算、集計、分析できます。

1. ワークブック表示エリアで、データエリアを選択します。

2. ツールバーで、以下のガイドに従ってピボットテーブルを作成します。

   1. パス 1：① ツールバーのメニューをクリック -> ② 挿入をクリック -> ③ ピボットテーブルをクリックします。

      

   2. パス 2：ツールバーで、① その他をクリック -> ② ピボットテーブルをクリックします。

      

3. ピボットテーブルの作成インターフェイスで、図のようにピボットテーブルの作成を完了できます。

   

   1. ① 領域の選択

      1. 領域はデフォルトで手順 1 で選択した領域になります。 ボックス内の領域範囲を直接変更するか、 アイコンをクリックして領域を再選択できます。

         

      2. データセットを選択してピボットテーブルを作成することで、データセットを使用することもできます。

   2. ② ピボットテーブルを挿入する位置を選択します。

      新しいワークシートまたは既存のワークシートを選択できます。 既存のワークシートでは、直接入力するか、 アイコンをクリックして挿入領域を選択できます。

      

   3. 確認をクリックして、ピボットテーブルの作成を完了します。

      Excel のような計算、集計、データ分析を実行できます。

      

右クリック操作

右クリックして、切り取り、コピー、貼り付け、行と列の挿入、選択した行/列の削除、クリア、コメントの追加などの操作をサポートします。

プレビュー

ワークブックが公開された後、 アイコンをクリックしてワークブックをプレビューできます。

ワークブックのプレビュー時に、分析モードをオンまたはオフにできます。

• 分析モードをオフにする

  分析モードがオフの場合、位置の境界線は自動的に非表示になります。 ① エクスポート、② お気に入りに追加、③ 共有などの操作を実行できます。 同時に、プレビューページに行番号と列ヘッダーを表示する必要がある場合は、テーブル編集ページのページ設定 に移動し、行番号と列ヘッダーを表示 設定を選択できます。

  

  編集をクリックして編集インターフェイスに入ることもできます。

• 分析モードをオンにする

  

  分析モードがオンの場合、① エクスポート、② お気に入りに追加、③ 共有などの操作を実行できるだけでなく、④ ワークブックツールバーが表示され、メニュー と ツールバー で関連操作を実行できます。

ライトテーマモードとダークテーマモードの切り替え

1. ワークブックページに入ります。

2. ワークブック編集ページで、右上隅にある アイコンをクリックし、下部にあるモード切り替えアイコンを見つけて、ワークブックのライトテーマモードとダークテーマモードを切り替えます。

   

   説明

   ライトテーマモードとダークテーマモードの切り替えは、モジュール レベルではなくアカウント レベルで有効になります。 例えば、ワークブックをライトモードに切り替えた後、ライトテーマモードとダークテーマモードの切り替えをサポートするモジュール（ダッシュボード、データ入力など）もライトモードに切り替えます。

   ① ライトモード

   

   ② ダークモード

   

   ③ システムに従う

   カスタム構成でシステムスタイルに従います。

   

   詳細については、「システムテーマのカスタマイズ」をご参照ください。

   説明

   組織管理でのみ、カスタム構成でシステムスタイルを設定できます。 モジュールレベルのモードは、組織レベルのモードよりも優先されます。