Quick BI:ワークブックの設定

前提条件

Quick BI コンソールにログインし、ワークブックが作成されている必要があります。詳細については、「ワークブックの作成」をご参照ください。

上部メニュー

上部メニューでは、以下の操作を実行できます：

• ① ワークブック名をカスタマイズします。

• ② ワークブックをお気に入りに追加します。

• ③ PC ビューと Mobile ビューを切り替えます。

• ④ ワークブックをロックまたはロック解除します。

• ⑤ データセットを置換します。

• ⑥ ワークブックのグローバルパラメーターを設定します。

• ⑦ ページ設定

  

  • ウォーターマークの表示：ワークブックにウォーターマークを表示します。

  • 分析モードスイッチの表示：プレビューで分析モードを切り替えるスイッチを追加します。

  • データ取得後に数式を計算：クエリコントロールからデータを取得した後、すべての数式を計算します。

  • ダウンロードを許可：ユーザーはワークブックをエクスポートし、非表示の行と列のエクスポート方法を設定できるようになります。以下の 3 つのオプションから 1 つを選択できます：

    • 非表示の行/列と数式をエクスポート：非表示の行と列を、その計算式を含めてエクスポートします。

    • 非表示の行/列をエクスポートして値のみを保持：非表示の行と列をエクスポートしますが、数式を結果の値に変換します。

    • 非表示の行/列をエクスポートしない：非表示の行と列をエクスポートから除外します。

  • 数式計算の遅延：すべての依存データセットがロードされるまで数式の計算を待機します。これは最初の表示シートまたはワークブック全体に適用できます。

  • クエリ条件を記憶：現在のクエリ条件を次回以降のセッションのために保存します。

  • 行と列のヘッダーを表示：プレビューモードで行番号と列文字を表示します。

  • ダークテーマ：ワークブックとそのチャートにダークテーマを適用します。

  • データ入力タスク経由でのみ送信を許可：データ送信をデータ入力タスクに制限します。ユーザーはワークベンチから、またはワークブックを直接開いてデータを送信することはできません。

  • グローバルパラメーター：ワークブックのグローバルパラメーターを設定します。

• ⑧ ワークブックのプレビューモードと編集モードを切り替えます。

  • [Preview] をクリックしてプレビューモードに入ります。このモードは PC ビューと Mobile ビューの両方に対応しています。

  • グループ設定を構成している場合、プレビューモードでこれらを表示し、必要に応じて表示/非表示を切り替えることができます。

    

• ⑨ 保存

• ⑩ ワークブックを保存して公開、または再公開します。

• ⑪ ワークブックのエクスポート：ワークブックを Excel または PDF ファイルとしてエクスポートし、オフラインで表示します。 アイコンをクリックして、[Export] ダイアログボックスで以下の設定を構成できます。

  パラメーター	説明
  Export Name	エクスポートされるワークブックファイルの名前です。この名前は自動的に生成され、変更できません。命名規則は [Export Control] の設定によって異なります。詳細については、「エクスポートコントロール」をご参照ください。
  File Format	エクスポートされるファイルの形式です。オプションは Excel または PDF です。 Excel：チャートコンポーネントは、視覚的なチャートとしてではなく、データとしてエクスポートされます。互換性を最大限に高めるため、エクスポートされたファイルは Microsoft Excel で開くことを推奨します。 PDF：クロスオリジンアクセスが許可されていない埋め込みページや画像はエクスポートできません。テキストのグラデーションには対応しておらず、ダウングレードされます。
  Export Scope	ワークブックからエクスポートするシートです。 すべてのシート：現在のワークブックのすべてのシートをエクスポートします。 現在のシート：現在アクティブなシートのみをエクスポートします。 カスタム範囲：ドロップダウンリストからエクスポートする特定のシートを選択します。
  Content Scope	ワークブックからエクスポートするコンテンツを選択します。 General：適用されているフィルターを無視し、ワークブックの生データをエクスポートします。 Include screenshot of query controls：シートのクエリコントロール (日付や製品タイプのフィルターなど) のスクリーンショットをエクスポートに含めます。
  Export Channel	エクスポートされるファイルの宛先です。利用可能なチャネルは [Export Control] の設定によって決まります。詳細については、「エクスポートコントロール」をご参照ください。

• ⑫ 名前を付けて保存、バージョンの復元、新しいタブで開く、認可、オフラインにする、およびライトテーマとダークテーマの切り替え。

メニュー

メニューでは、以下のオプションを利用できます。

① xlsx のインポート

② 編集

③ フォーマット

④ データ

⑤ 表示

ツールバー

ツールバーでは、以下の追加操作を行えます。

① 元に戻す、やり直し、書式のコピー/貼り付け、書式のクリア。

② データ形式の設定。

③ テキスト形式の設定。

④ セルのスタイル (色の塗りつぶし、セルの結合など) の設定。

⑤ セルのテーマの設定。

⑥ 条件付き書式の設定。

⑦ フィルター、ソート、ウィンドウ枠の固定、ページネーションの作成。

⑧ カードビューの作成。

⑨ その他の機能 (ピボットテーブル、画像、ドロップダウンリスト、ハイパーリンク、コメント、ブロックの配置、検索)。

⑩ データセットの挿入：データセットテーブルまたはフリーレイアウトセルを挿入できます。詳細については、「ワークブックの作成」をご参照ください。

⑪ データ入力の設定。

⑫ クエリコントロールの追加。

⑬ AI 機能の使用。

シート設定

セルテーマ

• 組み込みシステムテーマを設定できます。

  

• カスタムテーマも設定できます。

  

条件付き書式

条件ルールを作成することで、特定の条件を満たすセルに書式を適用できます。

ソート

昇順、降順、カスタムソートに対応しています。

• 昇順と降順のソートでは、選択範囲を拡張するか、現在の選択範囲のみをソートするかを選択できます。

  

  説明

  垂直に結合されたセルを含む範囲では、選択範囲を拡張してソートすることはできません。このオプションを使用するには、まずセルの結合を解除してください。

• カスタムソート

  

  ① 最初の行をソートに含めるかどうかを指定できます。選択した場合、最初の行はヘッダーとして扱われ、ソートされません。

  ② プライマリソートキーを設定し、複数のセカンダリキーを追加できます。キーをドラッグして並べ替えることができます。

ページネーション

• ツールバーの アイコンをクリックして、ページネーションを設定します。

  [パラメーター]	[説明]
  [データセットを選択]	ページネーションを作成するデータセットを選択します。
  [ページあたりの項目数]	1 ページあたりに表示する項目数を設定します。オプションは 10、20、30、50、80、100 です。
  [表示位置]	表示モードを [常に表示] または [ホバー時に表示] に設定します。 [常に表示]： [ホバー時に表示]：

• 図のように、ページネーターを編集できます。

• 図のように、ページネーターを削除することもできます。

ドロップダウンリストの挿入

ドロップダウンリストを使用すると、事前定義済みの値のセットからすばやく選択できます。追加するには、次の手順を実行します。

① ワークブック編集ページのツールバーで、[Drop-Down List] をクリックします。

② [Drop-Down List Settings] ページで、データアイテムのラベルを追加します。

③ [OK] をクリックします。

結果は次のとおりです。

ブロックアラインメント

同じビジネスドメインのデータは、複数のデータセットに分散していることがよくあります。このデータを 1 つのビューにまとめるには、ブロックアラインメントを使用できます。この機能は、定義したアラインメントルールに基づいて、異なるブロックのデータをマッチングします。「ベースブロック」のデータは固定されたままで、「マッチングブロック」のデータはそれに合わせて並べ替えられ、一貫性のあるテーブルとして表示されます。

ユースケースの例：2 つのデータセットがあるとします。データセット A には、一部の従業員の従業員名、従業員 ID、部署、年齢が含まれています。データセット B には、すべての従業員の従業員 ID とパフォーマンス評価が含まれています。データセット A の名前、ID、部署と、データセット B の対応するパフォーマンス評価を同じシートに表示したいとします。

まず、データセットテーブル機能を使用して、両方のデータセットのデータをシートに挿入できます (左の画像を参照)。ブロック A には、データセット A の従業員名、ID、部署が含まれ、ブロック B には、データセット B の従業員 ID とパフォーマンス評価が含まれています。

データを読み込んだ後、問題に気づきます。ブロック A とブロック B では、同じ行にあるデータが、同一従業員に対応していません。また、ブロック B はブロック A よりも多くの従業員を表示していますが、データセット A に存在する従業員のみに焦点を当てたいとします。

ブロックアラインメントは、ブロック A の各従業員 ID に対してブロック B のパフォーマンス評価を見つけ、対応する行に配置し、一致しないデータを削除することで、この問題を解決します。右の画像は最終的な結果を示しています。

1. ワークブック編集ページで、ツールバーの [その他] > [ブロックアラインメント] に移動します。

   または、データセットテーブル設定パネルで、[分析] > [詳細設定] を選択し、[ブロック間アラインメント] の横にある アイコンをクリックします。

2. [ブロック間アラインメント設定] ウィンドウで、ドロップダウンリストからシートを選択します (①)。利用可能なデータセットブロック (②) がそれに応じて更新されます。

   説明

   • 表示されているシートのみを選択できます。

   • 行ディメンションが設定されているデータセットブロックのみを選択できます。

3. 対象のデータセットブロックをキャンバスにドラッグします。この例では、まずブロック A (Sheet1!A1[A1:C6]) をドラッグします。

4. 次に、アラインメントするデータセットブロックをドラッグします。3 つのエリアのいずれかに配置できます。

   • エリア 1 (ベースブロック)：このブロックは、既存のブロックのベースとして機能します。アラインメントの際、このブロックの内容が他のブロックを調整する基準となります。

   • エリア 2 (新しい独立ブロック)：このブロックは、キャンバス上の既存のブロックとは関連付けられず、新しい独立したベースブロックとして機能します。

   • リージョン 3 (一致ブロック): このブロックは、既存のブロックに対する一致ブロックであり、チェーンの最後のブロックとなります。その内容は、ベースブロックの内容に基づいて調整されます。

     説明

     • A maximum of 5 blocks can be configured for alignment on a single sheet.

     • A maximum of three levels of alignment is supported, meaning an alignment chain can have at most 3 blocks.

   この例では、ブロック B はマッチングブロックである必要があるため、ブロック B (Sheet1!E1[E1:F10]) を エリア 3 にドラッグします。

5. ブロック間のコネクタ上の アイコンをクリックします。右側の [アラインメントルールマッチング] エリアで、アラインメントの連携フィールドを設定します。この例では、共通フィールドである [従業員 ID] をアラインメントルールとして使用するため、ベース列とマッチング列の両方で [従業員 ID] フィールドを選択します。

   説明

   • マッチングブロックに 2 つ以上のディメンションフィールドがある場合、最大 2 つのアラインメントルールを追加できます。

   • 2 つのアラインメントルールがあり、第 1 レベルのフィールドの値が同じ場合、アラインメントは第 2 ルールのフィールドに基づいて行われます。

   

6. [OK] をクリックして、設定を完了します。ブロック B の内容がブロック A に基づいてアラインメントされ、5 人の従業員のパフォーマンススコアが表示されます。余分なデータは自動的に削除されます。

7. (オプション) ブロック B の重複している [従業員 ID] 列を選択したまま、右クリックして、コンテキストメニューから [選択した列を非表示] を選択し、重複列を非表示にして、完全で明確な評価記録テーブルを作成します。

チャートの挿入

1. ワークブックのデータ表示セクションで、データ範囲を選択します。

2. ワークブックにチャートを挿入します。

   1. 方法 1：[挿入] > [チャート] の順にクリックし、チャートを選択します。

      

   2. 方法 2：ツールバーの [チャートの挿入] をクリックし、チャートを選択します。

3. チャートがワークブックに自動的に表示されます。右側の [チャートデザイン] パネルで、チャートスタイルを設定します。

   この例では、円グラフを選択しています。

   詳細については、「チャートの概要」をご参照ください。

ピボットテーブルの挿入

ピボットテーブルを使用すると、Excel のピボットテーブルと同様に、データの計算、集計、分析を行うことができます。

1. ワークブックでデータ範囲を選択します。

2. ツールバーでピボットテーブルを作成します。

   1. 方法 1：ツールバーで [メニュー] > [挿入] > [ピボットテーブル] の順にクリックします。

      

   2. 方法 2：ツールバーで [その他] > [ピボットテーブル] の順にクリックします。

      

3. [ピボットテーブルの作成] ダイアログボックスで、以下のようにピボットテーブルを作成できます。

   

   1. ① 分析するデータを選択します。

      1. 範囲は、ステップ 1 で選択したものがデフォルトで設定されています。ボックス内で直接範囲を変更するか、 アイコンをクリックして範囲を再選択できます。

         

      2. データセットを使用してピボットテーブルを作成することもできます。

   2. ② ピボットテーブルを配置する場所を選択します。

      新しいシートまたは既存のシートを選択できます。既存のシートの場合は、場所を直接入力するか、 アイコンをクリックして範囲を選択できます。

      

   3. [OK] をクリックしてピボットテーブルを作成します。

      その後、Excel と同様の計算、集計、分析を実行できます。

      

右クリックメニュー

セルまたは範囲を右クリックすると、[切り取り]、[コピー]、[貼り付け]、行や列の挿入・削除、[クリア]、[コメントの追加] などのオプションのあるコンテキストメニューが表示されます。

プレビュー

ワークブックを公開した後、 アイコンをクリックしてプレビューできます。

ワークブックをプレビューする際、分析モードを有効または無効にできます。

• 分析モード オフ

  分析モードがオフの場合、コンポーネントの枠線は非表示になります。次の操作を実行できます：① エクスポート、② お気に入り、③ 共有。プレビューで行と列の見出しを表示するには、ワークブック編集ページの [ページ設定] で [行と列の見出しを表示] を選択します。

  

  [編集] をクリックして、編集インターフェイスに移動することもできます。

• 分析モード オン

  

  分析モードがオンの場合、① エクスポート、② お気に入り、③ 共有に加えて、④ ワークブックのツールバーが表示され、メニューとツールバーから操作を実行できるようになります。

ライトテーマとダークテーマ

1. ワークブックページに移動します。

2. ワークブックの編集ページで、右上隅の アイコンをクリックし、下部にあるテーマ切り替えアイコンで、ライトテーマとダークテーマを切り替えます。

   

   説明

   テーマはアカウントレベルで設定され、組織レベルのデフォルトテーマよりも優先して、ワークブックやダッシュボードなどすべてのモジュールに適用されます。

   ① ライトモード

   

   ② ダークモード

   

   ③ システムに従う

   カスタム設定で定義されたシステムスタイルに従います。

   

   詳細については、「システムテーマのカスタマイズ」をご参照ください。

   説明

   モジュールレベルで設定されたテーマは、組織レベルの設定より優先されます。