Quick BI:ワークブックの構成

前提条件

Quick BI コンソールにログオンし、ワークブックを作成済みであること。 詳細については、「ワークブックの作成」をご参照ください。

メインツールバー

ページ上部のメインツールバーで、以下の操作を実行できます。

• ① ワークブック名をカスタマイズします。

• ② ワークブックをお気に入りに追加します。

• ③ PC ビューとモバイルビューを切り替えます。

• ④ ワークブックをロックまたはロック解除します。

• ⑤ データセットを置換します。

• ⑥ ワークブックのグローバルパラメーターを設定します。

• ⑦ ページ設定を構成します。

  

  • ウォーターマークを表示：このオプションを選択すると、ウォーターマークが表示されます。

  • 分析モードスイッチを表示: このスイッチをオンにすると、プレビュー モードで分析モードが有効になります。

  • データ取得後に数式を計算: このオプションを選択すると、クエリコントロールによってトリガーされたすべてのデータが取得された後に、すべての数式が計算されます。

  • ダウンロードを許可: このオプションを選択すると、ワークブックのエクスポートが許可され、非表示の行と列のエクスポート方法を設定できます。次の 3 つの方法から 1 つを選択できます:

    • 非表示の行、列、数式をエクスポート: テーブル内の非表示の行と列を、その計算式とともにエクスポートします。

    • 非表示の行と列をエクスポートしますが、値のみを保持します: テーブル内の非表示の行と列をエクスポートしますが、数式の計算結果のみを保持します。

    • 非表示の行と列をエクスポートしない: テーブルから非表示の行と列の情報をエクスポートしません。

  • 遅延数式計算: このオプションを選択すると、すべての依存データセットがロードされるのを待ってから数式計算を開始します。[最初の画面シート] または [ワークブック全体] を選択できます。

  • クエリ条件を記憶: このオプションを選択すると、クエリ条件を記憶することができます。

  • 行番号と列ラベルを表示: このオプションを選択すると、プレビューモードでテーブルの行番号と列ラベルを表示できます。

  • グローバルパラメーター: ワークブックのグローバルパラメーターを設定します。

• ⑧ ワークブックをプレビューモードと編集モードで切り替えます。

  • プレビューオプションをクリックして、プレビューモードに入ります。プレビューモードは、PC ビューと モバイル ビューの両方をサポートしています。

  • グループ設定を構成している場合、プレビューモードでグループ設定を表示できます。必要に応じて、グループ設定を非表示または表示することもできます。

    

• ⑨ ワークブックを保存します。

• ⑩ ワークブックを保存して公開または再公開します。

• ⑪ ワークブックをエクスポートします。現在のワークブックを Excel または PDF ファイルとしてエクスポートし、ローカルコンピューターに保存してオフラインで表示できます。 アイコンをクリックして、[エクスポート] ダイアログボックスでエクスポート設定を構成します。

  構成項目	説明
  エクスポート名	エクスポートされたワークブックファイルの名前。この名前は自動的に生成され、変更できません。生成ルールは、[エクスポート制御] の設定の影響を受けます。詳細については、「エクスポート制御」をご参照ください。
  ファイル形式	エクスポートされるファイルの形式を設定します。 EXCEL または PDF を選択できます。 Excel: Excel 形式は、グラフコンポーネントからのデータのエクスポートのみをサポートします。さまざまなデータ形式との互換性を高めるために、エクスポートされたファイルを Excel ソフトウェアで開いてください。 PDF: 埋め込みページやクロスドメインアクセスを許可しない画像のエクスポートはサポートされていません。テキストのグラデーションカラーはエクスポートシナリオではサポートされておらず、スペックダウンされます。
  エクスポート範囲	現在のワークブックからエクスポートするシートの範囲を選択します。 すべてのシート：現在のワークブック内のすべてのシートをエクスポートします。 現在のシート：現在アクティブなシートのみをエクスポートします。 カスタム範囲: ドロップダウンリストからエクスポートするシートを選択します。
  コンテンツ範囲	ワークブックからエクスポートするコンテンツ範囲を選択します。 通常: フィルター条件情報なしで、現在のワークブックの生データをエクスポートします。 フィルター条件識別子付き: 日付フィルターや製品タイプフィルターなど、現在のシートのクエリコントロール情報のスクリーンショット付きでエクスポートします。
  エクスポートチャネル	エクスポートしたファイルを保存するチャネルを選択します。利用可能なチャネルタイプは、[エクスポート制御] の設定の影響を受けます。詳細については、「エクスポート制御」をご参照ください。

• ⑫ その他の操作を実行します。たとえば、名前を付けて保存、履歴バージョンの復元、新しいタブで表示、共同編集権限の付与、非公開、ライトテーマモードとダークテーマモードの切り替えなどです。

メニュー

メニューから、ワークブックに対して以下の操作を実行できます:

①Xlsx のインポート

②編集

③フォーマット

④データ

⑤表示

ツールバー

上記の設定に加えて、ツールバーから以下の操作も実行できます。

① 元に戻す、やり直し、書式のコピー/貼り付け、書式のクリア。

② データ形式を設定します。

③ テキスト形式を設定します。

④ 色の塗りつぶしやセルの結合など、セルスタイルを設定します。

⑤ セルのテーマを設定します。

⑥ 条件付き書式 の設定。

⑦ フィルターの設定、データのソート、ウィンドウ枠の固定、ページネーションの作成を行います。

⑧ カードビューを作成します。

⑨ グラフ、データ入力フォーム、関数などのコンテンツを挿入します。

⑩ ピボットテーブル、画像、ドロップダウンリスト、ハイパーリンク、コメント、クエリコントロール、検索など、その他の機能にアクセスします。

⑪ データセットを挿入します。

データセットテーブルと自由形式セルを挿入できます。詳細については、「ワークブックの作成」をご参照ください。

シート設定

セルのテーマを設定

• 組み込みのシステムテーマを設定します。

  

• カスタムテーマを設定します。

  

条件付き書式

条件付きルールを作成して、指定された条件を満たすセルの書式を制御できます。以下の手順では、条件付き書式の作成方法について説明します。

並べ替え

昇順、降順、およびカスタムソートを実行できます。

• 昇順および降順ソートの場合、現在の選択範囲を拡張するか、現在の選択範囲のみをソートするかを選択できます。

  

  説明

  現在の選択範囲を拡張することを選択した場合、垂直に結合されたセルを含む範囲をソートすることはできません。拡張選択でソートするには、まずセルの結合を解除する必要があります。

• カスタムソートの場合:

  

  ① 最初の行をソートに含めるかどうかを指定します。このオプションを選択すると、最初の行はソートされません。

  ② 1 つのプライマリソートキーを設定し、複数のセカンダリソートキーを追加します。ソートキーをドラッグして順序を変更できます。

ページネーションの作成

• ツールバーの アイコンをクリックして、ページネーションを設定します。

  構成項目	説明
  データセットを選択	ページネーションを作成するデータセットを選択します。
  ページあたりの項目数	ページごとに表示する項目数を設定します。10、20、30、50、80、または 100 項目を表示できます。
  表示位置	表示を常に表示するか、ホバー時に表示するかを設定します。 常に表示の効果: ホバー時に表示の効果:

• 次の図に示すように、ページネーターを編集できます。

• 次の図に示すように、ページネーターを削除することもできます。

ドロップダウンリストの追加

ドロップダウンリストを使用して、カテゴリをすばやくフィルター処理して入力できます。次の手順に従って、ドロップダウンリストを追加します。

① ワークブックの編集ページで、ツールバーの [ドロップダウン] をクリックします。

② ドロップダウン設定ページで、データ項目のラベルを追加します。

③ OK をクリックします。

次の図に結果を示します。

ブロックの配置

ビジネスインテリジェンスでは、同じドメインのデータが異なるデータセットに保存されることがよくあります。このデータを単一のテーブルに表示するには、異なるデータセットブロックを結合する必要がある場合があります。ブロック配置機能を使用すると、特定の配置ルールに基づいて異なるブロックのデータを照合できます。照合後、参照ブロックのデータは変更されません。一致するブロックのデータの順序と内容は、参照ブロックに基づいて調整され、より良い表示が提供されます。

シナリオ例: 2 つのデータセットがあるとします。データセット A には、一部の従業員の従業員名、従業員 ID、部署、年齢などの情報が含まれています。データセット B には、全従業員の従業員 ID とパフォーマンススコアが含まれています。データセット A の従業員の名前、ID、部署を、データセット B の対応するパフォーマンススコアとともに同じシートに表示したいとします。

まず、左の図に示すように、データセットテーブル機能を使用して、両方のデータセットのデータをシートに挿入します。ブロック A には、データセット A の従業員名、ID、部署が含まれます。ブロック B には、データセット B の従業員 ID とパフォーマンススコアが含まれます。

データがロードされた後、ブロック A とブロック B の同じ行のデータが同じ従業員のものではないことに気づきます。ブロック B にはブロック A よりも多くの従業員の情報が表示されますが、データセット A に存在する従業員のみに焦点を当てたいと考えています。

ブロック配置機能を使用してテーブルを設定できます。ブロック A の従業員 ID に基づいて、この機能はブロック B で同じ ID を持つ従業員のパフォーマンスデータを見つけ、対応する行に配置します。ブロック A に存在しない、または冗長な従業員のデータは削除されます。これにより、右の図に示す効果が得られます。

1. ワークブックの編集ページで、ツールバーから [その他] > [ブロックの配置] を選択します。

   または、データセットテーブル設定パネルに移動し、[分析] > [詳細設定] を選択し、[クロスブロック配置設定] の横にある アイコンをクリックします。

2. [クロスブロック配置設定] ダイアログボックスで、ドロップダウンリスト (①) をクリックして、ブロック配置を設定するシートを選択します。シートを切り替えると、下の利用可能なデータセットブロック (②) が更新されます。

   説明

   • 非表示になっていないシートのみを選択できます。

   • 行ディメンションが設定されているデータセットブロックのみを選択できます。

3. ターゲットのデータセットブロックを選択し、キャンバスにドラッグします。この例では、まずブロック A (つまり、Sheet1!A1[A1:C6]) をキャンバスにドラッグします。

4. 配置が必要なデータセットブロックを引き続きドラッグします。必要に応じて、このブロックを次の 3 つの領域のいずれかに配置できます。

   • エリア 1: 既存のブロックの参照ブロックとして機能します。照合と配置中、エリア 1 のコンテンツが他のブロックを調整するための基準として使用されます。

   • エリア 2: すでにキャンバス上にあるブロックとは関連付けられず、新しい独立した参照ブロックとして機能します。

   • エリア 3: 既存のブロックの一致するブロックとして機能し、ターミナルブロックです。照合と配置中、既存のブロックのコンテンツに基づいて調整されます。

     説明

     • 1 つのシートで、最大 5 つのブロックの配置関係を設定できます。

     • 最大 3 レベルの配置関係がサポートされています。つまり、1 つの配置パスには最大 3 つのブロックしか含めることができません。

   この例では、ブロック B が一致するブロックとして機能する必要があるため、それを (つまり、Sheet1!E1[E1:F10]) エリア 3 にドラッグします。

5. ブロック接続の間にある アイコンをクリックして、右側の [配置ルールマッチング] エリアでブロック配置の外部キーフィールドを設定します。この例では、共通フィールド [従業員 ID] が配置ルールとして使用されます。参照列と一致する列の両方に [従業員 ID] フィールドを選択します。

   説明

   • 一致するブロックに 2 つ以上のディメンションフィールドがある場合、最大 2 つの配置ルールを追加できます。

   • 2 つの配置ルールがあり、第 1 レベルのフィールドの値が同じ場合、配置は第 2 レベルのルールのフィールドに基づいて行われます。

   

6. [OK] をクリックして設定を完了します。ブロック B のコンテンツは、ブロック A のコンテンツに基づいて照合および表示されるようになりました。対応する 5 人の従業員のパフォーマンススコアが表示され、余分なデータは自動的にクリアされます。

7. (オプション) ブロック B の重複する [従業員 ID] 列を選択し、右クリックしてリストから [選択した列を非表示] を選択します。これにより、重複する [従業員 ID] 列が非表示になり、完全で明確なパフォーマンスレコードテーブルが提供されます。

チャートの挿入

1. ワークブック表示エリアで、データエリアを選択します。

2. ツールバーで、図の指示に従ってグラフを選択します。

   1. パス 1: ① [挿入] をクリックします。② [グラフ] をクリックします。③ グラフを選択します。

      

   2. パス 2: ① ツールバーで、[グラフの挿入] をクリックします。② グラフを選択します。

3. グラフは自動的にワークブックに表示されます。右側の [グラフデザイン] パネルで、グラフのスタイルを設定できます。

   この例では、円グラフが選択されています。

   詳細については、「グラフの概要」をご参照ください。

ピボットテーブルの挿入

ピボットテーブルは、Excel と同様の方法でデータを計算、集計、分析するために使用できます。

1. ワークブック表示エリアで、データエリアを選択します。

2. ツールバーで、図の指示に従ってピボットテーブルを作成します。

   1. パス 1: ① ツールバーで、[メニュー] をクリックします。② [挿入] をクリックします。③ [ピボットテーブル] をクリックします。

      

   2. パス 2: ① ツールバーで、[その他] をクリックします。② [ピボットテーブル] をクリックします。

      

3. [ピボットテーブルの作成] ダイアログボックスで、図に示すようにピボットテーブルを作成します。

   

   1. ① エリアを選択します。

      1. エリアは、ステップ 1 で選択したものがデフォルトになります。ボックス内のエリア範囲を直接変更するか、 アイコンをクリックしてエリアを再選択できます。

         

      2. データセットを使用することも選択できます。ピボットテーブルを作成するデータセットを選択します。

   2. ② ピボットテーブルを挿入する場所を選択します。

      新しいワークシートまたは既存のワークシートを選択できます。既存のワークシートの場合、場所を直接入力するか、 アイコンをクリックして挿入エリアを選択できます。

      

   3. [確認] をクリックしてピボットテーブルを作成します。

      その後、Excel と同様の計算、集計、データ分析を実行できます。

      

右クリック操作

右クリックして、切り取り、コピー、貼り付け、行と列の挿入、選択した行または列の削除、コンテンツのクリア、コメントの追加などの操作にアクセスできます。

プレビュー

ワークブックが公開された後、 アイコンをクリックしてワークブックをプレビューできます。

ワークブックをプレビューするときに、分析モードをオンまたはオフにできます。

• 分析モードをオフにする

  分析モードがオフの場合、位置の境界線は自動的に非表示になります。① エクスポート、② お気に入りに追加、③ 共有の操作を実行できます。プレビューページに行番号と列ラベルを表示するには、テーブル編集ページの [ページ設定] に移動し、[行番号と列ラベルを表示] を選択します。

  

  編集をクリックして編集インターフェイスに入ることもできます。

• 分析モードをオンにする

  

  分析モードが有効になっている場合、① エクスポート、② お気に入りに追加、③ 共有などの操作に加えて、④ ワークブックツールバーが表示されます。これにより、メニューおよびツールバーから関連操作を実行できます。

ライトテーマモードとダークテーマモードの切り替え

1. ワークブックページに移動します。

2. ワークブックの編集ページで、右上隅の アイコンをクリックし、下部にあるモード切り替えアイコンを見つけて、ワークブックをライトテーマモードとダークテーマモードの間で切り替えます。

   

   説明

   テーマモードの切り替えは、モジュールレベルではなく、アカウントレベルで有効になります。たとえば、ワークブックをライトモードに切り替えると、ダッシュボードやデータ入力など、テーマモードの切り替えをサポートする他のモジュールもライトモードに切り替わります。

   ① ライトモード

   

   ② ダークモード

   

   ③ システムに従う

   カスタム設定のシステムスタイルに従います。

   

   詳細については、「システムテーマのカスタマイズ」をご参照ください。

   説明

   カスタム設定でシステムスタイルを設定できるのは、組織管理のみです。モジュールレベルのモードは、組織レベルのモードよりも優先されます。